2021年已然過去，在這一年中，我們看到了云游戲行業(yè)發(fā)展過程的諸多事件。如莉莉絲入局，蔚領(lǐng)時代獲投，格來云轉(zhuǎn)型，游族云游戲關(guān)停，《云·原神》上線等。其中，有的事件為行業(yè)帶來驚喜和曙光，有的事件則推動行業(yè)走向理性和成熟。
時值新年，我們對2021年云游戲行業(yè)進行復盤，并用了五個關(guān)鍵詞總結(jié)，包括新銳入局、生態(tài)賦能、抱團聯(lián)建、C端洗牌、云移植規(guī)模化。在我們看來，2021年，云游戲行業(yè)競爭與協(xié)同不斷交織。
一則，企業(yè)間競爭加劇，各方均向外展示其在底層技術(shù)、云資源架構(gòu)、云化解決方案的優(yōu)勢，競逐點從內(nèi)容、用戶擴展至生態(tài)；二則，企業(yè)間的聯(lián)盟與合作不斷升級，云游戲廠商開始從“單打獨斗”走向了“抱團聯(lián)建”。
此外，早期入局的互聯(lián)網(wǎng)大廠開始整合市場資源，投入大量的流量和資金，扶持中小企業(yè)投身產(chǎn)業(yè)建設(shè)。如華為云的上云津貼，中國移動聯(lián)合小米游戲、金山云、蔚領(lǐng)時代的“立方米計劃”等。
在這些互聯(lián)網(wǎng)廠商看來，云游戲產(chǎn)業(yè)很難通過單一公司的推動來獲得實際發(fā)展，必須集合多方力量才能滾動雪球。因此，我們也能看到新銳云游戲廠商開始跑步進場。
01.新銳入局：探索云游戲更多的可能
如果說2020年是云游戲元年，那么2021年則是云游戲行業(yè)生態(tài)鏈全面強化的一年。在這一年里，中國移動、華為、騰訊、網(wǎng)易、阿里等互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛從通信技術(shù)、云服務、開發(fā)平臺、應用等強化布局。而字節(jié)跳動、莉莉絲、心動公司、米哈游等新銳云游戲廠商則從觀望轉(zhuǎn)向跟隨，以自身優(yōu)勢擴展云游戲。
（圖：Newzoo&騰訊研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國云游戲市場趨勢報告》）
具體來看：2021年，中國移動旗下云游戲平臺咪咕快游實現(xiàn)了手機、TV、PC、VR等多端互通，并且在云游戲內(nèi)容上全面開花。華為則在2021年7月宣布調(diào)整業(yè)務發(fā)展，關(guān)閉華為云電腦，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向技術(shù)賦能。
騰訊在云游戲上布局上進程加速，年初其上線了《王者榮耀》《和平精英》的云游戲版本；年中，旗下云游戲平臺START云游戲進行了多次調(diào)整和優(yōu)化，包括騰訊即玩并入START，上線TV版本、新增《饑荒》等主機游戲，技術(shù)和產(chǎn)品端布局齊頭并進。
網(wǎng)易則專注于調(diào)整云游戲平臺的功能和內(nèi)容，探索新的云游戲場景。今年年初其云游戲平臺曾推出一起玩“派對模式”，該模式支持端游多人同屏游戲。此外，該平臺還啟動了云游爭霸賽，增添了PC、TV版本，并上線了《哈利波特：魔法覺醒》《永劫無間》等多款新游，整體版本較2020年有了不小變化。
與上述云游戲老玩家的建設(shè)進程相比，字節(jié)跳動、莉莉絲、心動公司、米哈游等云游戲新銳廠商布局大多還處于起步階段。字節(jié)跳動2021年年初啟動嗷哩游戲云游戲平臺內(nèi)測，9月份申請了抖音云游戲商標；莉莉絲在2021年5月投資了念力科技，后者是一家以提供一站式混合多云的云游戲全套解決方案為主的云游戲技術(shù)平臺。據(jù)悉，雙方合作的著眼點在于云原生游戲的開發(fā)。
