誰(shuí)動(dòng)了華為云計(jì)算的奶酪？

來(lái)源 | 銀杏財(cái)經(jīng)（ID：yinxingcj）

撰文 | 藍(lán)山

編輯 | 楊一枝

“華為永遠(yuǎn)不會(huì)用今天的優(yōu)勢(shì)來(lái)綁架未來(lái)的客戶?！?/span>

在2020華為云互聯(lián)網(wǎng)5G創(chuàng)新峰會(huì)上，華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來(lái)就差明著說(shuō)那個(gè)“支付和流量都要靠它”“用技術(shù)手段恐嚇和要挾現(xiàn)有客戶不能選擇多云技術(shù)”的市場(chǎng)份額暫時(shí)領(lǐng)先的供應(yīng)商是誰(shuí)了。

作為全球通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的大哥，to B業(yè)務(wù)是華為的老本行，服務(wù)企業(yè)市場(chǎng)，他們做了30年。

有一種說(shuō)法是華為的體量相當(dāng)于BAT的總和，云計(jì)算時(shí)代，受益于通信和數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)浪潮，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2018年Q1全球以太網(wǎng)交換機(jī)收入同比增長(zhǎng)12%，其中排名第一和第三的思科和惠普分別增長(zhǎng)了7%和2%，只有中間的華為最為搶眼，同比增幅達(dá)到43%。

這是屬于華為企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的高光時(shí)刻。

隨著以太網(wǎng)交換機(jī)和路由器市場(chǎng)山岳崩頹，菊廠在這一領(lǐng)域的擴(kuò)張步伐也開始放緩，從18.9%到8.9%再到4.4%，直至今年第一季度，華為的以太網(wǎng)交換機(jī)收入下滑了14％。

與之形成鮮明對(duì)比的，是以阿里云為代表的云原生負(fù)載均衡服務(wù)商市場(chǎng)份額的快速提升，2020年4月8日，Gartner發(fā)布全球企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)份額報(bào)告，阿里云負(fù)載均衡（SLB）單季度營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)35.1%，將Citrix、F5和AWS等一眾廠商甩在了身后。

還有一點(diǎn)不得不提，傳統(tǒng)負(fù)載均衡廠商營(yíng)收下降的幅度在10%以上。

壹

起大早趕晚集

華為踏進(jìn)云計(jì)算其實(shí)很早，早到只比阿里晚一年。

2010年，華為發(fā)布“云帆計(jì)劃”，落足于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)等硬件產(chǎn)品，服務(wù)器、路由器和交換機(jī)，既是云計(jì)算數(shù)據(jù)中心組網(wǎng)的核心設(shè)備，也是華為企業(yè)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)。

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商，華為建設(shè)過(guò)超過(guò)150家數(shù)據(jù)中心，足跡遍布中東、拉美、非洲、亞太。

壞就壞在云計(jì)算廠商不怎么賺錢，偏偏建設(shè)數(shù)據(jù)中心又是一項(xiàng)極為燒錢的花銷，產(chǎn)出投入都不如意，他們只能在節(jié)流上下功夫。

脫胎于軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的云計(jì)算廠商，最擅長(zhǎng)的就是“軟件定義”。

在IT基礎(chǔ)架構(gòu)領(lǐng)域最早出現(xiàn)的軟件定義產(chǎn)品，是軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN，Software-Defined Network）。其核心是將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的控制平面與數(shù)據(jù)平面分離開來(lái)，并進(jìn)行可編程化控制，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量的靈活應(yīng)用。

十年前，為了降低云計(jì)算組網(wǎng)的復(fù)雜度和成本，一些功能只能選擇通過(guò)固化在硬件中實(shí)現(xiàn)，這是所謂的“硬件定義”。

云計(jì)算市場(chǎng)存在馬太效應(yīng)早就是主流共識(shí)，這對(duì)上游廠商意味著需求增加的同時(shí)對(duì)客戶的議價(jià)能力大幅削弱，是承接低毛利率的大量新增訂單，徹底淪為代工環(huán)節(jié)，還是完全放棄這塊迅速發(fā)展的市場(chǎng)，答案就擺在眼前。

2015年7月，華為正式公布企業(yè)云戰(zhàn)略，主攻政務(wù)云、園區(qū)云以及軟件開發(fā)云這樣的垂直行業(yè)云，想要和阿里云錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

在云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商中，電信運(yùn)營(yíng)商是極為重要的一環(huán)，他們負(fù)責(zé)向云計(jì)算廠商和第三方IDC提供寬帶，所以三大運(yùn)營(yíng)商近年來(lái)的IDC業(yè)務(wù)和云計(jì)算業(yè)務(wù)增速跑在了語(yǔ)音等傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)之前。

作為運(yùn)營(yíng)商的親密伙伴，菊廠當(dāng)然最懂他們需要什么。

中國(guó)電信在本土政企耕耘多年，華為則為數(shù)以萬(wàn)計(jì)的企業(yè)提供過(guò)云遷移方案，雙方一拍即合，攜手發(fā)布了天翼云3.0產(chǎn)品及服務(wù)，試圖通過(guò)提供物理機(jī)和專享云的方式滿足政企客戶在安全和私密等方面的需求。

