沃爾瑪、亞馬遜、Google爭(zhēng)做印度版“花唄”

在沃爾瑪、亞馬遜、Google等美國(guó)巨頭占領(lǐng)的印度支付市場(chǎng)上，消費(fèi)貸似乎成了一個(gè)火熱的新戰(zhàn)場(chǎng)。今年以來，多家巨頭紛紛在印度推出自己的“花唄”服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度消費(fèi)貸激增的原因，一個(gè)是受疫情影響，消費(fèi)者選擇存錢，另一個(gè)因素是大公司們奮力推廣的結(jié)果。

前段時(shí)間，數(shù)字支付公司Paytm旗下的消費(fèi)貸服務(wù)“Paytm Postpaid”推出了分期付款功能。此后，用戶可以在超過50萬家商店和網(wǎng)站上使用分期付款購(gòu)物。

“Paytm Postpaid”是Paytm所推出的“先買后付”服務(wù)，類似與支付寶的“花唄”，在賬單生成的7天內(nèi)，用戶可以選擇分期付款，可選擇的期數(shù)為3期或6期。

Postpaid提供的額度分三個(gè)等級(jí)，從2萬盧比到10萬盧比不等。

在消費(fèi)需求被點(diǎn)燃的排燈節(jié)期間，Postpaid用戶超過700萬。

不止是Paytm，在美國(guó)巨頭占領(lǐng)的印度支付市場(chǎng)，消費(fèi)貸似乎成了一個(gè)火熱的新戰(zhàn)場(chǎng)。

爭(zhēng)做印度版“花唄”

在疫情影響下，消費(fèi)貸成為了印度一個(gè)流行的支付方式。今年排燈節(jié)大促中，分期付款和先享后付成為印度人選擇信貸的主要推動(dòng)因素。

排燈節(jié)期間，知名電商網(wǎng)站Flipkart上的交易，采用先享后付的交易增長(zhǎng)了7倍，選擇分期付款的增長(zhǎng)了1.7倍。

這家被沃爾瑪收購(gòu)的電商平臺(tái)于2017年就推出了先享后付服務(wù)，F(xiàn)lipkart Pay Later。

今年一月，旗下的支付平臺(tái)PhonePe接入Flipkart Pay Later，F(xiàn)lipkart對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制比較嚴(yán)格，額度最高為5000盧比（約66美元），暫不支持大額商品，用戶需在賬單生成的下個(gè)月10號(hào)之前付款。

除去Flipkart上的先享后付服務(wù)外，PhonePe自身的平臺(tái)上也提供分期貸款服務(wù)，自3月以來，這一服務(wù)增長(zhǎng)了150%。

亞馬遜也注意到，在其平臺(tái)信貸交易有了1.5-2倍的增長(zhǎng)，選擇先享后付的用戶增長(zhǎng)了4倍。

今年4月，亞馬遜也推出了自己的“花唄”服務(wù)——Amazon Pay Later，亞馬遜在額度上比Flipkart大方許多，最高額度為2萬盧比（約264美元），且提供最長(zhǎng)12個(gè)月的分期服務(wù)。

自消費(fèi)貸服務(wù)推出后，亞馬遜為客戶提供了逾1000萬筆貸款。且二線城市增速最大，亞馬遜提供的每4筆分期交易中，有三筆來自二線城市。

Google Pay自然也在這一戰(zhàn)場(chǎng)中，目前，其與大約15家貸方合作，提供多種貸款選擇，其合作貸方之一，消費(fèi)貸平臺(tái)ZestMoney宣傳其違約率固定在5%以下，其平臺(tái)上的分期交易已比去年增加了一倍。

據(jù)支付服務(wù)商Pine Labs數(shù)據(jù)，僅在10月份，其支付終端處理的“先享后付”交易總額達(dá)170億盧比。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，印度消費(fèi)貸激增的原因，一個(gè)是受疫情影響，消費(fèi)者選擇存錢，另一個(gè)因素是，大公司們奮力推廣的結(jié)果。

