CIC|印度排名前七的第三方支付平臺(tái)差異化分析

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ComeInClub創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)來自國(guó)內(nèi)知名金融科技公司，團(tuán)隊(duì)累計(jì)融資1億元人民幣。CIC旨在通過技術(shù)、資金、資源支持，以孵化優(yōu)秀的印度金融科技公司，歡迎任何計(jì)劃出海印度的創(chuàng)業(yè)個(gè)人、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)加入CIC。

目前印度具有代表性的第三方支付平臺(tái)都與主流的印度銀行、運(yùn)營(yíng)商等有合作 。

Paytm

市場(chǎng)情況

印度最大的移動(dòng)支付和商務(wù)平臺(tái)；世界第四大錢包；阿里支付技術(shù)支持；目前已與國(guó)內(nèi)外180多家銀行以及visa、mastercard國(guó)際卡組織等建立合作，成為金融機(jī)構(gòu)在電子支付領(lǐng)域的常規(guī)合作平臺(tái)，實(shí)名用戶數(shù)量達(dá)4.5億人；已獲得銀行牌照，有望成為球最大數(shù)字銀行，創(chuàng)建世界上最大的擁有5億賬戶的數(shù)字銀行，成為一個(gè)從財(cái)富管理到信用卡和股市交易的在線金融服務(wù)提供商。

支付錢包用戶量排名第一，paytm的用戶數(shù)為1.22億；月交易單數(shù)為9000萬單。進(jìn)入市場(chǎng)較早、擁有1.5億用戶的paytm在印度幾乎成為電子錢包的代名詞，每日交易額達(dá)到700萬次。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

電子商務(wù)、支付銀行和在線支付都有涉及，包括手機(jī)充值網(wǎng)上購物、水電網(wǎng)話油氣費(fèi)繳納、地鐵卡充值、市政補(bǔ)給、高速公路繳費(fèi)、應(yīng)用商店充值、信貸金融、票務(wù)預(yù)訂，每種業(yè)務(wù)都有和該行業(yè)的主要企業(yè)進(jìn)行合作。

（1）線上功能方面，用戶可以使用 paytm 充話費(fèi)、支付生活賬單、資金轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上購買商品、車票等；

（2）線下功能方面，用戶可以在加油站、街邊小店和零售連鎖完成支付。

（3）技術(shù)升級(jí)方面，支付寶的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)將輔助 paytm 完善支付業(yè)務(wù)。以處理量為例，支付寶目前的底層架構(gòu)，隨成交筆數(shù)同步增加服務(wù)器，最高能夠支持每天 73 億筆，遠(yuǎn)超出 paytm 的架構(gòu)設(shè)計(jì)。與阿里體系開展合作后，paytm 將在技術(shù)上獲得大幅升級(jí)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

優(yōu)勢(shì)：覆蓋領(lǐng)域廣、業(yè)務(wù)劃分細(xì)、合作商家多、用戶基數(shù)大、支付渠道多

劣勢(shì)：用paytm較困難，要使用paytm，用戶需要在每次用完錢的時(shí)候向錢包中添加錢。paytm和銀行之間的所有交易都會(huì)通過自有的安全系統(tǒng)，以及使用pin或模式鎖來訪問應(yīng)用程序，可能會(huì)影響用戶體驗(yàn)。

小結(jié)

由于paytm在印度第三方支付市場(chǎng)具有最大的市場(chǎng)份額、覆蓋面最廣的合作商戶和合作渠道，同時(shí)又有經(jīng)驗(yàn)豐富的阿里技術(shù)作為支撐，同時(shí)paytm也有和金融信貸機(jī)構(gòu)合作發(fā)展金融業(yè)務(wù)，所以作為合作的首選。但因?yàn)閜aytm和支付寶業(yè)務(wù)的合作已經(jīng)非常深入，可能在合作溝通上難度較大。

mobikwik

市場(chǎng)情況

紅杉資本、gmo、聯(lián)發(fā)投資，印度第二大支付錢包，擁有用戶數(shù)量4000萬，并且在廢鈔令政策頒布后，app日下載量增長(zhǎng)40%。用戶數(shù)排名第二；印度用戶量1000萬的本土銀行indusindbank宣布已經(jīng)與mobikwik達(dá)成合作，雙方將推出一款聯(lián)名數(shù)字錢包產(chǎn)品‘indusind mobikwik’。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

