全球前三，阿里云還能再漲漲

作者 / 羅京 黎曉梅

編輯 / 金德路

本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

安寧河畔的德昌縣民族中學(xué)，是一所曾以“控輟保學(xué)”為目標(biāo)的縣城中學(xué)。但在去年，它完成了一場(chǎng)“數(shù)字化革命”：全校四千多名學(xué)生和家長(zhǎng)集體在釘釘上網(wǎng)課。借助線(xiàn)上學(xué)習(xí)工具，家長(zhǎng)全程參與到教學(xué)中，在完成“停課不停學(xué)”的目標(biāo)之外，學(xué)生的輟學(xué)率也隨之降低。

這是鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育變革的實(shí)例，也是釘釘下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一個(gè)縮影。從名不見(jiàn)經(jīng)傳的企業(yè)應(yīng)用，到為150個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供服務(wù)的云智能服務(wù)“操作系統(tǒng)”，全球超4億人在釘釘上“云辦公”。

“人類(lèi)將生存于一個(gè)數(shù)字化的活動(dòng)空間，在這個(gè)空間里，人們應(yīng)用數(shù)字技術(shù)從事傳播、交流、學(xué)習(xí)、工作等活動(dòng)?！?955年出版的《數(shù)字化生存》中，尼葛洛龐帝的預(yù)言正成為現(xiàn)實(shí)。

“云計(jì)算”的概念舶來(lái)十余年，近40%的中國(guó)企業(yè)云上辦公，中國(guó)成長(zhǎng)為一個(gè)可觀(guān)的云市場(chǎng)。而率先拉開(kāi)國(guó)內(nèi)“云計(jì)算”大幕的阿里云，如今穩(wěn)居全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)份額前三，增速超越亞馬遜和微軟。

“3A”格局已定，阿里云仍在謀求下一個(gè)發(fā)力點(diǎn)。

01 全球格局生變

4月22日，IDC最新發(fā)布的《全球及中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020年）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年全球公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到3,124.2億美元，同比增長(zhǎng)24.1%。

疫情刺激了全球公有云服務(wù)市場(chǎng)，特別是IaaS市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全球IaaS市場(chǎng)達(dá)到671.9億美元，同比增長(zhǎng)33.9%。亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云前三強(qiáng)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大至68.6%，市場(chǎng)進(jìn)一步向頭部廠(chǎng)商集中。

而在過(guò)去的5年里，頭部三家公司的市場(chǎng)份額占比發(fā)生了微妙的變化：

據(jù)Gartner歷年數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年，微軟和阿里云市場(chǎng)份額持續(xù)上升，其中阿里云份額從2016年的3.7%上升至2020年的9.5%，連續(xù)五年上漲，漲幅達(dá)300%；而亞馬遜的市場(chǎng)份額則有所下降，從2016年的53.7%降至2020年的40.8%。

“云計(jì)算”第一的亞馬遜，市場(chǎng)份額連降5年，不禁令人好奇背后發(fā)生了什么？

跨云計(jì)算領(lǐng)域前的亞馬遜，原本只是一家單純的電商公司，然而電商網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)存在明顯季節(jié)性潮汐，造成龐大的算力資源間歇性閑置，同時(shí)又不得不消耗大量現(xiàn)金來(lái)運(yùn)維。

創(chuàng)始人貝索斯開(kāi)始探索一個(gè)讓閑置資源彈性化，甚至出租共享的方案。

2006年，亞馬遜推出第一款云服務(wù)產(chǎn)品，S3（簡(jiǎn)單存儲(chǔ)服務(wù)），允許其他網(wǎng)站在亞馬遜服務(wù)器上存儲(chǔ)照片和視頻等文件。這是亞馬遜首次將其彈性計(jì)算能力作為云服務(wù)售賣(mài)，也標(biāo)志著云計(jì)算這種新的商業(yè)模式誕生。

14年后，云計(jì)算為亞馬遜貢獻(xiàn)了6成以上的利潤(rùn)，一度將其送上科技公司萬(wàn)億市值樂(lè)園。但在這兩年，亞馬遜云計(jì)算服務(wù)AWS的市場(chǎng)份額卻出現(xiàn)難以逆轉(zhuǎn)的下降。

