要參丨印尼OJK發(fā)布2024年第6號(hào)條例加強(qiáng)證券交易融資治理；GoTo Financial一季度消費(fèi)貸款發(fā)放額為2.7萬(wàn)億印尼盾

本期重點(diǎn)資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第6號(hào)條例旨在加強(qiáng)證券交易融資治理并改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。

-菲律賓2024年第一季度通過(guò)InstaPay和PESONet進(jìn)行的電子資金轉(zhuǎn)賬總值同比增長(zhǎng)32.8%，達(dá)到3.81萬(wàn)億菲律賓比索。

-評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)HR Ratings確認(rèn)墨西哥主權(quán)債務(wù)的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)為HR BBB+ （G），評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，短期評(píng)級(jí)為HR3 （G）。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布2024年第6號(hào)條例旨在加強(qiáng)證券交易融資治理并改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理

2024年5月2日，印尼金融服務(wù)管理局（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)OJK）發(fā)布2024年第6號(hào)條例（POJK Nomor 6 Tahun 2024），修訂對(duì)2020年第55號(hào)金融管理局條例（Nomor 55 /POJK.04/2020）中關(guān)于證券交易結(jié)算融資、證券公司賣(mài)空交易等方面的監(jiān)管規(guī)定，旨在加強(qiáng)證券交易融資治理并改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。該條例將自頒布之日起6個(gè)月后生效。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行2024年3月開(kāi)展的銀行融資供需調(diào)查顯示：

2024年3月，印尼企業(yè)融資需求正在不斷增長(zhǎng)，加權(quán)凈余額（WNB）為25.3%，高于2024年2月的11.1%。

有10.9%的印尼受訪者承認(rèn)在2024年3月有新的家庭融資需求。41.2%的印尼家庭融資來(lái)自商業(yè)銀行。此外，印尼家庭融資還依靠合作社等渠道滿(mǎn)足需求。

2024年3月，印尼銀行業(yè)凈貸款率從2024年2月的54.1%上升至80.9%，新增貸款發(fā)放也呈上升趨勢(shì)。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-華僑銀行于2024年5月2日正式宣布完成對(duì)印尼聯(lián)邦銀行（PT Bank Commonwealth）的收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，華僑銀行擁有印尼聯(lián)邦銀行100%的股份，全部合并程序?qū)⒉贿t于2024年第四季度完成。

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年4月30日發(fā)布關(guān)于撤銷(xiāo)PT BPR Dananta公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的決定。

-數(shù)字支付平臺(tái)DANA于2024年4月29日宣布與PT Jalin Pembayaran Nusantara（Jalin） 建立戰(zhàn)略合作。合作內(nèi)容包括在鏈接的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中使用印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼支付技術(shù)（QRIS），擴(kuò)大數(shù)字金融服務(wù)的互聯(lián)互通，使更多消費(fèi)者能夠使用DANA數(shù)字錢(qián)包。Jalin是Danareksa SOE Holding旗下企業(yè)。

-印尼曼迪里資本公司（Mandiri Capital Indonesia）在亞洲貨幣大會(huì)（Money 20/20 Asia）上宣布將在泰國(guó)推出Xponent計(jì)劃，旨在加強(qiáng)初創(chuàng)企業(yè)與 Mandiri 銀行業(yè)務(wù)單位之間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，為初創(chuàng)企業(yè)的擴(kuò)張?zhí)峁┍憷撚?jì)劃已吸引了三批共95家初創(chuàng)企業(yè)參與，簽署了12份諒解備忘錄，涉及曼迪利銀行（Bank Mandiri）及其子公司的25個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。

02 消費(fèi)金融

-“印尼需要制定‘先享后付’（BNPL）法規(guī)，以確保該服務(wù)的存在不會(huì)給印尼社會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響?！币陨涎哉搧?lái)自印尼銀行業(yè)發(fā)展研究所所長(zhǎng)赫魯·克里斯蒂亞納于2024年4月6日在雅加達(dá)舉行的虛擬研討會(huì)上的發(fā)言。