（移動(dòng)支付/在線錢包）網(wǎng)上購物、水電網(wǎng)油費(fèi)繳納、應(yīng)用商店充值。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

業(yè)務(wù)主要是支付轉(zhuǎn)賬；與17家印度銀行合作；國(guó)際支付支持visa,mastercard, american express; maestro。

小結(jié)

印度第二大移動(dòng)支付和商務(wù)平臺(tái)；已獲得銀行牌照；運(yùn)營(yíng)商合作成熟，支付渠道較多，其他行業(yè)機(jī)構(gòu)合作量雖然沒有paytm多，但主要公司都有覆蓋?，F(xiàn)與本土銀行indusindbank合作，可能有向金融業(yè)務(wù)拓展的意愿；同時(shí)溝通門檻較低，可以作為第二選擇。

freecharge

市場(chǎng)情況

印度第三大第三方支付平臺(tái)，2013年已獲得印度央行——印度儲(chǔ)備銀行頒發(fā)的數(shù)字錢包服務(wù)執(zhí)照；freecharge的用戶數(shù)為3000萬人，月交易單數(shù)為3000萬單，日均單數(shù)100萬。freecharge的市場(chǎng)占有率已經(jīng)從去年10月份的17%上升至今年的30%。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

（移動(dòng)支付/在線錢包）網(wǎng)上購物、水電網(wǎng)油費(fèi)繳納、應(yīng)用商店充值。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

目前專注做支付錢包。

小結(jié)

freecharge原為印度第二大電商公司snapdeal的旗下品牌，所以有較龐大的用戶流量基礎(chǔ)。

BHIM

市場(chǎng)情況

印度國(guó)家支付公司(npci)推出支付應(yīng)用bharat interface for money(BHIM)。BHIM成為印度國(guó)內(nèi)第一個(gè)經(jīng)由政府推廣的移動(dòng)錢包，這也將成為大額紙幣停止通行之后，改變移動(dòng)支付市場(chǎng)格局的新舉措。

目前BHIM這款支付app僅支持安卓系統(tǒng)，最大交易限額2萬盧比。印度國(guó)家銀行（state bank of india）、印度中央銀行（central bank of india）、印度工業(yè)信貸投資銀行（icic）在內(nèi)的等30多家印度當(dāng)?shù)劂y行，支持該app轉(zhuǎn)賬功能。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

BHIM是一款支付應(yīng)用程序，可使用統(tǒng)一支付接口（upi）進(jìn)行簡(jiǎn)單，輕松和快速的交易；使用upi id向upi上的任何人直接付款或使用BHIM應(yīng)用掃描qr；也可以通過upi id的應(yīng)用程序請(qǐng)求付款。與其他支付應(yīng)用需要往錢包充錢才能開始交易不同，BHIM可以讓你通過在線銀行直接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。BHIM的app同樣適用于不聯(lián)網(wǎng)的功能手機(jī)。用戶可以撥打*99#并跟隨指示即可完成支付匯款。同時(shí)，用戶也可以將自己下載的BHIM app綁定到銀行注冊(cè)手機(jī)號(hào)上。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

缺點(diǎn)：起步晚、目前BHIM這款支付app僅支持安卓系統(tǒng)、大多數(shù)移動(dòng)錢包都支持本地語言操作，但是BHIM卻僅支持印度語和英語，官方表示很快會(huì)推出本地化語言操作系統(tǒng)。

小結(jié)

已獲得銀行牌照，國(guó)內(nèi)外64家銀行達(dá)成合作，雖然起步較晚，但因?yàn)橛蓢?guó)家發(fā)起，公信度高，所以用戶增長(zhǎng)速度快。但合作門檻預(yù)計(jì)較高，可能更適合找與ncpi合作的第三方支付平臺(tái)。

flipkart

市場(chǎng)情況

flipkart原身為印度最大的電商平臺(tái)，現(xiàn)衍生出自己的金融業(yè)務(wù)，將印度電商公司snapdeal收購t今年從ebay、微軟、騰訊和軟銀等巨頭處籌集了大約40億美元的資金。在線的第一家非銀行在線移動(dòng)錢包，電商平臺(tái)擁有1億用戶，和10萬商家，日訪問量千萬。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

