日本動(dòng)畫業(yè)報(bào)告：300家公司、7成減收或虧損，忌憚中國(guó)崛起

GameLook報(bào)道/2020年，日本動(dòng)畫業(yè)在劇場(chǎng)版動(dòng)畫方面取得了許多成功。京都動(dòng)畫的《紫羅蘭永恒花園》吸引了眾多粉絲，ufotable制作的《鬼滅之刃 無限列車篇》也在日本收獲了400億日元（約23.6億人民幣）的票房。

然而，從2019年開始，各公司制作的電視動(dòng)畫數(shù)量在逐年減少，又恰逢新冠疫情導(dǎo)致的制作和播放延期問題，讓動(dòng)畫制作一線陷入了困境。

另一方面，中國(guó)動(dòng)畫公司在疫情背景下卻仍連續(xù)推出了許多優(yōu)秀作品，這使得日本的動(dòng)畫業(yè)界再次興起了批評(píng)與反思業(yè)內(nèi)問題的熱潮。比如，中國(guó)公司在工作設(shè)備、薪資待遇上已經(jīng)與日本公司持平、甚至優(yōu)于日本公司，這很可能造成動(dòng)畫業(yè)界人才、技術(shù)上的流失，不少人士擔(dān)心日本動(dòng)畫的發(fā)展將就此止步。

根據(jù)日本媒體的調(diào)查，2020年，日本動(dòng)畫制作市場(chǎng)迎來了10年間的首次赤字。

以下是GameLook翻譯的完整內(nèi)容。

調(diào)查結(jié)果（概要）

1.2020年（1月~12月財(cái)報(bào)）顯示，日本動(dòng)畫制作業(yè)界的市場(chǎng)規(guī)模從2557億日元（約151.4億人民幣）縮減到了2510億8100萬(wàn)日元（約148.9億人民幣），降幅1.8%，每家動(dòng)畫制作公司的平均銷售額約為8億3100萬(wàn)日元（約4922萬(wàn)人民幣），17年~19年的持續(xù)增長(zhǎng)到此宣告結(jié)束。

2.“統(tǒng)包·單集整包”市場(chǎng)規(guī)模為16億9500萬(wàn)日元（約1億人民幣），同期增長(zhǎng)2000萬(wàn)日元（約118萬(wàn)人民幣）。雖然仍保持了增長(zhǎng)，但增幅是4年間最小的。增收公司占31.6%，減収公司占48.2%。相比去年，減収公司占比增加了21.9%，達(dá)到了史上第二。盈虧方面，赤字公司占比31.5%，是繼2017年（32.2%）之后位居第四的紀(jì)錄。

3.以分包形式參與動(dòng)畫制作的“專門工作室”們，全年平均銷售額為3億800萬(wàn)日元（約1824萬(wàn)人民幣），同期減少600萬(wàn)日元（約35萬(wàn)人民幣）。增收工作室占31.7%，減収工作室占48.9%，相比去年，減収公司占比增長(zhǎng)了24%，打破了10年來的紀(jì)錄。盈虧方面，超過7成的工作室受到了負(fù)面影響，赤字占比達(dá)到了史上最高。

1.2020年動(dòng)畫業(yè)界動(dòng)向與主要話題

日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)出品的《動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)報(bào)告 2020》，詳細(xì)分析了2019年的動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

（注：動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)與動(dòng)畫制作市場(chǎng)是兩個(gè)概念，前者包括了整個(gè)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)，而后者以動(dòng)畫制作公司為主。）

（1）電視動(dòng)畫制作數(shù)量連續(xù)3年減少，新作品也呈減少趨勢(shì)

根據(jù)日本動(dòng)畫協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年日本電視動(dòng)畫制作總數(shù)為314部，已經(jīng)連續(xù)下滑3年。海外動(dòng)畫制作需求增加，而日本國(guó)內(nèi)的電視動(dòng)畫制作數(shù)量逐年減少，日本動(dòng)畫制作業(yè)界長(zhǎng)期依靠動(dòng)畫制作數(shù)量作為支撐，在這樣的背景下，業(yè)界將迎來巨大轉(zhuǎn)機(jī)。另外，2019年的劇場(chǎng)版動(dòng)畫市場(chǎng)有很大的提升，規(guī)模擴(kuò)大到了692億日元（約40.9億人民幣），年貨的劇場(chǎng)版動(dòng)畫都呈現(xiàn)了很好的勢(shì)頭，打破了2016年以《你的名字》為代表創(chuàng)下的663億日元（約39.2億人民幣）的票房紀(jì)錄。2020年，以紅到發(fā)紫的《鬼滅之刃 無限列車篇》為首，劇場(chǎng)版動(dòng)畫市場(chǎng)很可能再創(chuàng)新高。

