在正文開始之前，我們先總結(jié)一下如何進(jìn)行本次預(yù)測。我們和Game Refinery一起創(chuàng)建了一種新的分類方法，將游戲市場劃分為四個不同的類別（categories），即：休閑（Casual）、中度（Mid-Core）、博彩（Casino）和體育（Sports）。然后，我們再根據(jù)特征集（feature sets）進(jìn)一步細(xì)化為類型（genres）和子類型（sub-genres）。在此基礎(chǔ)上，我們從AppAnnie中提取了過去三年時間里Top1000的游戲產(chǎn)品數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)與類別、類型和子類型進(jìn)行匹配。
基于這些，讓我們開始對益智游戲的預(yù)測。
益智游戲繼續(xù)增長
除去放置和超休閑類型外，西方市場中休閑游戲的細(xì)分品類情況（不包括廣告收入）
就內(nèi)購收入來講，益智游戲是僅次于策略游戲的第二大品類。去年，益智游戲在IAP收入上達(dá)到了驚人的45億美金，同比增長18%。益智游戲收入的絕大部分屬于三消游戲，數(shù)字達(dá)34億美金，年增長率為13%。
過去的幾年里，King、Playrix和Peak一直是三消領(lǐng)域的最強(qiáng)競爭者，這也是2020年初的排名，盡管這個排名的變化似乎只是時間問題。此外，排名靠前的公司還包括Jam City（作品Cookie Jam、Panda Pop）、Rovio（作品Angry Birds Dream Blast）、Tactile（作品Lily’s Garden）、AppLovin（作品Matchington Mansion、Clockmaker）和Storm8（作品Home Design Makeover、Property Brothers），上述這些公司都取得了一些成功，但是與頭部廠商還是差距較大。
在2018年，顯而易見的一點是，僅僅鎖定留存和變現(xiàn)不足以支撐三消游戲的成功——適銷性才是擴(kuò)展的關(guān)鍵。IPM（每千次展示產(chǎn)生的安裝）取代了LTV。到了2019年，適銷對路的重要性導(dǎo)致投資并購側(cè)重于多元化以及垂直整合。
總部位于美國的廣告平臺AppLovin，通過投資Firecraft Studios和Belka轉(zhuǎn)型為發(fā)行。這是典型的垂直整合，AppLovin將其媒體和用戶獲取上的經(jīng)驗與Belka的游戲產(chǎn)品和PeopleFun的三消游戲超級流量相結(jié)合。
與此同時，Playtika通過收購Supertreat以及大力投資休閑游戲領(lǐng)域的Jelly Button和Wooga，繼續(xù)擴(kuò)大其以博彩游戲為中心的投資組合；此外，還有Playrix在Vizor的投資以及在獨聯(lián)體國家的其他十幾筆投資。
以上是一些概覽。
我們針對2019年三消游戲的預(yù)測及后續(xù)的實際發(fā)生
消除&裝飾類游戲（Match&Decorate）在總收入方面增長最快，僅查看增長率，其他類消除游戲增長率最高
毫無疑問，在三消游戲中，最大的贏家是消除&裝飾類游戲，這個品類中的代表就是風(fēng)靡全球的《Gardenscapes》、《Homescapes》以及《Fishdom》，此類游戲在年底前超越了經(jīng)典三消的領(lǐng)先優(yōu)勢，下載量激增。
King領(lǐng)銜的經(jīng)典三消游戲由于下載量的下降而出現(xiàn)份額下降，此外，《Bubble Shooters》雖然下載量增加，但收入依然在下降。隨著King和Jam City的放松，被Miniclip收購的Ilyon得以自由發(fā)展其特色游戲。
由Peak Games領(lǐng)銜的Tile Blast games（磚塊消除游戲）繼續(xù)平穩(wěn)運行，在這個類別中，Peak獨一無二；另一方面，在Rovio旗下的爆款游戲《憤怒的小鳥：夢幻爆破》的推動下，其他類型的三消游戲取得了顯著增長。
在收入方面：
