中東專欄丨一文讀懂沙特電子支付的升級(jí)之路

iPayLinks全球業(yè)務(wù)拓展副總裁Ben WANG在中東及東南亞地區(qū)擁有豐厚的業(yè)務(wù)拓展及金融合作經(jīng)驗(yàn)，帶領(lǐng)iPayLinks中東專線組與中東地區(qū)各大知名伊斯蘭銀行、金融機(jī)構(gòu)、物流、海外倉(cāng)、阿語(yǔ)營(yíng)銷等企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系，對(duì)中東支付情況也了如指掌。

小編就邀請(qǐng)到Ben來(lái)帶大家一起來(lái)聊聊沙特電子支付那些事兒。

沙特人自從發(fā)現(xiàn)石油開始，就開始過(guò)著點(diǎn)美元抽水煙的日子了。現(xiàn)金在這個(gè)伊斯蘭教發(fā)源國(guó)，占據(jù)著除古蘭經(jīng)以外的重要的強(qiáng)權(quán)地位（甚至更甚，在沙特辦事都要雁過(guò)拔毛）。

而作為新興的電商市場(chǎng)，其高單價(jià)、高利潤(rùn)一直吸引著外來(lái)玩家的重點(diǎn)關(guān)注。不管是類似Souq，F(xiàn)ordeal的零售電商，還是數(shù)字娛樂(lè)類的Tiktok，Bigo Live，沙特市場(chǎng)一直都是重中之重。究其原因，還是因?yàn)樯程厝说挠绣X、肯花和匱乏（不管是貨品還是精神上的）。

但是，“現(xiàn)金為王”明顯已經(jīng)阻礙了沙特人進(jìn)一步享受更佳的購(gòu)物體驗(yàn)。因此隨著VISION 2030的“無(wú)現(xiàn)金社會(huì)”愿望，以及沙特央行的種種措施，電子支付被推上了重點(diǎn)發(fā)展的國(guó)家方針上。

iPayLinks作為國(guó)內(nèi)首家深耕中東市場(chǎng)的跨境支付公司，2018年起就成立中東項(xiàng)目組，在沙特首都利雅得和阿聯(lián)酋迪拜兩地駐扎深耕。接下來(lái)我們就為大家分享沙特當(dāng)?shù)刂Ц兜默F(xiàn)狀與發(fā)展。

沙特的營(yíng)商環(huán)境和錢莊的興起

在我們分享沙特支付之前，不得不提下沙特特殊的營(yíng)商環(huán)境。

出于保護(hù)沙特人利益的角度，《沙特商業(yè)代理法》明確指出，所有的商業(yè)代理必須由沙特人控股公司或個(gè)人來(lái)進(jìn)行，外資或外籍不得參與。這便是沙特保人制度的由來(lái)。

iPayLinks在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)在沙特經(jīng)商，其實(shí)就是沙特人聯(lián)合外國(guó)資源，代理倒賣汽車、磨具、其他一切貨品，以及自然資源。

中國(guó)很多人去沙特也是從事線下貿(mào)易，因此少不了與保人打交道。保人失信、黑錢的事情屢見(jiàn)不鮮，因此這種模式下的關(guān)鍵就是尋到靠譜的保人，但風(fēng)險(xiǎn)總是有的，無(wú)法徹底避免。

在銀行賬戶擁有權(quán)屬于保人的情況下，大多數(shù)商人會(huì)選擇收取現(xiàn)金，然后通過(guò)錢莊匯回國(guó)內(nèi)，錢莊因此大行其道。幸而里亞爾（SAR）和美金為鎖定匯率，匯損較小，對(duì)做貿(mào)易的伙伴來(lái)說(shuō)也還算便利。但總體來(lái)說(shuō)一直存在偷稅漏稅和收現(xiàn)金匯錢的繁瑣問(wèn)題。

近年來(lái)，沙特為了鼓勵(lì)外資投資，成立了SAGIA（沙特外資投資管理局），來(lái)統(tǒng)籌外資設(shè)立公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需要的事宜?？偟膩?lái)說(shuō)，方向是對(duì)的，招商引資用以擴(kuò)大事業(yè)群種類，提高就業(yè)率以及尋找石油之外的潛力經(jīng)濟(jì)支柱。

但具體的投資門檻卻還是比較高。依據(jù)相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍，外資設(shè)立公司需投資50萬(wàn)-3000萬(wàn)沙幣不等。而且還有沙化率要求，以及實(shí)操中的較長(zhǎng)設(shè)立周期，都是阻礙外資意愿的絆腳石。

