中東北非市場(chǎng)分析

一片遍布石油與土豪的神秘土壤，這大概是很多人對(duì)中東最直接的聯(lián)想。近幾年來(lái)，隨著Jollychic、Fordeal等電商平臺(tái)在中東嶄露頭角，TikTok、Bigo以及騰訊游戲PUBG MOBILE等app在中東霸榜，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與創(chuàng)業(yè)者正聯(lián)手揭下中東的神秘面紗。

與印度、撒哈拉以南的非洲等新興市場(chǎng)相比，中東并不是一片“廣闊”的市場(chǎng)，相反，“小”是它的一大特點(diǎn)。海灣六國(guó)是這一區(qū)域最受關(guān)注的幾個(gè)國(guó)家，但6國(guó)人口總和也不到6000萬(wàn)，在中國(guó)和印度十幾億的人口面前顯得有些“微不足道”。由于地緣上的接近以及宗教和文化的相似，中東和北非常被看為同一片市場(chǎng)。但即使算上人口相對(duì)更多的北非，整個(gè)中東北非區(qū)域的人口也不過4億多，與東南亞和拉美的6億多人口尚有差距，更遠(yuǎn)不及印度。

但這一市場(chǎng)也有其明顯優(yōu)勢(shì)。一方面，這一區(qū)域的手機(jī)滲透率已達(dá)六七成，智能手機(jī)接受度也在50%以上，海灣六國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率更遠(yuǎn)高于中國(guó)。另一方面，與用戶數(shù)量多但付費(fèi)意愿低的印度相反，中東盡管用戶數(shù)量少，但付費(fèi)意愿更強(qiáng)。同時(shí)，中東北非地區(qū)的宗教和語(yǔ)言也較為統(tǒng)一。

中東北非，英文縮寫為“MENA”，涵蓋的范圍并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。一則商務(wù)部發(fā)布的新聞中提到，中東和北非地區(qū)包括16個(gè)經(jīng)濟(jì)體：巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特和阿聯(lián)酋（以上六個(gè)國(guó)家又組成了海灣合作委員會(huì)GCC，通常被合稱為“海灣六國(guó)”）、阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、吉布提、埃及、約旦、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯以及約旦河西岸和加沙。

對(duì)于中國(guó)出海創(chuàng)業(yè)者來(lái)說，中東最吸睛之地?zé)o疑是富饒的“海灣六國(guó)”。在此之外，由于地緣接近、人口較多，北非的埃及、摩洛哥和突尼斯三國(guó)也受到較多關(guān)注。因此，本篇將圍繞海灣六國(guó)以及三個(gè)重點(diǎn)的北非市場(chǎng)展開。

丨人口

世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2018年，中東北非人口約為4.5億。但這片區(qū)域中較為富饒的“海灣六國(guó)”人口較少，約5800萬(wàn)。沙特是其中最大的國(guó)家，人口約3500萬(wàn)。由7個(gè)酋長(zhǎng)國(guó)組成的阿聯(lián)酋是這一區(qū)域第二大經(jīng)濟(jì)體，人口接近1000萬(wàn)。北非地區(qū)人口較多，其中人口大國(guó)埃及就占了整個(gè)中東北非地區(qū)人口總數(shù)的近1/4。

與大多數(shù)新興市場(chǎng)類似，中東北非也是一片“年輕”的土地。除阿聯(lián)酋外，海灣六國(guó)和北非三國(guó)人口的年齡中位數(shù)都小于中國(guó)。其中，阿曼、科威特、埃及和摩洛哥的年齡中位數(shù)都在30以下。

從城市化情況來(lái)看，海灣六國(guó)的城鎮(zhèn)人口比例都在80%以上，科威特甚至達(dá)到了100%。北非三國(guó)中，突尼斯和摩洛哥的城鎮(zhèn)人口比例也都超過60%，大于中國(guó)。埃及城市化程度稍弱，只有約40%的人口生活在城鎮(zhèn)中。

丨宗教&語(yǔ)言

如上述所言，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2018年，中東北非人口約為4.5億。但這片區(qū)域中較為富饒的“海灣六國(guó)”人口較少，約5800萬(wàn)。

但總體而言，中東北非是一片宗教和語(yǔ)言都相對(duì)統(tǒng)一的土壤。伊斯蘭教在這一區(qū)域占絕對(duì)的主導(dǎo)，遜尼派又是其中的主流。不過，在巴林，什葉派的信眾多于遜尼派，而阿曼則以伊巴德教派為眾。

從語(yǔ)言上看，阿拉伯語(yǔ)是這一區(qū)域大多數(shù)國(guó)家的官方語(yǔ)言。在海灣六國(guó)，英語(yǔ)也為通用語(yǔ)言。而北非的突尼斯和摩洛哥則通用法語(yǔ)。在埃及的大城市和旅游區(qū)，英語(yǔ)和法語(yǔ)都通用。

丨教育

中東北非的教育普及程度并不均勻。

一方面，由于戰(zhàn)亂等因素，這一區(qū)域有約20%的失學(xué)兒童。

另一方面，海灣六國(guó)的識(shí)字率均在90%以上，而中小學(xué)基本覆蓋全部適齡入學(xué)兒童。在沙特、巴林和科威特，高校入學(xué)率都在50%以上。

北非三國(guó)的教育情況顯然不及海灣六國(guó)樂觀，三個(gè)國(guó)家的識(shí)字率都不到80%。不過，這些國(guó)家的中學(xué)入學(xué)率在90%上下，高校入學(xué)率則都在30%以上，這些數(shù)據(jù)高于印度，大致和東南亞的印尼、菲律賓相當(dāng)。