King的收入大幅下降，并于12月被Playrix超越，以月度為單位被拉開距離?！断f園》（Matchington Mansion）的收入在一年內(nèi)大幅度下降，同時，2019年成倍增長的Belka得到了AppLovin的青睞。Peak穩(wěn)定控制著磚塊消除這個細(xì)分領(lǐng)域。隨著新品的增加，Tactile和Rovio都獲得顯著增長。Jam City在大品類中保持穩(wěn)定，但新品的擴(kuò)張卻失敗了。
在下載方面：
Playrix全力以赴地在用戶獲取上進(jìn)行投入。King失去了三分之一的下載量，不過在年底開始了逆襲。Zenjoy憑借旗下的家居設(shè)計游戲在益智休閑品類脫穎而出并大規(guī)模擴(kuò)張。Rovio的下載量在年底發(fā)生了波動并出現(xiàn)下降。另一方面，Tactile迎來第二次風(fēng)潮，并在2019年底進(jìn)一步推動。Belka唯一的益智游戲產(chǎn)品似乎已經(jīng)觸及天花板，出現(xiàn)了安裝量的減少。Big Fish在年中推出了《Toy Story Drop》，但并沒有激起太多反響。
在討論2020年的預(yù)測之前，我們先來回顧一下去年的預(yù)測以及后來所發(fā)生的：
2019年預(yù)測1：隨著《Home Design Makeover》和《Matchington Mansion》的腳步，越來越多的混搭游戲?qū)⑦M(jìn)入到該領(lǐng)域并拿出出色表現(xiàn)。
確實，越來越多的混搭玩法游戲加入了競爭，但只有Tactile的《Lily’s Garden》引起了反響。這款產(chǎn)品在其大膽廣告創(chuàng)意的幫助下達(dá)到了新的高度。
2019年預(yù)測2：三消游戲的創(chuàng)意素材是走到新高還是新低，取決于你怎么看待它。無所不用其極的手段會帶來渠道轉(zhuǎn)化和CPI的降低。
盡管我們確實預(yù)見到了這種現(xiàn)象，但我們并不希望看到因《Hero Wars》創(chuàng)意素材的成功所啟發(fā)的《Gardenscapes》成為固定主角。Playrix在2019年也付出了巨額的市場支出。
2019年預(yù)測3：市場投入回報期將超過一年，這將導(dǎo)致市場難以進(jìn)入。
Playrix在整個2019年增加了市場支出，推動了整個品類的增長，但也使新晉者難以進(jìn)入。另外兩家大公司Peak和King分別呈持平和下降趨勢。
2019年預(yù)測4：King將全力投入《Candy Crush Franchise》，并測試實驗性的新糖果游戲。
我們弄錯了一點：新的糖果游戲從未在全球發(fā)布。相反，King將重點放在了旗艦產(chǎn)品《Candy Crush Saga》的發(fā)展上。這是一個合乎邏輯的決定，因為想在三消游戲上取得突破并不容易，以及，與《Candy Crush Saga》最初的成功相比，后續(xù)產(chǎn)品的表現(xiàn)并不夠好。
2019年預(yù)測5：Playrix將推出另一個系列，以鞏固其在垂直領(lǐng)域第二大發(fā)行商的地位
Playrix開啟了新系列《Wildscpes》。盡管幾年前動物園主題游戲才剛剛開始賺錢，但隨著動物權(quán)利運動的興起，為動物建造“監(jiān)獄”可能并不是大多數(shù)目標(biāo)受眾所關(guān)心的，當(dāng)然，游戲本身的品質(zhì)并不差。
2019年預(yù)測6：Peak在多年的高速增長后將聚焦于盈利
無論是有意識的選擇還是被迫的措施，Peak都在2019年降低了用戶獲取方面的支出，從而提升盈利。有一種說法是，這家土耳其公司正在為收購做準(zhǔn)備。
2019年的教訓(xùn)：別惹“戰(zhàn)斗民族”
如上所述，三消品類諸要有King、Playrix和Peak主導(dǎo)。挑戰(zhàn)者Firecraft通過產(chǎn)品上的模仿和推廣上的創(chuàng)新，意圖蠶食屬于Playrix的蛋糕，而這種直接攻擊引發(fā)了俄羅斯發(fā)行商Playrix的強(qiáng)力反擊。
兩家不同公司旗下，類似風(fēng)格和玩法的產(chǎn)品
粉色曲線顯示了《Matchington Mansion》在2018年初開始擴(kuò)張，隨后，《Homescapes》（紫色）和《Gardenscapes》（藍(lán)色）也開始擴(kuò)張。2019年末，《Matchington Mansion》飛速跌落，這可能表明Playrix和AppLovin之間的戰(zhàn)斗已經(jīng)分出勝負(fù)。然而，通過對Belka和PeopleFun的收購，AppLovin的新攻勢可能剛剛開始。