早期的沙特華為、和后來(lái)的電商執(zhí)御，都在這條路上蹚過(guò)很多坑。

沙特的銀行體系

沙特的本地銀行一共有13家，其中發(fā)卡量排名靠前的有SABB（匯豐合資銀行）、Al Rajhi Bank和NCB。

Alinma Bank、Riyadh Bank和ANB以中型體量的便捷和創(chuàng)新突出，各自推出了各種名字的PAY和Mobile APP。

新晉的BSF、GIB、SAIB都在切入垂直領(lǐng)域嘗試發(fā)力。

而外資銀行JP morgan、德意志則擁有當(dāng)?shù)胤中?，中?guó)的工行也有分行，中行利雅得分行也即將落成。渣打很早之前拿到了沙特央行授權(quán)，但一直未落地分行。

當(dāng)然，其他GCC國(guó)家的銀行也會(huì)在各自國(guó)家各有分行，像阿聯(lián)酋的Emirates NBD，卡塔爾的QNB。但這些銀行在當(dāng)?shù)匾簿褪欠奖闳€(gè)款，方便下本國(guó)的居民出境需求而已。

當(dāng)?shù)睾芏嗳A僑通過(guò)保人，大部分在ANB、Alinma Bank等等的銀行開出了賬戶，而SABB/ARB這樣的銀行，由于嚴(yán)格的KYC審查，甚至拒絕私貿(mào)企業(yè)的開戶申請(qǐng)。華為，中興等當(dāng)然不在其列，甚至因?yàn)楦鞣N摩擦，曾經(jīng)停止過(guò)合作。

當(dāng)?shù)劂y行高層肯定是沙特人擔(dān)任，中層有部分印度人、歐美籍人士經(jīng)常作為顧問(wèn)，一線門面雇傭一部分工作動(dòng)力不足、教育水平有限的沙特或GCC國(guó)家人，打雜的仆人一般都是印巴人民。這便是當(dāng)?shù)劂y行的人群畫像。

而銀行系統(tǒng)則一般外包，給到約旦或者印度的技術(shù)公司。因此，當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)真的很爛，很多功能開發(fā)延期和宕機(jī)是一種正?，F(xiàn)象。

當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)賬，并不像現(xiàn)在中國(guó)國(guó)內(nèi)一般實(shí)時(shí)免費(fèi)到賬，而存在一定的延時(shí)和收費(fèi)。一般下午2點(diǎn)以前，可以當(dāng)天到賬（具體小時(shí)時(shí)效各家銀行不同），2點(diǎn)以后，則要第二天到賬了。

往國(guó)外轉(zhuǎn)賬，因?yàn)樽叩亩际荢WIFT匯款，一般都需要等個(gè)3-4天。之前，因?yàn)殂y行間系統(tǒng)幾乎可以認(rèn)為是0作用，因此當(dāng)?shù)厝烁嗍遣僮鳜F(xiàn)金支付；而隨著那些中大型銀行的集體系統(tǒng)發(fā)展和SPAN網(wǎng)絡(luò)搭建完畢，APP操作也日益方便，只是偶爾坑個(gè)爹。

筆者帶領(lǐng)iPayLinks本地化團(tuán)隊(duì)合作當(dāng)?shù)劂y行時(shí)，最多的感受就是不守時(shí)，不管是實(shí)際銀行系統(tǒng)，還是沙特人特有的隨意性。

沙特的清算系統(tǒng)和MADA卡

沙特有3大重要清算系統(tǒng)，SAIRE、SPAN（更名為MADA）和SADAD。接下來(lái)簡(jiǎn)要介紹下這3位哥分別是干什么的。

SAIRE：Saudi Arabian Riyal Interbank Express。其實(shí)就是銀行間里亞爾快速清算系統(tǒng)，主要負(fù)責(zé)清結(jié)算銀行間轉(zhuǎn)賬交易作用。其費(fèi)用規(guī)定也構(gòu)成了銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用的基礎(chǔ)。

SPAN（新名為MADA）：Saudi Payment Network。在1990年啟用，主要負(fù)責(zé)聯(lián)通所有POS、ATM機(jī)。隨著發(fā)展，也承擔(dān)其線上電子交易清結(jié)算的職責(zé)。也就是沙特MADA卡的名稱來(lái)源。

SADAD：沙特央行（SAMA，Saudi Arabian Monetary Authority）發(fā)起建立，主要負(fù)責(zé)所有電子賬單支付和交易清結(jié)算。主要用于企業(yè)和企業(yè)，個(gè)人與企業(yè)的國(guó)家類賬單支付，比如水電煤、稅、罰金、政府繳納金等。