（移動(dòng)支付/在線錢包）在線購物支付。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

專注于在線購物支付；用戶取消或退回訂單或禮品卡，則商家鎖定一定數(shù)量的錢。

小結(jié)

有自身電商平臺(tái)衍生出的電子錢包用戶，有強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)和商家基礎(chǔ)作為支撐，但電子錢包的功能設(shè)計(jì)主要專注于在線購物，業(yè)務(wù)面較窄，目前沒有拓展其他業(yè)務(wù)方向。

Oxigen

市場(chǎng)情況

iso 9001：2015和27001：2013認(rèn)證公司是印度最大的付款解決方案提供商，從事服務(wù)集合和分銷，移動(dòng)和在線支付處理業(yè)務(wù)，并提供匯款服務(wù)。oxigen擁有200,000個(gè)零售點(diǎn)，并且迄今為止已經(jīng)處理了超過20億筆交易，目前每年的交易量為6億筆交易。它擁有超過1.5億的大客戶群。連接到主流電信公司，主要銀行，公用事業(yè)公司，npci和uidai。目標(biāo)是是成為印度農(nóng)村金融包容服務(wù)的領(lǐng)先提供商，并通過利用技術(shù)向大眾提供主流金融產(chǎn)品來增強(qiáng)每個(gè)人的生活。自助終端銀行，匯款服務(wù)，福利轉(zhuǎn)移-養(yǎng)老金，補(bǔ)貼等，微型貸款和微型保險(xiǎn)是其向客戶提供的一些金融服務(wù)。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

在線支付、收款匯款、信用借貸、支付聚合預(yù)付費(fèi)，后付費(fèi)和訂閱服務(wù)，如移動(dòng)貨幣轉(zhuǎn)賬，充值，賬單支付，票務(wù)和訂閱等，適用于各行各業(yè)的領(lǐng)先服務(wù)提供商，如，電信，直接到家庭電視，互聯(lián)網(wǎng)寬帶，旅游（鐵路/航空公司/巴士），電影/電影票，水電費(fèi)支付，游戲，音樂和電影下載等。（電子錢包）允許用戶轉(zhuǎn)賬（收件人可以沒有oxigen的賬號(hào)），為手機(jī)、dth數(shù)字電視或數(shù)據(jù)包充值，支付電話費(fèi)和水電費(fèi)，并為大約60個(gè)品牌提供禮品卡；允許用戶通過facebook、whatsapp、twitter和電子郵件收付款。用戶獲得的忠誠積分，可以兌換成錢包里的現(xiàn)金或payback的積分、金融服務(wù)。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

業(yè)務(wù)及合作領(lǐng)域較廣；有自己的預(yù)付卡（visa卡授權(quán)）；線下城市網(wǎng)店覆蓋面廣。

小結(jié)

oxigen有連接到主流電信公司，主要銀行，公用事業(yè)公司，npci和uidai，渠道廣泛；起步時(shí)間早（14年經(jīng)驗(yàn)），支付網(wǎng)關(guān)技術(shù)成熟，滲透地區(qū)廣；與知名社交網(wǎng)站建立合作可以增加用戶粘性；同時(shí)在visa的授權(quán)下，擁有自己的預(yù)付卡品牌，與聯(lián)營(yíng)公司合作有自己的金融信貸產(chǎn)品。期初從事服務(wù)集合和分銷，移動(dòng)和在線支付處理業(yè)務(wù)，并提供匯款服務(wù)，14年剛進(jìn)入b2c電子錢包領(lǐng)域，通過積分賺取現(xiàn)金和自身品牌的預(yù)付卡吸引用戶。

Hike

市場(chǎng)情況

受騰訊支持的印度獨(dú)角獸公司；類似印度的微信錢包；自身的印度社交類app在應(yīng)用商店排行第一，用戶量超過1億，線上月交易實(shí)現(xiàn)500萬。

業(yè)務(wù)內(nèi)容

用戶轉(zhuǎn)賬（類似紅包的藍(lán)包服務(wù)）；upipayment；手機(jī)充值。

業(yè)務(wù)特點(diǎn)

提供基于upi的支付功能。

小結(jié)

由社交軟件衍生出來的電子錢包應(yīng)用，擁有強(qiáng)大的用戶量作支撐，但目前業(yè)務(wù)類型單一，仍處于初步發(fā)展階段。