根據(jù)Garnter的研究主管Sid Nag透露：“AWS增長(zhǎng)軌跡放緩并非意外，這是市場(chǎng)成熟的典型?！?/p>

換言之，AWS所占據(jù)的市場(chǎng)來(lái)到增速拐點(diǎn)。

目前，AWS云基礎(chǔ)設(shè)施主要分布于北美、歐洲、亞太等地區(qū)，在亞馬遜、微軟和谷歌的角逐中，國(guó)外市場(chǎng)被瓜分殆盡，企業(yè)上云率高達(dá)70%~80%。

歐美市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，亞馬遜在亞太地區(qū)的表現(xiàn)則不如阿里云。據(jù)Gartner報(bào)告顯示，2019年阿里云在亞太市場(chǎng)份額為28.2%，排名第一；第二位亞馬遜只有17.5%，相差近10%。

增速乏力、份額下降，亞馬遜的焦慮，肉眼可見(jiàn)。

02 進(jìn)擊的阿里云

日漸飽和的市場(chǎng)空間，讓亞馬遜“心有余而力不足”；與之相反，中國(guó)市場(chǎng)還是一片待開(kāi)墾的“處女地”。

2009年，阿里云成立。同年，我國(guó)首屆云計(jì)算大會(huì)在北京舉辦。雖冠以“中國(guó)云計(jì)算大會(huì)”之名，但論壇上參與主題演講的企業(yè)代表幾乎清一色是思科、微軟、IBM、英特爾這樣的國(guó)外企業(yè)。一同參會(huì)的國(guó)內(nèi)本土企業(yè)，看上去更像是各方海外巨頭的擁躉。

10年之后，中國(guó)成為全球云計(jì)算增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。根據(jù)IDC《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020第四季度）跟蹤》報(bào)告，中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到193.8億美元，同比增長(zhǎng)49.7%，全球各區(qū)域中增速最高，預(yù)計(jì)到2024年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)的全球占比將從2020年的6.5%提升為10.5%以上。

同時(shí)，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，中國(guó)企業(yè)上云率跟歐美企業(yè)相比存在較大差距，2018年中國(guó)企業(yè)上云率為38%，而同期美國(guó)和歐盟分別達(dá)到85%和70%。

并且據(jù)《2020中國(guó)企業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)年報(bào)》顯示，2020年中國(guó)存續(xù)企業(yè)有4457.2萬(wàn)家，是一個(gè)能與美國(guó)并列的超級(jí)需求市場(chǎng)。

近幾年，來(lái)自這龐大市場(chǎng)的數(shù)字化需求不斷涌現(xiàn)，持續(xù)提升云計(jì)算景氣度。低滲透率和強(qiáng)需求，給予了阿里云等中國(guó)本土云計(jì)算企業(yè)龐大的上升空間。

電商起家的阿里，擁有大量的計(jì)算資源，而流量低峰期的閑置資源是阿里云的天然優(yōu)勢(shì)，得以最低投入成本發(fā)展云計(jì)算。

就算如此，阿里也連虧12年才開(kāi)始盈利，而云計(jì)算也被人戲稱(chēng)為“吞金獸”。

云廠(chǎng)商每年需要花費(fèi)巨額資金用于服務(wù)器等硬件設(shè)備的購(gòu)置以及IDC租賃、建設(shè)等，而上述資產(chǎn)對(duì)折舊攤銷(xiāo)的傳導(dǎo)會(huì)影響云廠(chǎng)商的當(dāng)期盈利能力。

對(duì)用戶(hù)而言，價(jià)格僅是需要考慮的維度之一，云服務(wù)的安全和性能、穩(wěn)定性、延續(xù)性等方面也同樣重要。因?yàn)樵朴?jì)算的遷移成本很高，企業(yè)不會(huì)輕易遷移云服務(wù)。這意味著一旦云計(jì)算廠(chǎng)商與某個(gè)企業(yè)形成合作，這種合作關(guān)系就會(huì)長(zhǎng)久持續(xù)下去。

行業(yè)壁壘高、合作關(guān)系持久牢固，馬太效應(yīng)愈發(fā)顯著。

此外，位列第一的阿里云還有著國(guó)內(nèi)同行難以復(fù)制的大型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

從天貓舉辦第一屆雙十一到現(xiàn)在，雙十一從傳統(tǒng)的購(gòu)物節(jié)，變成集影視、直播、購(gòu)物于一體的狂歡節(jié)，對(duì)后臺(tái)算力支持要求越來(lái)越高。