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印尼金融服務(wù)管理局的數(shù)據(jù)曾顯示，印尼“先享后付”服務(wù)的使用量正在大幅增長(zhǎng)，截至2024年1月，印尼“先享后付”服務(wù)的應(yīng)收融資額達(dá)到5.54萬(wàn)億印尼盾，資產(chǎn)同比增長(zhǎng)37.89%，從6.62萬(wàn)億印尼盾增至9.12萬(wàn)億印尼盾。

-GoTo Financial在2024年第一季度的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)（包含先享后付產(chǎn)品和現(xiàn)金貸款）的貸款發(fā)放額達(dá)到2.7萬(wàn)億印尼盾。此季度業(yè)績(jī)相比2023年第四季度增長(zhǎng)43%，與2023年第一季度相比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍。不良貸款率水平與上一季度持平。GoTo Financial是GoTo Gojek Tokopedia旗下金融科技業(yè)務(wù)部門(mén)。

-國(guó)際金融公司與韓國(guó)信用卡發(fā)行公司KB Kookmin Card合作，在印尼和泰國(guó)推出價(jià)值1.5億美元的一攬子融資計(jì)劃。

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在印尼，國(guó)際金融公司將向KB Kookmin Card持有多數(shù)股權(quán)的印尼綜合金融公司PT KB Finansia Multi Finance提供1億美元的貸款，用于支持印尼中小微企業(yè)融資，尤其是供應(yīng)鏈融資。

在泰國(guó)，國(guó)際金融公司將向泰國(guó)綜合金融公司KB J Capital Co. Ltd提供5000萬(wàn)美元貸款，用于該公司的移動(dòng)分期貸款業(yè)務(wù)，尤其是幫助泰國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的人們獲得融資服務(wù)，提高金融包容性。

03 保險(xiǎn)科技

-印尼金融服務(wù)管理局于2024年4月29日宣布已撤銷(xiāo)2024年1月29日對(duì)Independent Insurance Brokers的業(yè)務(wù)活動(dòng)限制，該公司獲批可以重新開(kāi)展保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

-2024年印尼知名人壽保險(xiǎn)公司Prudential Life Assurance和Prudential Sharia Life Assurance保費(fèi)價(jià)值實(shí)現(xiàn)15%的增長(zhǎng)。上述兩家公司的總保費(fèi)收入達(dá)到22萬(wàn)億印尼盾，總資產(chǎn)達(dá)到66萬(wàn)億印尼盾，在印尼壽險(xiǎn)行業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-2024年以來(lái)，印尼已經(jīng)針對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)（主要是cryptocurrency）征收稅額達(dá)到1120億印尼盾。其中包括520億印尼盾的所得稅（PPh）和590億印尼盾的增值稅（PPn）。以上數(shù)據(jù)來(lái)自印尼財(cái)政部稅務(wù)司司長(zhǎng)Suryo Utomo于2024年4月26日在國(guó)家預(yù)算新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表的講話。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓政府計(jì)劃將2024年借款額度提高至2.57萬(wàn)億比索

菲律賓財(cái)政部表示，菲律賓計(jì)劃將2024年政府借貸額度提高4%，達(dá)到2.57萬(wàn)億菲律賓比索，借貸來(lái)源將分為國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)渠道。

近年來(lái)菲律賓政府借款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2023年菲律賓政府的總借款額已增至2.19萬(wàn)億比索。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此表示，鑒于赤字和債務(wù)的增加，尤其是在利率仍然很高的環(huán)境下，更高的借款將使菲律賓財(cái)政整頓變得更具挑戰(zhàn)性。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-菲律賓中央銀行公布的信息顯示：

2024年4月，菲律賓通貨膨脹率預(yù)計(jì)將在3.5%~4.3%之間。通貨膨脹率的上升歸因于食品價(jià)格的持續(xù)上漲。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-菲律賓2024年第一季度通過(guò)InstaPay和PESONet進(jìn)行的電子資金轉(zhuǎn)賬總值比2023年同期的2.87萬(wàn)億菲律賓比索猛增了32.8%，達(dá)到3.81萬(wàn)億菲律賓比索。以上數(shù)據(jù)來(lái)自菲律賓中央銀行。根據(jù)2024年4月27日的報(bào)道，菲律賓中央銀行副行長(zhǎng)馬梅托-唐格南（Mamerto Tangonan）早些時(shí)候表示，他相信菲律賓已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了到2023年底使零售交易總額的50%以數(shù)字方式完成的目標(biāo)。不過(guò)，具體數(shù)據(jù)可能會(huì)在2024年7月公布。

