阿里云失速？

阿里云作為中國(guó)云計(jì)算的扛把子，不僅僅關(guān)乎阿里自身的發(fā)展，某種程度上也肩負(fù)著中國(guó)云計(jì)算的突圍希望。中國(guó)云計(jì)算要想不被美國(guó)落在后面，就必須有幾家拿得出手的巨頭。

但是，現(xiàn)在的勢(shì)頭并不理想。

依據(jù)阿里巴巴2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，阿里云一季度收入同比增長(zhǎng)29%，增速首次跌破30%。

接下來，我們來從橫向和縱向兩個(gè)角度，看看阿里云的這個(gè)增速處于什么水平。

橫向?qū)Ρ?/p>

阿里云的追趕目標(biāo)，是AWS、微軟云和谷歌云，我們來看看這幾家巨頭2022財(cái)年第一季度的營(yíng)收及增速情況。

AWS的營(yíng)收為148.09億美元，同比增長(zhǎng)37%；微軟云（包括Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub）營(yíng)收為174億美元，同比增長(zhǎng)30%。其中，微軟Azure云服務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)51%；谷歌云營(yíng)收為46.28億美元，同比增長(zhǎng)53.91%。

幾家云計(jì)算廠商營(yíng)收和增速對(duì)比（美元兌人民幣匯率6.5）

AWS、微軟云的體量是阿里云的5以上，增速還超過阿里云。谷歌云的體量與阿里云差距不大，增速更具可比性。一季度，谷歌云增長(zhǎng)了53.91%，谷歌云的增速才是這一體量的頭部云廠商正常的狀態(tài)。應(yīng)該說，不是谷歌云增長(zhǎng)太快了，而是阿里云太慢了。

縱向?qū)Ρ?/p>

橫向比較完之后，我們?cè)賮砜纯窗⒗镌谱陨淼目v向比較。

阿里云近幾年季度營(yíng)收與環(huán)比增速

可以發(fā)現(xiàn)，阿里巴巴近幾個(gè)季度失速的態(tài)勢(shì)很明顯，2022財(cái)年第一季度甚至環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。依據(jù)以往規(guī)律，第一季度增速較低，二三四季度增速會(huì)回升。但是，去年的三四兩個(gè)季度，阿里云的環(huán)比增速也并不高。

應(yīng)該說，問題已經(jīng)很嚴(yán)峻了。

阿里對(duì)外聲稱要消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，云計(jì)算毫無疑問是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心。

阿里云第一季度營(yíng)收160.51億元，不到阿里2057.40億元總營(yíng)收的10%。在這樣的情況下，阿里云的增速還低于阿里巴巴總體34%的增速。這樣的狀態(tài)，怎么雙輪驅(qū)動(dòng)？

按理說，新冠疫情會(huì)推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程，云計(jì)算作為數(shù)字化社會(huì)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施，其地位相當(dāng)于物理世界的“鐵公機(jī)”（鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)）、水電煤。云計(jì)算會(huì)迎來一輪高速增長(zhǎng)，阿里云作為中國(guó)云計(jì)算的龍頭，先發(fā)優(yōu)勢(shì)很明顯，應(yīng)該是吃到云計(jì)算的紅利才對(duì)。而且，在IaaS領(lǐng)域，規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢(shì)是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，阿里云作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算規(guī)模最大的玩家，成本優(yōu)勢(shì)也很明顯。由于政策限制，國(guó)外的AWS、微軟云、谷歌云在中國(guó)市場(chǎng)受到很大限制，基本不會(huì)構(gòu)成實(shí)質(zhì)威脅。阿里云有很好的天時(shí)地利，但卻在這個(gè)時(shí)候掉鏈子，讓人很費(fèi)解。

一直以來，在對(duì)外宣傳層面，阿里巴巴都很重視云計(jì)算，比如未來幾年要花幾千億發(fā)展云計(jì)算，大量招聘相關(guān)人才等。但為什么阿里云卻越來越陷入平庸了呢？沒道理傾注這么多資源，反而卻越來越差了啊。

有一個(gè)解釋，阿里說要發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，總體處于一種口惠而實(shí)不至的狀態(tài)。宣傳層面“雷聲很大”，實(shí)際的資源和資本投入?yún)s沒有跟上。

AWS、微軟云的增速雖然也降到30%的水平，但人家的體量是你好幾倍。以阿里云目前的體量，未來幾年都需要保持在60%以上的增速水平，才算“合理”。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)，將是中美競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，其戰(zhàn)略價(jià)值毋庸贅言。以阿里云目前的狀態(tài)，很難相信他可以挑起中國(guó)云計(jì)算的大梁。

此外，阿里云還有一個(gè)最大的問題，就是云服務(wù)器的芯片高度依賴英特爾、AMD、英偉達(dá)這些美系廠商。

雖然讓阿里云補(bǔ)上芯片的短板有點(diǎn)強(qiáng)人所難的感覺，但最核心的服務(wù)器芯片長(zhǎng)期掌握在別人手里，會(huì)帶來兩個(gè)嚴(yán)重問題：一方面，不掌握服務(wù)器芯片，云計(jì)算的利潤(rùn)無法保證，有可能為別人做嫁衣，利潤(rùn)大頭都被幾家美國(guó)的芯片企業(yè)拿走了；另一方面，不掌握芯片，根基就不牢固，始終存在被美國(guó)封殺而一招斃命的風(fēng)險(xiǎn)。哎，這個(gè)問題說多了都是淚，也不指望阿里云了，看看華為能不能突圍吧。

 毫無疑問，阿里云還將是優(yōu)秀的選手。但希望阿里云不要安于優(yōu)秀，要追求卓越，卓越方能成就偉大。