Playrix在市場支出、下載量和收入方面處于領(lǐng)先地位，由《Fishdom》、《Gardenscapes》、《Homescapes》和《Wildscapes》組成的產(chǎn)品線，在2019年產(chǎn)生了高達(dá)3.08億次下載。僅從這個角度來看，它比King旗下“Candy Crush”系列獲得的2.05一次下載高出50%。當(dāng)《Matchington Mansion》和《Homescapes》之間的競爭白熱化時，King選擇專注于自己的糖果游戲系列。不幸的是，遠(yuǎn)離風(fēng)暴中心讓他們轉(zhuǎn)向了相對保守的策略中，并失去了品類領(lǐng)軍者的桂冠。不過對于King來說，事情還沒那么糟，他們?nèi)匀皇歉呃麧櫟某晒Πl(fā)行商，也是動視暴雪投資者故事中的重要一環(huán)。
核心玩法創(chuàng)新帶動了288%的增長
上一年，Rovio憑借《憤怒的小鳥：夢幻爆破》引起了轟動，這使得其他類三消領(lǐng)域的收入增長了近300%?？梢哉f，它是過去幾年中為數(shù)不多的核心玩法創(chuàng)新成功案例之一：Tsum Tsum和Toy Blast的完美結(jié)合。
此類別中的其他案例還包括博彩游戲發(fā)行商Huuuge的《Traffic Puzzle》以及任天堂的《Dr.Mario World》。
其他類三消游戲也涵蓋了以King旗下《Diamond Diaries Saga》以及《Best Fiends》為代表的連線消除游戲，因為其機(jī)制，也被歸類為Puzzle RPG。盡管從游戲玩法和用戶群體來講，《Best Fiends》更接近三消而非RPG。
但無論怎么說，《Best Fiends》的年收入都幾乎翻了一番。有趣的是，到今年年底，唯一認(rèn)真發(fā)行的續(xù)作《Best Fiends》共享了前作的核心玩法，卻去除了很多元游戲的復(fù)雜性。至少到目前為止，這個系列正在丟失它的標(biāo)志，就像此前的《Best Fiends Rivals》和《Best Fiends Forever》一樣。
2020年，我們預(yù)測在三消游戲領(lǐng)域：
并購將繼續(xù)。目前市場上沒有明顯的收購目標(biāo)，下一階段的并購可能將集中于擁有大量三消游戲受眾的公司。AppLovin對Belka和PeopleFun的收購是此類案例的代表。未來的并購最有可能發(fā)生在：
· Playrix、Zynga、Playtika或AppLovin等將收購年收入超過1000萬美金的發(fā)行商，例如Tactile、PlayQ、AWEM或者PlayDots等。
· 擁有非常適合三消游戲的大量活躍用戶的文字及其他益智游戲公司，也可能被上述四家巨頭選中。
Playrix將通過經(jīng)典三消的子類型——Puzzle&Decorete類別成為三消領(lǐng)域的新王，這是因為：
· King專注于單一系列的經(jīng)營，保持著保守的產(chǎn)品和營銷策略， 這給了競爭對手機(jī)會。
· 同時，Playrix在產(chǎn)品和營銷方面都變得非常激進(jìn)——且該公司并沒有因為對投資者的季度責(zé)任而受阻。
· 玩家對消除&裝飾游戲中的視覺提升和輕敘事方式非常感興趣。
Peak Games將開始下滑，鑒于該公司的高運營效率，只要他們愿意出售，該公司有可能在2020年被收購。最合適的買家是Zynga，它們之前已經(jīng)購買了Peak Games的棋牌游戲工作室，并通過Gram Games在土耳其建立了基礎(chǔ)雄厚的業(yè)務(wù)。我們預(yù)測Peak Games銷量下降，主要基于以下原因：
· 該公司多年來沒有新品。
· 市場增長由需要大量內(nèi)容的消除&裝飾游戲驅(qū)動，這一點導(dǎo)致團(tuán)隊規(guī)模超過平均水平，然而這與Peak Games目前類似Supercell的小團(tuán)隊設(shè)置相悖。