心動公司旗下TapTap也曾在2021年1月進行測試版本，新增Tap云玩功能，并上線多款云游戲。米哈游方面進程略快，其在2020年就對旗下《原神》游戲進行云化開發(fā)，并于2021年10月上線《云·原神》安卓版本，游戲包體僅有28.9M，體驗效果頗為不錯。目前iOS版本已于近期上線。對于米哈游來說，接下來的考驗或許是如何實現(xiàn)降本增效。
在這些廠商之外，斗魚、快手、B站等也在嘗試直播+云游戲。可以預見，隨著這些新老云游戲廠商布局的深化，云游戲行業(yè)生態(tài)鏈將更加完善，尤其是內(nèi)容領(lǐng)域。我們認為，在上述企業(yè)的探索之下，云游戲的應用場景以及商業(yè)化進展或有新的變化。
02.生態(tài)賦能：做云游戲產(chǎn)業(yè)的“基建者”
當云游戲市場布局的廠商日益增加，早期入局的云游戲廠商也開始頻頻提及“生態(tài)賦能”。是的，他們都想做新業(yè)態(tài)的“基建者”。過去一年，電信、華為、阿里等一線互聯(lián)網(wǎng)大廠以及云鷺科技、海馬云、快盤科技等技術(shù)解決方案商都在談“生態(tài)賦能”。
理由是，云游戲是一個千億市場，其擁有的通信技術(shù)、云網(wǎng)融合技術(shù)、云游戲底層技術(shù)資源均可賦能中小企業(yè)，實現(xiàn)生態(tài)共建。簡而言之，大廠希望開放其技術(shù)能力，投入流量和資金支持中小團隊建設(shè)產(chǎn)業(yè)，做大行業(yè)“蛋糕”，再分而食之。
于是乎，2021年，中國移動、阿里、華為等都紛紛提出云游戲開發(fā)者扶持政策。其中，中國移動旗下的咪咕公司與小米游戲、金山云、蔚領(lǐng)時代等發(fā)起“立方米”計劃。希望依托中國移動本身具有的云算力、云儲存、云分發(fā)等能力，配合其他技術(shù)解決方案及終端廠商資源，來推動產(chǎn)業(yè)的構(gòu)建和應用落地。阿里旗下的云游戲研運一體化服務平臺“元境”則面向運營者提供創(chuàng)新基金、工具免費試用、先期投入、宣傳等支持，幫助開發(fā)者快速成長。
在這些廠商的流量、技術(shù)和資金扶持下，中小游戲開發(fā)者可通過云游戲的方式探索更多的應用場景，包括云原生、云試玩、云廣告、云直播互動、云發(fā)行等。在豐富云游戲生態(tài)的同時，找到一條適合自身發(fā)展的路徑。
更甚者，利用云游戲免下載、跨終端、自適應的特性輔助傳統(tǒng)游戲發(fā)行與運營。由此，我們預測，新一年，中小游戲團隊在云游戲內(nèi)容建設(shè)上將發(fā)揮更積極的作用。同時，云試玩、云廣告、云直播互動等云游戲新模式將在業(yè)內(nèi)全面開花。
03.抱團聯(lián)建：B端技術(shù)公司成“香餑餑”
與“生態(tài)賦能”一詞密切關(guān)聯(lián)還有“抱團聯(lián)建”，主要集中在B端。過去一年，云計算服務商、技術(shù)廠商、運營商、內(nèi)容廠商達成戰(zhàn)略合作消息層出不窮。如騰訊與世紀華通、創(chuàng)夢天地開展云游戲研發(fā)合作，網(wǎng)易與華為云開發(fā)《逆水寒》云游戲；米哈游與蔚領(lǐng)時代推《云·原神》等。
此外，企業(yè)間的投融資也頗為頻繁。騰訊投資Ubitus；米哈游入股蔚領(lǐng)時代；咪咕押注海馬云，高通注資達龍云等。這一現(xiàn)象，在2020年也有所體現(xiàn)，彼時，游戲陀螺曾做過統(tǒng)計，年內(nèi)獲投的云游戲相關(guān)企業(yè)超過30家。而2021年云游戲行業(yè)投融資態(tài)勢持續(xù)，獲投公司依舊集中在B端技術(shù)廠商。
典型代表有蔚領(lǐng)時代、海馬云、Ubitus、念力科技。其中，蔚領(lǐng)時代在2021年兩度獲得投資，最新一輪融資4億元，當前公司估值較創(chuàng)業(yè)初期增長超70倍，旗下股東包括小米、米哈游、中手游等。綜合來看，獲投公司大抵擁有以下潛質(zhì)：①技術(shù)領(lǐng)先且壁壘較高；②技術(shù)能夠持續(xù)發(fā)展迭代；③擁有較大的應用空間。