丨經(jīng)濟(jì)

盡管在宗教、語(yǔ)言、文化上相似，北非三國(guó)和海灣六國(guó)在經(jīng)濟(jì)層面卻有著巨大差距。世界銀行顯示，海灣六國(guó)都屬于高收入國(guó)家，2018年六個(gè)國(guó)家的人均GDP都在15000美元以上，卡塔爾的人均GDP甚至接近70000美元。與之相對(duì)，埃及、摩洛哥和突尼斯三國(guó)的人均GDP卻只有兩三千美元，三國(guó)都在中低等收入國(guó)家之列。

使海灣六國(guó)得以在經(jīng)濟(jì)上“傲視”其近鄰的，主要是當(dāng)?shù)氐脑蛢?chǔ)備。石油出口是這幾個(gè)國(guó)家主要的經(jīng)濟(jì)支柱，海灣六國(guó)的石油占世界石油產(chǎn)量的約20%。

但石油市場(chǎng)正在發(fā)生變化。隨著技術(shù)的提升，石油開采變得更加容易，一些過去無(wú)法開采的石油也能被開采出來(lái)。同時(shí)，由于氣候變化的加劇，國(guó)際能源轉(zhuǎn)型的大幕拉開。這一背景下，石油出口國(guó)的“富有”還能延續(xù)多久？國(guó)際貨幣基金組織（IMF）警告，海灣國(guó)家的財(cái)富可能會(huì)在15年內(nèi)耗盡。

海灣六國(guó)也沒有坐以待斃。2014-2015年的油價(jià)暴跌之后，一些國(guó)家開始陷入財(cái)政赤字，沙特受到的影響尤為嚴(yán)重，據(jù)OPEC數(shù)據(jù)，石油和天然氣收入約占其GDP的50%，出口收入的70%。2016年，沙特政府公布了名為“沙特愿景2030”的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，旨在提高沙特財(cái)政收入中的非石油收入。但今年新冠疫情及油價(jià)暴跌對(duì)沙特經(jīng)濟(jì)造成了重創(chuàng)，加大了沙特政府實(shí)現(xiàn)其“愿景”的挑戰(zhàn)。

疫情還可能推高中東北非失業(yè)率，而這一區(qū)域的失業(yè)率原本就處于較高水平。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2019年這一區(qū)域的失業(yè)率為9.8%，是中國(guó)（4.3%）的兩倍多，也遠(yuǎn)高于世界平均水平（5.4%）。北非三國(guó)的失業(yè)率都在9%以上，其中突尼斯甚至達(dá)到了16%。不過，海灣六國(guó)則是另一番局面。2019年，阿曼、巴林的失業(yè)率都不到1%，阿聯(lián)酋、科威特和阿曼都在2-3%之間，沙特相對(duì)較高，達(dá)到了5.9%。

丨互聯(lián)網(wǎng)&手機(jī)

在中東北非地區(qū)，海灣六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)到了非常高的水準(zhǔn)。除阿曼以外，海灣六國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率都在90%以上。北非三國(guó)中，突尼斯和摩洛哥的互聯(lián)網(wǎng)滲透率也都在60%以上，與中國(guó)差不多。埃及的互聯(lián)網(wǎng)滲透率接近50%，大致和東南亞的柬埔寨與印尼相當(dāng)，高于印度。不過，從網(wǎng)速上來(lái)看，北非三國(guó)的網(wǎng)速都在世界平均水平之下。

據(jù)GSMA《2019中東北非移動(dòng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》(The Mobile Economy Middle East&North Africa 2019)，2018年，中東北非的手機(jī)滲透率為64%，這一數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)在2025年會(huì)達(dá)到69%，而智能手機(jī)接受度則會(huì)從54%增長(zhǎng)到74%。相比而言，這一區(qū)域的4G普及度較低。GSMA預(yù)測(cè)，2025年中東北非的4G使用率將會(huì)增長(zhǎng)至52%，同時(shí)會(huì)有6%的5G設(shè)備。

丨創(chuàng)業(yè)生態(tài)

近幾年，中東北非創(chuàng)業(yè)生態(tài)漸趨活躍。據(jù)中東北非數(shù)據(jù)公司MAGNiTT發(fā)布的《2019年中東北非風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告》（2019 MENA Venture Investment Report），2019年，中東北非市場(chǎng)共發(fā)生了564筆投資交易，投資金額達(dá)7.04億美元，212家機(jī)構(gòu)參與其中。其中，埃及、阿聯(lián)酋和沙特是這一區(qū)域融資最活躍的國(guó)家。從賽道上來(lái)看，電商和物流是這一區(qū)域最火熱的賽道。

從數(shù)字上來(lái)看，中東北非市場(chǎng)似乎漸漸在熱起來(lái)。2015年至2019年，中東北非的交易筆數(shù)從204筆一路漲到了564筆，翻了一倍多。而從總?cè)谫Y金額的角度來(lái)看，2016年是中東北非的融資高峰，這一年約有9.6億美金涌入市場(chǎng)，但這其中約6.25億都流入了Souq和Careem兩家公司。如果將這兩家“罕見”的明星公司排除在外，5年間，中東北非市場(chǎng)的融資金額總體也處于上升趨勢(shì)。

不過，中東北非尚未成為一片獨(dú)角獸聚集之地。此前眾所周知的獨(dú)角獸Souq和Careem已分別被亞馬遜和Uber收購(gòu)，Careem 31億美元的大額退出也給市場(chǎng)增添不少信心。