（2）《鬼滅之刃 無限列車篇》大火，電視動(dòng)畫也相繼成為熱議話題

2020年，《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本國(guó)內(nèi)收獲了400億日元（約23.6億人民幣）票房，分外惹眼。此外，《紫羅蘭永恒花園》這類觀眾熱議的作品、以及《名偵探柯南》這類年貨作品都收獲了成功，支撐著劇場(chǎng)版動(dòng)畫市場(chǎng)。

電視動(dòng)畫方面，《LoveLive!虹咲學(xué)園學(xué)園偶像同好會(huì)》、《咒術(shù)回戰(zhàn)》都極具人氣。另外，因新冠疫情，《搖曳露營(yíng)》等戶外題材的作品成了居家觀眾間的話題。除此之外，以《賽馬娘》、《Bang Dream》與手游聯(lián)動(dòng)的跨媒體動(dòng)畫項(xiàng)目也在增加，擴(kuò)展了新的動(dòng)畫粉絲，提升了動(dòng)畫人氣。

（3）海外貿(mào)易進(jìn)一步擴(kuò)大，日本動(dòng)畫制作公司分包給中美動(dòng)畫制作公司、動(dòng)畫平臺(tái)

隨著日本動(dòng)畫在國(guó)際上的人氣與影響力日益增大，日本動(dòng)畫制作公司與海外的制作公司、動(dòng)畫平臺(tái)的合作也在增加。在300家日本動(dòng)畫制作公司中，有68家公司選擇向海外分包業(yè)務(wù)，超過2成。與中國(guó)的合作最多，其次是韓國(guó)與美國(guó)。

近年來，奈非、騰訊、嗶哩嗶哩等海外動(dòng)畫平臺(tái)對(duì)日本的動(dòng)畫制作公司有很高的關(guān)注度，除了獨(dú)家轉(zhuǎn)播授權(quán)等簽約、交易之外，還有注資、在日本開設(shè)工作室等動(dòng)作，都十分引人注目。

接受日本公司分包的海外公司，其中中國(guó)36所、韓國(guó)15所、美國(guó)14所、臺(tái)灣地區(qū)5所、其他國(guó)家與地區(qū)19所。

2.動(dòng)畫制作市場(chǎng)規(guī)模為2510億日元（約148.8億人民幣），10年間首次出現(xiàn)縮減

日本動(dòng)畫制作市場(chǎng)規(guī)模變化。

如上文所述，2020,年，動(dòng)畫制作業(yè)界市場(chǎng)規(guī)模縮減了1.8%。自2011以來，動(dòng)畫制作數(shù)量與轉(zhuǎn)播費(fèi)用、授權(quán)收入等都在逐步增加，到2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了9年的持續(xù)增長(zhǎng)，卻在2020年顯出了頹勢(shì)。因各公司制作的動(dòng)畫數(shù)量減少，以及疫情造成的制作和放映延期問題，使整個(gè)行業(yè)受到了業(yè)績(jī)方面的重創(chuàng)。另外，行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)出現(xiàn)了合并、停業(yè)、破產(chǎn)等問題，也造成行業(yè)整體的滑坡。

每家動(dòng)畫制作公司的平均銷售額約為8億3100萬(wàn)日元（約4922萬(wàn)人民幣），銷售額方面，增收公司占31.6%，減収公司占48.6%，遠(yuǎn)高于增收公司。在盈虧方面，赤字公司占比最高，達(dá)37.7%，增收公司為31.1%、減収公司為29.5%，赤字與減収公司的合算占比達(dá)到2000以來的最大值。