· Peak Games一直積極開展其隱形技術(shù)項目，這顯然不在競爭激烈的益智消除游戲重點領(lǐng)域之內(nèi)。
· 在伊斯坦布爾蓬勃發(fā)展的游戲行業(yè)中，Peak Games失去了一些高級人才。
· Zynga在益智休閑品類中的表現(xiàn)有待提升。
適銷性將繼續(xù)成為三消游戲的代名詞。受到《Lily’s Garden》成功的提振，同時有鑒于Jam City的《Vineyard Valley》和Playrix的《Wildscapes》難以擴(kuò)張的警示，我們將看到專門為吸引成熟女性玩家而設(shè)計的新益智游戲系列。
合成類游戲——Zynga的“魔法游樂場”
在過去幾年中，Gram Games一直聚焦于合成類游戲，做換皮替代的新品只是個時間問題
去年，我們預(yù)測Gram的《Merge Dragons》會有模仿產(chǎn)品出現(xiàn)，但沒有一個能與原作的成功相提并論。
這個預(yù)測100%正確，雖然不足為奇。到目前為止，唯一能夠給產(chǎn)生影響的新合成類游戲是Gram自己旗下的《Merge Magic》。這并不是因為缺少嘗試，你可以搜索類似“planes”、“dogs”甚至是“pizzas”等關(guān)鍵詞，然后就會發(fā)現(xiàn)包括Betta/REIN Technologies和Zeptolab旗下IP《割繩子》驅(qū)動的合成類游戲產(chǎn)品。
值得注意的是，《Merge Plane》這種思考密集的超休閑游戲，與沉浸式島嶼建設(shè)的游戲或者《Merge Dragons》及其同類產(chǎn)品相去甚遠(yuǎn)?！禡erge Dragons》是一款精心設(shè)計的游戲，卻很難被差異化。即便如此，合成類游戲相對來說依然易于開發(fā)，這使我們對游戲品類進(jìn)行了預(yù)測：
《Merge Magic》發(fā)行后，兩款游戲合計也僅僅只是前者的巔峰。這可能意味著《Merge Magic》正在蠶食《Merge Dragons》的份額，也可能是Gram縮減了后者的UA支出，并正在運行利潤更高的組合。這一點只有Zynga和Gram自己知道，但《Merge Magic》安裝量的下降是一個提示…
2020年，我們預(yù)測在合成類游戲領(lǐng)域中：
更多合成類游戲?qū)⒗^續(xù)投放到市場中，有些甚至?xí)恰禡erge Dragons》的直接復(fù)制品，但我們也會看到一些在主題和機(jī)制上不同的產(chǎn)品。同時，由于很難對這種原型進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，因此Gram和Zynga將在未來幾年內(nèi)，繼續(xù)于該領(lǐng)域保持壟斷地位。
《Merge Magic》將拿下《Merge Dragons》30%的份額。這些游戲的主題完全是相同的，且令人驚訝的是，Gram在諸多選擇中仍舊嘗試“Magic”主題。兩個主題（Magic和Dragon）的緊密聯(lián)系將導(dǎo)致受眾群體的高重合度，從而限制《Merge Magic》的發(fā)展，并蠶食《Merge Dragons》的空間。
隱藏要素解謎游戲：經(jīng)過多年攀登，Wooga終于登頂
隱藏要素解謎游戲（譯注：Hidden Object Games，通關(guān)關(guān)鍵要素隱藏在關(guān)卡畫面中，點擊尋找線索方可過關(guān)）這個細(xì)分領(lǐng)域在2019年實現(xiàn)了健康增長，這主要是由Wooga旗下的《June’s Journey》和WhaleApp的《Hidden Hotel》所推動。在這個廣告創(chuàng)意勝過游戲品質(zhì)的時代中，Wooga以相當(dāng)傳統(tǒng)的方式來到了細(xì)分品類的巔峰：保持穩(wěn)定的步伐，做最好的產(chǎn)品，提供高質(zhì)量的內(nèi)容。
隱藏要素解謎游戲中的TOP6，《Hidden Hotel》的發(fā)展表明該細(xì)分品類中仍有空間。但由于用戶獲取規(guī)?？s減導(dǎo)致的收入下降則讓這一觀點遭到質(zhì)疑。我們將根據(jù)Playrix的舉措來得出結(jié)論。