2015年，阿里云資源開(kāi)始支撐雙十一流量。利用阿里云的容器技術(shù)和混部技術(shù)，阿里巴巴集團(tuán)范圍內(nèi)能夠節(jié)省30%左右的IT成本支出，在雙十一這個(gè)特殊時(shí)間段里，將每萬(wàn)筆交易成本下降超過(guò)75%。

在接下來(lái)的幾年里，阿里「云化」進(jìn)程不斷加速。據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2019年天貓雙十一總成交額達(dá)2684億元，位列電商平臺(tái)首位。

龐大交易額的背后，是難以計(jì)數(shù)的信息流。公眾號(hào)InfoQ記載，雙十一期間，天貓數(shù)據(jù)庫(kù)峰值超過(guò)54萬(wàn)筆每秒，查詢(xún)8700萬(wàn)每秒，實(shí)時(shí)計(jì)算每秒峰值處理消息超過(guò)25億條，消息系統(tǒng)RocketMQ峰值處理了超過(guò)每秒1.5億條消息。

在平穩(wěn)度過(guò)2019天貓雙十一流量峰值后，阿里云計(jì)算家族的技術(shù)能力被廣泛認(rèn)可，阿里巴巴也正式宣布，其核心系統(tǒng)已100%跑在阿里云公共云上。

阿里巴巴是全球首家將核心系統(tǒng)100%運(yùn)行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，這一點(diǎn)，同為云計(jì)算巨頭的亞馬遜、微軟、Google也尚未做到。

03 重構(gòu)釘釘

阿里云的目標(biāo)顯然不止于此。經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)后，阿里云試圖繼續(xù)“向上生長(zhǎng)”。

2020年的阿里云峰會(huì)上，張建鋒闡述了阿里云再生長(zhǎng)的三大方向。

其一，“做深基礎(chǔ)”，從飛天云操作系統(tǒng)向下延伸定義硬件，做芯片、服務(wù)器、路由器和交換機(jī)等。其二，“做厚中臺(tái)”，將釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)與阿里云進(jìn)行深度融合，實(shí)現(xiàn)“云釘一體”。其三，“做強(qiáng)生態(tài)”，基于云和新型操作系統(tǒng)，構(gòu)建一個(gè)繁榮的應(yīng)用服務(wù)生態(tài)。

阿里云下一步的發(fā)力點(diǎn)，便是從幫助企業(yè)“上云”，變?yōu)橹Ξa(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更廣泛的數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)“再生長(zhǎng)”。

其中，“云釘一體”是最關(guān)鍵的戰(zhàn)略布局之一。2019年6月，釘釘并入阿里云智能，隨后與阿里云進(jìn)行了深度融合。

如果僅是構(gòu)建laaS層上的全新云計(jì)算形態(tài)，這在全球云計(jì)算市場(chǎng)上并不算是新鮮事。

微軟曾在云戰(zhàn)略上打出“Azure+Office365”戰(zhàn)略，結(jié)合laaS和SaaS，將Office的企業(yè)客戶(hù)優(yōu)勢(shì)引入云計(jì)算服務(wù)。同樣，谷歌云也將云與辦公軟件相結(jié)合。

這種模式深得市場(chǎng)認(rèn)可，戰(zhàn)略實(shí)施后，微軟兩年內(nèi)市值翻倍，高達(dá)1.5萬(wàn)億美元。谷歌則在資本市場(chǎng)上獲得了將近14倍的市售率估值。

但“云釘一體”并非“云+辦公軟件”的老調(diào)重彈，而是“云+新型操作系統(tǒng)”的新模式創(chuàng)建。

就像傳統(tǒng)信息時(shí)代PC和Windows的組合一樣，企業(yè)既需要云這樣的新型計(jì)算架構(gòu)，也需要新型操作系統(tǒng)。后者如同新時(shí)代的Windows，讓企業(yè)可以面向大數(shù)據(jù)、智能、IoT和移動(dòng)化，快速開(kāi)發(fā)管理組織和業(yè)務(wù)的所有應(yīng)用，釘釘擔(dān)負(fù)起了這一角色。