搶占份額后的盈利焦慮

2016年，印度國(guó)家支付公司推出了名為統(tǒng)一支付接口（以下簡(jiǎn)稱UPI）的新支付系統(tǒng)。這一系統(tǒng)繞過了電子錢包，通過在移動(dòng)平臺(tái)上的兩個(gè)銀行賬戶之間直接轉(zhuǎn)帳來運(yùn)行。

相比起電子錢包——不但需要投入大額的費(fèi)用做市場(chǎng)教育吸引人們采用，還需隨時(shí)應(yīng)對(duì)來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)的壓力；啟用UPI的壓力則減輕許多，支付應(yīng)用僅掌握用戶的信息，而錢直接在銀行流動(dòng)。

這一系統(tǒng)的推出大大刺激了印度的移動(dòng)支付，也讓電子錢包在印度走向落寞：2019年，印度數(shù)字交易有300%的增長(zhǎng)，而電子錢包交易的份額從2016年的96%跌至2018年的略高于30%。

而UPI的增長(zhǎng)，與美國(guó)巨頭谷歌、沃爾瑪?shù)拇罅ν茝V分不開關(guān)系。

Google Pay就是采取UPI系統(tǒng)進(jìn)行交易，為了獲取用戶，谷歌進(jìn)行了大力補(bǔ)貼——對(duì)每筆交易進(jìn)行現(xiàn)金返還。

2019年，谷歌僅在現(xiàn)金返還上就花費(fèi)了1.4億美元。沃爾瑪所持有的PhonePe也跟進(jìn)補(bǔ)貼。如今，UPI交易的80%都是通過谷歌或沃爾瑪進(jìn)行的。

截至2020年10月，PhonePe和Google Pay分別占據(jù)了40%和38%的市場(chǎng)份額。而剩下的市場(chǎng)，則被Paytm，Amazon Pay等瓜分。

最終，UPI成了大資本才玩的起的游戲，但巨頭們并不是來做慈善的。大筆砸錢后，巨頭們都開始思考一個(gè)問題——“如何盈利”。

由于印度禁止支付應(yīng)用對(duì)UPI交易收費(fèi)，這個(gè)問題就變得更加迫切。Google Pay的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曾表示，印度的法規(guī)迫使谷歌在沒有明確商業(yè)模式的情況下運(yùn)營(yíng)。

在商業(yè)模型并未成行的情況下，貸款，成了各家支付公司盯上的肥肉。并且，從另一角度說，開設(shè)貸款服務(wù)也有利于提升用戶粘性，獲得用戶消費(fèi)習(xí)慣等重要數(shù)據(jù)。

今年受疫情影響，印度消費(fèi)者的借貸意向顯著增加，商家為了清空積壓的庫(kù)存，愿意支持無息分期購(gòu)買，支付平臺(tái)也為了推廣自家服務(wù)大幅宣傳。在各種因素的助推下，印度今年迎來了消費(fèi)貸的爆發(fā)，而各家也都爭(zhēng)著分一杯羹。

這邊印度“花唄”戰(zhàn)場(chǎng)才初見雛形，那邊支付大戰(zhàn)也依然火熱。

11月，印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)WhatsApp推出其數(shù)字服務(wù)，隨著新玩家的入場(chǎng)，這個(gè)由美國(guó)巨頭所把持的支付市場(chǎng)或又將迎來新的變化。

但支付由美國(guó)公司所占領(lǐng)的局面已經(jīng)引起印度監(jiān)管部門的不滿。11月初，印度國(guó)家支付公司(NPCI)在一份公告中表示，從2021年1月1日起，所有第三方應(yīng)用程序提供商通UPI處理的交易金額不能超過交易總額的30%。

目前，尚不清楚這一限制會(huì)如何實(shí)行，引發(fā)什么后果。但或許對(duì)于WhatsApp而言，這是一次躺贏。