未來，B端“抱團聯(lián)建”的情況還將持續(xù)，擁有高競爭壁壘的技術(shù)廠商，尤其是在云游戲技術(shù)解決方案、類容器、虛擬機等方面技術(shù)領(lǐng)先的公司仍舊很吃香。原因在于現(xiàn)階段，各云游戲廠商大多比拼的是技術(shù)、成本和體驗。在技術(shù)愈加成熟以及商業(yè)模式跑通后，才會進入運營階段，屆時，平臺競爭將涉及游戲內(nèi)容和用戶運營。
04.C端洗牌；云游戲平臺“生存戰(zhàn)”打響
B端的“火”，C端的“冰”。2021年，C端云游戲內(nèi)容平臺過得并不滋潤。早期入局的云游戲平臺屢屢傳出資金鏈斷裂消息。如格來云游戲在2021年年初被爆資金鏈緊張，拖欠員工工資，正在積極籌集資金。
作為國內(nèi)較早入局云游戲的創(chuàng)業(yè)型內(nèi)容平臺，格來云曾擁有千萬注冊用戶，內(nèi)置數(shù)百款游戲。但受限于版權(quán)、服務器、帶寬成本，運營壓力頗大。坊間傳聞，其正在轉(zhuǎn)型算力租賃業(yè)務。
無獨有偶，菜雞游戲（后改名菜機）、鯨云云游戲等內(nèi)容平臺也或多或少傳出資金問題，菜雞游戲還曾被騰訊起訴游戲侵權(quán)并罰款。此外，游族的云游戲項目也宣布關(guān)停。中小云游戲平臺既要面臨來自內(nèi)容端的版權(quán)問題又需要解決云游戲高昂的運營成本，生存情況可顯而知。
相比之下，擁有自有資源、雄厚資金、龐大用戶群的內(nèi)容平臺活得更加滋潤。如中國電信旗下天翼云游戲，中國移動旗下咪咕快游，騰訊旗下START云游戲以及多業(yè)務線并行的達龍云等。在我們看來，當前，云游戲內(nèi)容創(chuàng)業(yè)窗口已然不在。到行業(yè)發(fā)展后期，內(nèi)容平臺大概率隨游戲渠道發(fā)展路徑，被吞并或依附于大廠。
05.云移植規(guī)?；?/strong>
如果仔細對比2020年各大云游戲內(nèi)容平臺，或許會更直觀地看到云游戲內(nèi)容數(shù)量的變化。2020年，騰訊先游、網(wǎng)易云游戲、咪咕快游等云游戲平臺大多以手游云化為主，且數(shù)量在幾十到上百款。如今，不僅游戲數(shù)量不斷提升，內(nèi)容也覆蓋了手游、端游、主機。
2021年，《原神》《新神魔大陸》《堡壘之夜》《仙劍奇?zhèn)b傳七》游戲均已有云化版本。其中，《仙劍奇?zhèn)b傳七》在上線初期曾在達龍云游戲、阿里云游戲平臺開啟試玩測試。游戲上線之后，又登陸咪咕快游以及騰訊START云游戲平臺。
據(jù)媒體報道，《仙劍奇?zhèn)b傳七》官方曾向外透露，該游戲上線初期開放云游戲試玩版本是希望獲得一定的測試反饋數(shù)據(jù)，以助力團隊優(yōu)化游戲體驗。而上線后期的云游戲版本開放則是為擴展用戶和變現(xiàn)渠道。結(jié)合2021年重度手游、端游、主機游戲的云化情況。我們認為，未來，云游戲內(nèi)容將從早期的小規(guī)模云化進入大規(guī)模云移植階段。
未來，重度手游、端游、主機游戲在上線后或?qū)⒂性苹瘎幼?。一來，云游戲能夠助力游戲廠商在上線前期測試用戶反饋，優(yōu)化體驗；二來，其以有助于游戲廠商拓展用戶群體及變現(xiàn)渠道。
綜上，2021年云游戲行業(yè)發(fā)展多變，市場規(guī)模也在持續(xù)擴大。據(jù)Newzoo數(shù)據(jù)顯示，2021年全球云游戲的收入達到16.46億美元，是2020年的兩倍多，且增幅持續(xù)上升。而新一年，其又有何種發(fā)展變化，值得期待。
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