2021年1月，釘釘發(fā)布6.0版本，推出釘釘適搭等低代碼開(kāi)發(fā)工具。這讓毫無(wú)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)的用戶(hù)，也能像搭積木一般，通過(guò)“托拉拽”等可視化組件方式快速搭建業(yè)務(wù)應(yīng)用，應(yīng)用開(kāi)發(fā)門(mén)檻被大大降低。

阿里云智能總裁張建鋒曾表示，浙江省有超過(guò)100萬(wàn)公務(wù)員在釘釘上辦公，搭建了超1000個(gè)應(yīng)用。而立白、東方希望、太平洋保險(xiǎn)、廣東農(nóng)信等大型企業(yè)也基于“云釘一體”基礎(chǔ)設(shè)施，開(kāi)發(fā)了數(shù)十萬(wàn)種企業(yè)應(yīng)用，形成一個(gè)繁榮的開(kāi)發(fā)者生態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前超過(guò)20萬(wàn)企業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者在釘釘開(kāi)發(fā)平臺(tái)上幫助企業(yè)定制屬于自己的應(yīng)用。

從“商務(wù)溝通工具”進(jìn)化到“辦公平臺(tái)”，再到阿里云智能業(yè)務(wù)的“操作系統(tǒng)”，升級(jí)后的釘釘，所能覆蓋的行業(yè)賽道更廣闊。

以教育市場(chǎng)為例。2020年1月29日，釘釘發(fā)布“在家上課”計(jì)劃，緊急上線(xiàn)直播課堂，又免費(fèi)開(kāi)放了在線(xiàn)直播功能，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的快速迭代。2月1日，釘釘迅速拿下5000萬(wàn)學(xué)生在線(xiàn)教育市場(chǎng)，變成在線(xiàn)視頻互動(dòng)教育平臺(tái)的獨(dú)角獸。四天后，釘釘?shù)南螺d量已經(jīng)躍居APP Store排行榜第一名。

據(jù)華創(chuàng)證券顯示，去年3月，每個(gè)工作日都有100萬(wàn)的網(wǎng)絡(luò)課堂通過(guò)釘釘展開(kāi)，DAU達(dá)到1.55億。因流量暴增，阿里云還曾迅速幫助釘釘在2小時(shí)內(nèi)緊急擴(kuò)充一萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，創(chuàng)下阿里云快速擴(kuò)容的新紀(jì)錄。而即使是復(fù)課后，釘釘?shù)腄AU也維持在1億以上。

“云釘一體”另一深層含義，或是阿里云對(duì)上層盈利空間的探索。

IDC統(tǒng)計(jì)了全球主要云計(jì)算廠(chǎng)商的收入拆分，阿里云和AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)；微軟則以PaaS和SaaS為主。

從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，業(yè)務(wù)模塊通用性越來(lái)越弱，產(chǎn)品差異化定價(jià)能力逐步增強(qiáng)，毛利率逐步提升。

例如，與微軟相比，阿里云在2020年的收入為81.36億美元，和AWS在2015年78.8億美元的收入相當(dāng)。但在收入相同的情況下，AWS當(dāng)年的利潤(rùn)率已經(jīng)達(dá)到23.6%，阿里云去年還處在虧損之中。

單純的IaaS毛利率低，要獲取更多利潤(rùn)，便要提高PaaS和SaaS的業(yè)務(wù)比重。有分析認(rèn)為，釘釘正是阿里云向PaaS層延伸的抓手?！霸漆斠惑w”的規(guī)劃，本質(zhì)上是阿里云試圖“增強(qiáng)用戶(hù)黏性+產(chǎn)品差異化定價(jià)”的舉措。

二十余年“云”發(fā)展路，有鮮花亦有枯骨，舊雄尚在，新才已出。打開(kāi)“云釘一體”新地圖的阿里云，正在引領(lǐng)一個(gè)全新的“云時(shí)代”。

參考資料：

1.InfoQ《十年，阿里云重構(gòu)云計(jì)算》

2.燃次元《釘釘下沉，一個(gè)西部縣城的教育縮影》

3.國(guó)金證券《通信行業(yè)：從“3A”發(fā)展看中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化》

4.甲子光年《十二年了，阿里云終于盈利了》

5.華創(chuàng)證券《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)：阿里巴巴Q20FY業(yè)績(jī)梳理及發(fā)布會(huì)紀(jì)要》