-菲律賓聯(lián)合銀行2024年第一季度凈收入達(dá)到20億菲律賓比索，比2023年同期下降了41.2%。下降原因包括該銀行正在收購(gòu)花旗銀行在菲律賓的零售銀行業(yè)務(wù)。

-即時(shí)支付平臺(tái)Higala將通過(guò)InstaPay在線支付處理服務(wù)，以提高菲律賓農(nóng)村銀行參與數(shù)字交易的份額。

-總部位于硅谷的風(fēng)險(xiǎn)投資公司Plug and Play與菲律賓貿(mào)易和工業(yè)部合作推出了國(guó)家初創(chuàng)企業(yè)加速器計(jì)劃。該計(jì)劃旨在通過(guò)幫助菲律賓初創(chuàng)企業(yè)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，豐富菲律賓的初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。

02 消費(fèi)金融

-菲律賓“先享后付”服務(wù)提供商BillEase獲得來(lái)自支付平臺(tái)Simpl 500萬(wàn)美元的注資。獲得注資后BillEase的信貸額度增加到4000萬(wàn)美元。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-菲律賓證券和交易委員會(huì)就在2024年年度上調(diào)交易收費(fèi)的事項(xiàng)等待ARTA管理局（Anti-Red Tape Authority）做出的監(jiān)管影響評(píng)估結(jié)果。根據(jù)2024年5月2日的報(bào)道，菲律賓證券和交易委員會(huì)表示已做好準(zhǔn)備，一旦通過(guò)監(jiān)管影響評(píng)估，就立即實(shí)施收費(fèi)和費(fèi)用的上調(diào)措施。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

HR Ratings確認(rèn)墨西哥的主權(quán)評(píng)級(jí)，前景穩(wěn)定

2024年4月30日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)HR Ratings確認(rèn)墨西哥主權(quán)債務(wù)的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)為HR BBB+ （G），評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，短期評(píng)級(jí)為HR3 （G）。

該評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年由于墨西哥《聯(lián)邦收入法》和墨西哥《聯(lián)邦支出預(yù)算》批準(zhǔn)的財(cái)政赤字增加，再加上墨西哥比索可能在2024年年底貶值，這導(dǎo)致墨西哥比索匯率將上升。但預(yù)計(jì)從2025年起，墨西哥將圍繞收入和支出水平進(jìn)行財(cái)政整頓，這或?qū)⑹沟媚鞲绫人鲄R率保持相對(duì)穩(wěn)定。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-根據(jù)墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)和地理研究所發(fā)布的數(shù)據(jù)：

2024年第一季度，墨西哥國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）相比2023年第四季度實(shí)際增長(zhǎng)了0.2%。

2024年3月，墨西哥失業(yè)人口數(shù)量為140萬(wàn)人，經(jīng)濟(jì)活躍人口失業(yè)率為2.3%，為歷史最低水平。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-桑坦德墨西哥銀行在2024年第一季度利潤(rùn)下降了10%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.71億墨西哥比索，同比2023年第一季度減少了7.55億墨西哥比索。該銀行表示利潤(rùn)下降的原因是2023年的比較基數(shù)較高，當(dāng)時(shí)該銀行從收購(gòu)業(yè)務(wù)的合同銷(xiāo)售中獲得了一筆特殊收入。

-BBVA墨西哥分行在2024年第一季度的利潤(rùn)總額為254.99億墨西哥比索，比2023年同期下降0.9%。該銀行指出，利潤(rùn)略有下降的原因是比較基數(shù)較高，因?yàn)?023年第一季度釋放了預(yù)防性?xún)?chǔ)備金。此外，BBVA墨西哥分行現(xiàn)有1.67萬(wàn)億比索的貸款組合，同比2023年第一季度增長(zhǎng)了9.1%。