算是徐徐圖之，并不占有優(yōu)勢(shì)的天翼云在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)穩(wěn)扎穩(wěn)打，成為榜上唯一一家央企云。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，或因時(shí)間口徑不同有所偏差

至于華為，則乘著運(yùn)營(yíng)商的東風(fēng)在政務(wù)云市場(chǎng)混得風(fēng)生水起，去年終于擠進(jìn)了TOP 5。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商六成以上的毛利率，科技公司不可能不眼紅。

當(dāng)后臺(tái)服務(wù)器群組的架構(gòu)設(shè)計(jì)能保證即使有一兩臺(tái)服務(wù)器出現(xiàn)宕機(jī)也不會(huì)影響到整體云計(jì)算服務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，過(guò)去因?yàn)榉€(wěn)定性欠佳而無(wú)法進(jìn)駐數(shù)據(jù)中心的白牌服務(wù)器開始進(jìn)入云計(jì)算巨頭的視線。

如果僅憑營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo)，浪潮在過(guò)去五年交上的答卷令人驚艷。但是公司下游客戶的集中度越來(lái)愈高，利潤(rùn)卻越來(lái)越薄，銷售凈利率直接從4%下降到不足1%的水平。

國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商已經(jīng)淪為科技公司的附庸和代工廠。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備仍處于被新技術(shù)沖擊的早期，但它正走在服務(wù)器白牌化的老路上，云計(jì)算廠商在計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的選擇上逐漸從軟硬件捆綁過(guò)渡到“白盒硬件+開源軟件”的階段。

貳

to B到底有多香？

作為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商的領(lǐng)頭羊，沒(méi)人愿意輕易淪為別人的墊腳石。

思科如是，華為亦然。

下了好大決心華為才打算把云計(jì)算業(yè)務(wù)搞起來(lái)，為此，他們成立了獨(dú)立的公有云BU，又在五個(gè)月后把Cloud BU上升到一級(jí)部門，與三大業(yè)務(wù)部門并列。

內(nèi)部治理還沒(méi)見到成效，利空卻接踵而至，2018年7月，The Information（硅谷一家付費(fèi)內(nèi)容新媒體）刊文稱亞馬遜Web Services考慮以超低價(jià)格向企業(yè)客戶銷售網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)。

消息一出，思科股價(jià)應(yīng)聲下跌4%，市值蒸發(fā)85億美元。

那一年，徐直軍在全聯(lián)接大會(huì)上發(fā)布了華為“硬件+AI”的戰(zhàn)略，云端AI芯片昇騰是他們專門為云服務(wù)打造，準(zhǔn)備以此為基石打造AI加速模組和AI服務(wù)器等硬件進(jìn)行出售。按照徐直軍的說(shuō)法，華為沒(méi)有單獨(dú)買過(guò)芯片，也不打算和英特爾這樣的芯片廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，只是想搭建自身的云服務(wù)平臺(tái)。

從芯片、板卡到服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)再到云操作系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)平臺(tái)，華為做云計(jì)算業(yè)務(wù)還是標(biāo)準(zhǔn)的硬件思維。

這里有一個(gè)悖論是，他們聲稱自己“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”，但數(shù)據(jù)挖掘是AI做訓(xùn)練樣本的前提條件，通常意義上來(lái)說(shuō)，人工智能有三個(gè)支撐基礎(chǔ)，算法、數(shù)據(jù)和算力，其中算法是核心，數(shù)據(jù)用來(lái)訓(xùn)練算法，算力取決于GPU的計(jì)算效率。

正因如此，才有了“喂數(shù)據(jù)”的說(shuō)法。全球AI專利申請(qǐng)量超過(guò)一萬(wàn)件的百度在開展在線直播活動(dòng)時(shí)有過(guò)一個(gè)判斷：假設(shè)非要給數(shù)據(jù)、算力和算法三者排序，數(shù)據(jù)為先，其次才是算力和算法。

知乎有一個(gè)話題是“華為走在AI領(lǐng)域的前端，為何語(yǔ)音助手不如小愛”，大概這就是原因所在。

華為的優(yōu)秀毋庸置疑，但公司面臨的外部環(huán)境異常艱難也是事實(shí)，就連任正非在接受《洛杉磯時(shí)報(bào)》的采訪時(shí)也坦承“不擔(dān)心華為在美國(guó)打擊下能否活下來(lái)，而是擔(dān)心三五年以后華為能不能持續(xù)領(lǐng)先?！?/span>

這話倒也實(shí)在。

翻看華為公司的年度報(bào)告，并未出現(xiàn)有關(guān)三大業(yè)務(wù)部門利潤(rùn)的直接披露，只有一行簡(jiǎn)短的小字給人留下無(wú)限遐想空間：“消費(fèi)者業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，收入占比上升，銷售毛利率下降1個(gè)百分點(diǎn)?！?/span>

數(shù)據(jù)來(lái)源：華為公司歷年年報(bào)