每個(gè)個(gè)人開戶時(shí)，一般自動(dòng)附有一個(gè)sadad號(hào)碼，企業(yè)也同樣如此。在如今的mobile app中也能看到轉(zhuǎn)賬SADAD支付的選項(xiàng)。但由于線上支付的發(fā)展迅速，SADAD據(jù)說(shuō)將會(huì)慢慢合并到MADA當(dāng)中。

隨著電子支付的統(tǒng)一化發(fā)展，沙特央行SAMA單獨(dú)成立了Saudi Payment這家國(guó)有控股公司，專門統(tǒng)一處理支付相關(guān)系統(tǒng)和產(chǎn)品管理，旗下管理MADA和SADAD以及創(chuàng)新產(chǎn)品。也聯(lián)合了迪拜金融管理局DFSA，簽署MOU，聯(lián)合加強(qiáng)銀行和保險(xiǎn)體系的互贏合作。

而目前，由于所有的POS/ATM，甚至將要大力推廣的線上支付都聯(lián)通著MADA網(wǎng)關(guān)（然而MADA網(wǎng)關(guān)的建設(shè)其實(shí)也是通過(guò)借助VISA/萬(wàn)事達(dá)的Sybersource和MPGS網(wǎng)關(guān)作為初期支持搭建起來(lái)的，因此很多基礎(chǔ)功能接口通用），MADA已經(jīng)實(shí)質(zhì)上成為了當(dāng)?shù)氐摹般y聯(lián)”，為消費(fèi)者提供便利。所有當(dāng)?shù)劂y行發(fā)行的MADA卡都具備MADA標(biāo)識(shí)，是一種借記卡。

目前，MADA發(fā)卡量在3000多萬(wàn)張，其中2200萬(wàn)張都是和VISA/萬(wàn)事達(dá)聯(lián)合的雙標(biāo)卡，剩余的800多萬(wàn)張則是單標(biāo)卡（經(jīng)常發(fā)給底層勞工）。而那些非底層人士，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的，則可以申請(qǐng)信用卡，一般為VISA/萬(wàn)事達(dá)單標(biāo)信用卡。申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)要月工資高于3000里亞爾，2017年的數(shù)據(jù)表明大概有800多萬(wàn)張本地信用卡簽發(fā)。

本地銀行簽發(fā)的單標(biāo)信用卡VISA/萬(wàn)事達(dá)

本地銀行簽發(fā)的雙標(biāo)MADA卡

沙特的支付法律與沙盒探索

iPayLinks在2018年初剛進(jìn)駐沙特時(shí)，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)剡€并無(wú)任何金融科技以及支付相關(guān)的政策法規(guī)，自從央行SAMA開始著手大力監(jiān)管和鼓勵(lì)金融科技發(fā)展后，相應(yīng)的部門和法規(guī)陸續(xù)研究和出臺(tái)。

首先，SAMA組建了Fintech Saudi這一組織，協(xié)助指導(dǎo)本地金融科技企業(yè)的發(fā)展；與此同時(shí)，成立了Sandbox（沙盒計(jì)劃）來(lái)接受本地以及國(guó)外的成熟金融科技做本地化申請(qǐng)。

從Sandbox的愿景來(lái)看，是希望看到國(guó)內(nèi)外的技術(shù)為沙特帶來(lái)直接的價(jià)值，符合VISION2030的宗旨。

但截至到目前為止，沙盒已經(jīng)試行超過(guò)接近1年時(shí)間里，全部都是本地企業(yè)，其被允許的4類申請(qǐng)者資質(zhì)中，也規(guī)定的是本地銀行和金融科技企業(yè)（大家可參見(jiàn)名單及其企業(yè)申報(bào)的方向，金融牌照是有不同種類的，諸如電子錢包，收單，匯兌匯款，信用金融等等），原定應(yīng)是6個(gè)月的沙盒試驗(yàn)期，但目前都已延長(zhǎng)。

當(dāng)然，沙盒計(jì)劃于1月15日之前最新一批開放的窗口中，雖然還是要求為本地注冊(cè)企業(yè)，但是對(duì)外資背景已經(jīng)稍有開放。

而沙特央行SAMA從1年前便開始醞釀支付監(jiān)管法規(guī)細(xì)則，一直延遲到現(xiàn)在，目前已經(jīng)出臺(tái)了Oversight Framework of Payment System（擬定的框架性支付結(jié)算法規(guī)），具體的細(xì)則在2020年Q1有望正式發(fā)布。iPayLinks作為中國(guó)跨境支付公司代表，也一直在與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管保持密切地溝通中。