除了上述的延期問題，人力成本與最新設(shè)備上的投資、外包量擴(kuò)大導(dǎo)致的成本上升等問題都給公司帶來了不小的財(cái)政壓力，因此減収與赤字的公司增加了許多。導(dǎo)致了接統(tǒng)包的制作公司仍能實(shí)現(xiàn)增收，而接轉(zhuǎn)包的專門工作室大量赤字，呈現(xiàn)了兩極分化嚴(yán)重的局面。

2020年動(dòng)畫制作業(yè)界市場(chǎng)規(guī)模。

（1）統(tǒng)包·單集整包：大公司通過爆款作品、分散收益將負(fù)面影響控制在最小

將各業(yè)界以制作形式分開來看，有能力直接承辦、完成委托的“統(tǒng)包·單集整包”公司，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了16億9500萬(wàn)日元（約1億人民幣）。銷售額方面，增收公司占31.6%，減収公司占48.2%。而盈虧方面，增收公司占37.0%，減収、赤字公司均占31.5%。

統(tǒng)包·單集整包業(yè)績(jī)情況。

因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊懀蠖鄶?shù)制作公司的贊助商都出現(xiàn)了撤資、延期結(jié)款的情況，導(dǎo)致制作工期受到了影響。不過，擁有版權(quán)的大廠統(tǒng)包，能夠通過動(dòng)畫轉(zhuǎn)播、周邊售賣等版權(quán)收入實(shí)現(xiàn)盈利，雖然出現(xiàn)了減収的情況，也不至于赤字，這些公司大多實(shí)現(xiàn)了黑字盈利。另一方面，沒有版權(quán)的中堅(jiān)企業(yè)因?yàn)閯?dòng)畫制作數(shù)量下降，接不到活兒，再加上人才成本、設(shè)備投資、外包量擴(kuò)大的開銷，導(dǎo)致大量公司減収、赤字?？偟脕碚f，這些公司處在一種不穩(wěn)定的盈利結(jié)構(gòu)中，一旦上游需求減少，就會(huì)陷入困境。

（2）專門工作室（分包）：受動(dòng)畫制作數(shù)量下降，設(shè)備投資重?fù)?dān)的雙重影響，減収與赤字占比達(dá)史上最高

以分包形式參與動(dòng)畫制作的“專門工作室”，全年平均銷售額為3億800萬(wàn)日元（約1824萬(wàn)人民幣），同期減少600萬(wàn)日元（約35萬(wàn)人民幣）。增收工作室占31.7%，減収工作室占48.9%。盈虧方面，赤字工作室達(dá)42.6%，為史上最高，減収工作室達(dá)27.9%，合計(jì)超過7成。

因?yàn)闆]有版權(quán)收益，專門工作室與中堅(jiān)企業(yè)一樣，需要面對(duì)人才成本、設(shè)備投資、外包量擴(kuò)大的開銷，因?yàn)閯?dòng)畫制作數(shù)量減少，發(fā)包量下降而產(chǎn)生大量減少與赤字。

以下是日本動(dòng)畫制作公司截至2021年7月的詳細(xì)數(shù)據(jù)。

總部所在地：9成集中在東京。

日本300家動(dòng)畫制作公司，270家總部在東京，占全體90%。其中，224家公司在東京23區(qū)之內(nèi)，其中杉并區(qū)64所，練馬區(qū)35所，合計(jì)約占整體的4成。武藏野市14所，西東京市、三鷹市各7所。另外，隨著近年CG工作室的興起，不少公司也在新宿、涉谷等地開設(shè)工作室。

從推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)、就業(yè)的角度來說，像京都動(dòng)畫等地方上的動(dòng)畫制作公司，以及針對(duì)特定領(lǐng)域開設(shè)的地方工作室值得注意。

公司規(guī)模：從業(yè)人員呈增加趨勢(shì)

公司規(guī)模方面，109家公司的銷售額都未滿1億日元（約592萬(wàn)人民幣），約占3成左右。2020年時(shí)的調(diào)查報(bào)告顯示，當(dāng)時(shí)大多公司的銷售額在1億日元以上，3億日元（1778萬(wàn)人民幣）以下，一部分主要原因，是許多公司因?yàn)殇N售額下降而導(dǎo)致規(guī)?？s減，另一部分原因，是小型的動(dòng)畫制作公司增加了。