當(dāng)4G建設(shè)告一段落，華為又被限制進(jìn)入“五眼聯(lián)盟”治下西方世界的核心組網(wǎng)，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的疲態(tài)盡顯，這時(shí)讓華為風(fēng)頭無(wú)兩的消費(fèi)者業(yè)務(wù)扛起了集團(tuán)營(yíng)收的大旗。

可手機(jī)ASP不可能無(wú)限提高，一旦移動(dòng)終端業(yè)務(wù)的增速不能達(dá)到預(yù)期，會(huì)直接影響到整個(gè)集團(tuán)的營(yíng)收。

數(shù)據(jù)來(lái)源：華為公司歷年年報(bào)

只給企業(yè)業(yè)務(wù)留有回旋的余地，在這一板塊，華為主要出售存儲(chǔ)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等硬件設(shè)施，在統(tǒng)計(jì)營(yíng)收時(shí)也會(huì)將云計(jì)算業(yè)務(wù)劃歸在內(nèi)，整體大概只占到集團(tuán)營(yíng)收的1/10左右。

考慮到華為的芯片自給率只有40%，ARM、高通、博通、NPX均在長(zhǎng)長(zhǎng)的供應(yīng)商名單之列，企業(yè)業(yè)務(wù)的重要性愈發(fā)凸顯出來(lái)，毫不夸張地講，以云計(jì)算為基礎(chǔ)的企業(yè)業(yè)務(wù)做不做得好，直接關(guān)系到華為未來(lái)的營(yíng)收走向。

一個(gè)多月前，螞蟻集團(tuán)宣布將自研的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品Ocean Base獨(dú)立進(jìn)行公司化運(yùn)作，飛天操作系統(tǒng)、自研芯片含光，云計(jì)算巨頭想上下游通吃的野心表露無(wú)遺，這無(wú)疑進(jìn)一步擠壓了華為的利潤(rùn)空間。

難怪鄭葉來(lái)會(huì)出言不遜。

叁

硬件老矣尚能飯否

按照大洋彼岸的歷史經(jīng)驗(yàn)，硬件廠商做開放平臺(tái)很難，以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商為代表的硬件流派轉(zhuǎn)戰(zhàn)云計(jì)算也從未出現(xiàn)成功的案例。

惠普、思科、IBM，比比皆是，不勝枚舉。

同為選擇“AI+云計(jì)算”的云計(jì)算廠商，百度和華為走的是兩條路。

2013年到2016年，百度一個(gè)人在AI賽道的踽踽獨(dú)行，直到在AI基礎(chǔ)能力上確立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憋了許多年，才醞釀出自己的“ABC”Plan。

當(dāng)以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云和以華為為代表的ICT廠商不斷交鋒，百度為避開“價(jià)格戰(zhàn)”最激烈的公有云市場(chǎng)，選擇在混合云和私有云這兩個(gè)價(jià)值洼地尋找機(jī)會(huì)。

細(xì)分場(chǎng)景其實(shí)沒(méi)有太多油水，折騰了那么多年，也就拿下1.66億美元的AI云服務(wù)市場(chǎng)。即便IDC給出了93.6%的七年復(fù)合增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，可那時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模也不過(guò)400億，貨幣單位用的還是人民幣。

相同機(jī)構(gòu)在最新的《中國(guó)人工智能云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告》中提到，百度除了在AI云服務(wù)市場(chǎng)份額領(lǐng)先外，還是調(diào)用次數(shù)最多、提供AI產(chǎn)品和能力最多的人工智能公有云。

如果說(shuō)雙十一是阿里云成色的溫度計(jì)，百度云也同樣經(jīng)受住了春晚“紅包大戰(zhàn)”的檢驗(yàn)，兩個(gè)如今都是我國(guó)久經(jīng)考驗(yàn)的云計(jì)算戰(zhàn)士。

縱觀整部科技史，有兩種力量交織推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，一種是連接，如互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算，另一種是生產(chǎn)力，又如計(jì)算機(jī)和人工智能。

自從超大規(guī)模的IaaS公有云迎來(lái)曙光，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域的老二思科，其云策略歷經(jīng)數(shù)十次迭代都沒(méi)能在傳統(tǒng)客戶中鋪開，即便找到谷歌聯(lián)盟也無(wú)濟(jì)于事。

作為大哥的華為有一個(gè)神秘的“2012實(shí)驗(yàn)室”，據(jù)菊廠說(shuō)是用來(lái)探索未來(lái)科技無(wú)人區(qū)的主戰(zhàn)場(chǎng)，當(dāng)然他們還有許多壓箱底的技術(shù)沒(méi)有放出來(lái)，要是再任由其堆在倉(cāng)庫(kù)里，恐怕就要生銹了。

-全文完-

參考資料：

[1].中國(guó)云生態(tài)年度綜合分析，2019年

[2].云計(jì)算行業(yè)報(bào)告IaaS篇，招商銀行研究院，2019年

[3].中國(guó)基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察，艾瑞咨詢，2019年

[4].中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告，IDC，2015年至今

[5].華為公司歷年年報(bào)