就《Hidden Hotel》而言，似乎我們在游戲元素創(chuàng)新方面已經(jīng)走完了一拳。Playrix于2016年首先將隱藏要素元素加入益智休閑游戲《Gardenscapes》，產(chǎn)生了眾所周知的效果。2019年，WhaleApp又將其放回到隱藏要素解謎游戲中，從而成功地推出了《Hidden Hotel》。
2020年隱藏要素解謎游戲的預(yù)測：
Playrix不僅會憑借測試中的《Manor Matters》重新進(jìn)入該細(xì)分領(lǐng)域，且還會擁有來自其工作室的新產(chǎn)品，從而使競爭更加激烈。
《June’s Journey》將保持在細(xì)分領(lǐng)域頭部，考慮到HOG玩家的的忠誠以及Wooga對高質(zhì)量內(nèi)容的專注，這款游戲短時間內(nèi)很難被替代；另一方面，G5、Mytona以及WhaleApp將很難保持市場份額。
紙牌和麻將游戲：新大佬出現(xiàn)
這個領(lǐng)域在幾年沒有太大變化后， Supertreat這樣一顆新星，這家自奧地利公司推出的單人紙牌游戲《Solitaire Grand Harvest》處在一個奇怪的增長軌道上——自推出后，該產(chǎn)品的收入連續(xù)11個季度保持增長。無論P(yáng)laytika為收購它付出了什么大家，他們可能都會對此感到滿意。
《Solitaire Grand Harvest》至少在兩個方面具有示范作用：首先是游戲本身將紙牌游戲和社交博彩游戲中大量經(jīng)過驗證的元素結(jié)合，同時保持了單人紙牌游戲體驗的本質(zhì)；其次，Supertreat在其增長過程中的結(jié)果表明，在這項業(yè)務(wù)中，掌握沖刺或者所謂“戰(zhàn)略啟動”并不是最重要的，相反，這是一場馬拉松長跑。
2020年的預(yù)測很簡單：
每個看到上圖的人甚至都會對《Solitaire Grand Harvest》的模仿品青睞有加。
填字、問答和桌游：現(xiàn)有IP驅(qū)動小幅增長
經(jīng)過幾年的收入增長之后，上述三個細(xì)分品類在2019年仍然相對停滯，《Wordscapes》、《New YAHTZEE With Buddies》和《Board Kings》是頭部產(chǎn)品，在這個領(lǐng)域中只有爭奪頭部有意義，其他游戲的收入遠(yuǎn)低于頭部產(chǎn)品。
我們?nèi)ツ暝A(yù)測IP在這一類型中沒有附加價值，現(xiàn)在我們承認(rèn)自己錯了。少數(shù)新品的確取得了成功，而這些都是使用已知IP的產(chǎn)品（如Mattle的《UNO!》和索尼的《Who Wants to Be a Millionaire》），或者續(xù)作（如PeopleFun的《Word Stacks》）。
2020年預(yù)測：
許多新品將通過與玩具、娛樂巨頭合作，來使用已知IP進(jìn)入移動游戲市場。
動作益智和其他類：尋找成長思路
這兩個領(lǐng)域是雜亂無章的所在。動作益智主要以《憤怒的小鳥》等彈射游戲為主導(dǎo)，但是表現(xiàn)已經(jīng)在2019年大幅度下降；另一方面，其他類包含大量難以分類的益智休閑游戲。
雖然從絕對意義上講，年收入通常不足1000萬美金的規(guī)模尚小，但這個領(lǐng)域中總有一些新品，諸如《Mahjong City Tours》或者《Magic Jigswa Puzzles》等新品取得突破。
2020年預(yù)測：
隨著影響力較大的益智休閑游戲逐漸飽和，我們會看到越來越多小團(tuán)隊通過簡單原始的玩法找到自己的位置。廣告變現(xiàn)將進(jìn)一步幫助這些產(chǎn)品。移動發(fā)行商將更加積極地在這些細(xì)分領(lǐng)域中尋找并購機(jī)會，或者進(jìn)行傳統(tǒng)的代理發(fā)行。尤其是，如果這些游戲具有出色的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，但缺乏用戶獲取資源走向更大成功的話。
來源：原文發(fā)布于deconstructoroffun，作者M(jìn)ichail Katkoff、Miikka Ahonen和Niek Tuerlings，由量江湖編譯整理。
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