從業(yè)人員方面，96家公司的職員不足5人，94家公司的職員在20人以下，合計(jì)占整個(gè)業(yè)界的60%，這一趨勢(shì)與往年持平。另一方面，由于近年來發(fā)生人才短缺的問題，各公司都在積極招收動(dòng)畫制作者，整個(gè)行業(yè)的從業(yè)人員有所增加。

創(chuàng)辦時(shí)間：2010年代成立的公司最多，有史以來成立公司數(shù)量首超100所

從公司成立的年份來看，2000年以后，動(dòng)畫制作公司急速增多，2010年代（2010年~2019年）成立了102家動(dòng)畫制作公司。這是有史以來成立公司數(shù)量首超100所，2000年代（2000~2009年）成了88家動(dòng)畫制作公司，2000年以后成立的公司合計(jì)約占整體的6成。可以看出新鮮血液還是比較多的。

3.展望未來，中國(guó)崛起，“動(dòng)畫泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰”可能卷土重來，改變?nèi)毡緞?dòng)畫業(yè)界的盈利結(jié)構(gòu)是當(dāng)務(wù)之急。

如上所述，2020年，由于新冠疫情的影響擴(kuò)大，動(dòng)畫制作業(yè)界受到了各種延期問題，擁有版權(quán)收益的大廠雖然可以保證安然無恙，但中下游的公司出現(xiàn)了嚴(yán)重的減収和赤字，業(yè)界出現(xiàn)了兩極分化的情況。

在這種情況下，必須正視一直飽受詬病的勞務(wù)與生產(chǎn)改善問題。另一方面，海外、尤其是中國(guó)的動(dòng)畫制作公司，通過接外包、向日本制作委員會(huì)出資，不斷學(xué)習(xí)、獲得日本的動(dòng)畫制作技術(shù)。中國(guó)能夠在豐厚的財(cái)力支撐下，網(wǎng)羅優(yōu)秀的動(dòng)畫制作者，采買最尖端的設(shè)備，急速提升動(dòng)畫質(zhì)量，近年來取得了顯著的進(jìn)步。事實(shí)上，以《羅小黑戰(zhàn)記》（制作：北京寒木春華動(dòng)畫技術(shù)有限公司）為首的純中國(guó)制作的動(dòng)畫作品，已經(jīng)在日本上映，并取得了極高的評(píng)價(jià)。這一動(dòng)畫的制作水平毫不遜色于日本動(dòng)畫。

2021年，以lovelive系列作《LoveLive!SuperStar!!》為首的作品都受到了觀眾的熱議。隨著線上視頻服務(wù)的普及，日本動(dòng)畫也能獲得更多國(guó)內(nèi)外粉絲，日本也將繼續(xù)保有這些殺手锏。但是，“日本動(dòng)畫”的名聲雖然仍處于優(yōu)勢(shì)地位，但在動(dòng)畫制作的一線、轉(zhuǎn)播等領(lǐng)域，勢(shì)必將與中國(guó)在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)展開激烈的競(jìng)技。如此一來，07年時(shí)動(dòng)畫藍(lán)光碟的銷量爆減、日本動(dòng)畫制作公司業(yè)績(jī)惡化而導(dǎo)致的“動(dòng)畫經(jīng)濟(jì)泡沫崩潰”有可能再度上演。如今不像2010年代那般，國(guó)內(nèi)外收看動(dòng)畫的人氣鼎盛，業(yè)界可以平穩(wěn)發(fā)展，而是有中國(guó)等海外企業(yè)虎視眈眈，日本動(dòng)畫制作業(yè)界前路不容樂觀，或許需要亮起“黃燈”。

日本動(dòng)畫制作業(yè)界不僅需要提升動(dòng)畫的品質(zhì)，還需要投資人才、技術(shù)，保持尖端的制作能力。另外，為了促進(jìn)業(yè)界成長(zhǎng)，獲得更多投資，必須重新審視動(dòng)畫制作公司的盈利方式，以及目前引領(lǐng)動(dòng)畫業(yè)界的“制作委員會(huì)”制度。必須以所有利益相關(guān)者為中心，討論如何重建行業(yè)規(guī)則，找到動(dòng)畫制作產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路。