02 消費(fèi)金融

-Ualá銀行宣布將其收益率保持在15%，該公司表示，在當(dāng)前的利率戰(zhàn)中，用戶(hù)對(duì)獲取最大化資金價(jià)值的解決方案表現(xiàn)出了極大的興趣。

全球更多市場(chǎng)動(dòng)態(tài)More Latest News

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

馬來(lái)西亞將于2024年5月主辦全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)與金融論壇

馬來(lái)西亞財(cái)政部和馬來(lái)西亞中央銀行將于2024年5月28日~29日在吉隆坡會(huì)議中心主辦全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)與金融論壇（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)GFIEF）。

本次論壇的主題是“通過(guò)以?xún)r(jià)值觀為基礎(chǔ)的改革打造具有復(fù)原力的全球伊斯蘭經(jīng)濟(jì)”，旨在促進(jìn)全球政策制定者、商界領(lǐng)袖和金融服務(wù)提供商之間的對(duì)話。論壇將重點(diǎn)討論全球合作、應(yīng)對(duì)疫情后的挑戰(zhàn)、Maqasid Shariah原則以及可持續(xù)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等問(wèn)題。

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織預(yù)測(cè)拉丁美洲七大經(jīng)濟(jì)體2024年平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為1.4%

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)OECD）于2024年5月2日表示，由于外部需求依然疲軟，預(yù)測(cè)拉丁美洲收入最高的國(guó)家（阿根廷除外）2024年~2025年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將溫和增長(zhǎng)，拉美地區(qū)七個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體（阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、墨西哥和秘魯）2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均增長(zhǎng)率為1.4%，2025年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.4%。

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經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織對(duì)拉丁美洲地區(qū)2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)：

哥斯達(dá)黎加2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率最快，或?qū)⑦_(dá)到3.6%。

智利和秘魯預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率或?qū)⑦_(dá)到2.3%。

巴西和墨西哥是該地區(qū)最大和第二大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別為1.9%和2.2%。

哥倫比亞預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為1.2%。

2024年3月巴西工業(yè)產(chǎn)值增幅低于預(yù)期，巴西中央銀行考慮放緩降息步伐

2024年3月，巴西工業(yè)產(chǎn)值環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，同比下降2.8%。巴西2024年3月份工業(yè)產(chǎn)值增幅低于預(yù)期，這是拉美最大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)降溫的最新跡象，因?yàn)榘臀髦醒脬y行正考慮放緩降息步伐。

此前，花旗銀行、XP Investimentos投資咨詢(xún)公司和摩根大通都預(yù)測(cè)巴西的基準(zhǔn)利率在2024年無(wú)法降到兩位數(shù)以下，但持有此類(lèi)預(yù)測(cè)觀點(diǎn)的并不占據(jù)多數(shù)。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-新加坡金融管理局宣布不會(huì)延長(zhǎng)此前對(duì)星展銀行實(shí)施的為期6個(gè)月的“暫停非必要活動(dòng)”禁令。該禁令的有效期起于2023年11月1日，結(jié)束于2024年4月30日，該禁令是針對(duì)星展銀行在2023年發(fā)生多次服務(wù)中斷事故的監(jiān)管舉措。

-巴西桑坦德銀行2024年第一季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性?xún)衾麧?rùn)30.21億巴西雷亞爾，與2023年第四季度相比增長(zhǎng)37.1%。

02 消費(fèi)金融

-馬來(lái)西亞商業(yè)銀行推出名為Goal-Based Investment的新數(shù)字投資平臺(tái)，允許用戶(hù)從200令吉起開(kāi)始投資，提供由專(zhuān)業(yè)基金經(jīng)理管理的精選投資基金。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-泰國(guó)區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所Bitkub Capital Group計(jì)劃在2025年底前啟動(dòng)首次公開(kāi)募股（IPO），旨在將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到整個(gè)東南亞地區(qū)，尤其是柬埔寨、越南和老撾等新興市場(chǎng)。