2020年1月31日，沙特剛給兩家公司頒布了Fintech License，分別是STCPAY（電子錢包方向）和GIDEA（線下支付服務(wù)方向），目前沙特就這兩家拿到央行的正式牌照了。

沙特的新興電子支付

如果你去沙特市中心的咖啡館喝一杯，能夠看到點(diǎn)單臺(tái)前的各種PAY的牌子（類似支付寶微信），但卻是本地版“支付寶”。

在沙特，目前拿到正式牌照的有一家，STC Pay，獲得央行授權(quán)許可（沙盒計(jì)劃）有兩家，分別是Halala Pay和Bayan Pay。

STC Pay是沙特電信旗下的產(chǎn)品，依托壟斷式的手機(jī)用戶提供充值等便利應(yīng)用，也因其國(guó)有背景，目前在大力拓展使用場(chǎng)景，據(jù)說(shuō)目前使用用戶量在3萬(wàn)左右。

而Halala Pay，Bayan PAY其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和公司背景也都是從銀行和央行背景出身。可以說(shuō)，目前的這些PAY都是官方資源投入，并非純正的民營(yíng)企業(yè)出身，也符合沙特一向從上到下的推廣和改革方式。

以上這些“支付寶”基本同質(zhì)化，充值，轉(zhuǎn)賬，掃碼支付，MADA Pay功能，以及國(guó)際匯款等等。更多未來(lái)的差異化競(jìng)爭(zhēng)更多會(huì)依賴于各自的集團(tuán)背景和資源。而其中目前以STCPAY占據(jù)領(lǐng)先，由于大部分的壟斷化資源支持，其可拓展的應(yīng)用場(chǎng)景和資源都更深厚一些。

當(dāng)然，這些PAY目前都不算成功，離推進(jìn)無(wú)現(xiàn)金化還差很遠(yuǎn)。阻礙不僅來(lái)源于系統(tǒng)技術(shù)IT本地程序員的缺乏，也來(lái)自于其本身官僚化風(fēng)格的通病，還有民眾使用現(xiàn)金的慣性。但iPayLinks相信未來(lái)已來(lái)，這些PAY必然有一天會(huì)成長(zhǎng)起來(lái)，沙特的電子支付也會(huì)像中國(guó)一樣飛速發(fā)展。

沙特電子支付的發(fā)展，離不開監(jiān)管的開放和技術(shù)的升級(jí)，目前SAMA已經(jīng)攜手Fintech Saudi、SAGIA等部門正在不斷開放，也通過(guò)Sandbox這樣的計(jì)劃，來(lái)了解國(guó)外先進(jìn)技術(shù)以及如何監(jiān)管。

而技術(shù)方面卻因?yàn)槿鄙俦镜氐腎T人員，一直屬于外包狀態(tài)。因此，本地金融科技企業(yè)一直長(zhǎng)期招聘IT人員。

另一方面，從沙特人凡事買買買的角度來(lái)看，采購(gòu)的這些VISA/萬(wàn)事達(dá)技術(shù)，系統(tǒng)和聘用國(guó)外顧問(wèn)的方式，是否能孵化出自己的金融科技生態(tài)系統(tǒng)則有待觀察。

基于以上沙特電子支付的現(xiàn)狀，對(duì)于想要在沙特當(dāng)?shù)卣箻I(yè)的跨境賣家來(lái)說(shuō)，iPayLinks能夠提供專業(yè)及貼心的定制化服務(wù)。iPayLinks在沙特利雅得和阿聯(lián)酋迪拜均有專業(yè)團(tuán)隊(duì)駐扎，并獲得沙特投資總局（SAGIA）頒發(fā)的投資許可證以及迪拜經(jīng)濟(jì)部頒發(fā)的支付服務(wù)商牌照，成為國(guó)內(nèi)首家完成中東本地化的支付公司。

同時(shí)，iPayLinks直連沙特及中東本地主流銀行及當(dāng)?shù)叵M(fèi)者偏愛(ài)的第三方支付，無(wú)論是國(guó)際信用卡VISA/MC、還是KNET、MADA、SADAD、STCPAY等，通過(guò)iPayLinks都能ONE API接入線上商城。

另外，iPayLinks的一站式本地化資源服務(wù)中還囊括了稅務(wù)合規(guī)輔助、頭程尾程物流商協(xié)助、海外倉(cāng)、政府資源對(duì)接、當(dāng)?shù)匾皇仲Y訊推介等等，專業(yè)助力跨境企業(yè)完成中東出?！白詈笠还铩?。