日本2024年度支付最新動(dòng)態(tài)分析

2025年3月的最后一天，日本政府公布了2024年度的支付數(shù)據(jù)，2024年日本非現(xiàn)金支付比例達(dá)到42.8%，提早一年實(shí)現(xiàn)，原定于2025年的40%目標(biāo)。

從2017年日本政府，正式推出《支付愿景》以來(lái)，加大支付領(lǐng)域的政策引導(dǎo)，引發(fā)日本支付行業(yè)大發(fā)展，非現(xiàn)金支付比例從2016年的20%迅速提高，每年支付交易量平均增長(zhǎng)11%。

2024年日本的支付行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，非現(xiàn)金支付比例同比2023年提高3.5%，突破40%大關(guān)，達(dá)到42.8%。同時(shí)，日本政府計(jì)劃，在今后較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，將該支付比例提高至80%。

在各支付工具中，信用卡支付仍然占據(jù)最大份額，為79.3%，交易量同比2023年增長(zhǎng)10%。但值得注意的是，信用卡在整體支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高達(dá)94.1%，十四年時(shí)間，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，業(yè)務(wù)模式亟待轉(zhuǎn)變。

手機(jī)掃碼仍然是日本增速最快的支付工具，2024年同比增長(zhǎng)26%，掃碼支付占整體支付的比例達(dá)到13.2%，同比2023年提高1.5%。從2017年才剛剛起步的日本手機(jī)掃碼，短短8年時(shí)間，已經(jīng)超過借記卡和SONY非接支付，成長(zhǎng)為僅次于信用卡支付的第二大支付工具。但同時(shí)也必須看到，隨著交易體量的增加，日本手機(jī)掃碼支付的年增速正在逐步下降，2022年同比增長(zhǎng)47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年進(jìn)一步下降至26%。

最后，雖然日本的支付行業(yè)仍然有較大增長(zhǎng)空間，但日本商戶對(duì)高額手續(xù)費(fèi)的意見也在不斷積累，部分支付公司的手續(xù)費(fèi)不降反升，導(dǎo)致少數(shù)商戶決定放棄非現(xiàn)金支付，而重回僅有現(xiàn)金的支付場(chǎng)景。

以下，將就2024年日本支付動(dòng)態(tài)進(jìn)行詳細(xì)分析：

日本2024年支付概況

從2017年，日本政府發(fā)布《支付愿景》之后，當(dāng)?shù)氐闹Ц缎袠I(yè)取得較大進(jìn)展。2010年-2017年期間，日本非現(xiàn)金支付比例每年平均提高1.2%。但2018年以后，這個(gè)比例快速提高，2018年-2023年期間，日本非現(xiàn)金支付比例平均每年提高3%，至2023年，非現(xiàn)金比例已經(jīng)達(dá)到39.8%，與日本政府制訂的40%目標(biāo)，僅一步之遙。

2024年，日本支付繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，全年支付交易量達(dá)到141萬(wàn)億日元，占民間最終消費(fèi)支出的42.8%，提前一年實(shí)現(xiàn)，日本政府計(jì)劃于2025年的40%目標(biāo)。

更令人吃驚的是，日本非現(xiàn)金支付的占比增幅，并沒有隨著時(shí)間的推移，有所下降。相反，2024年的非現(xiàn)金支付比例，比2023年提高了3.5%，是目前為止增幅最高的一個(gè)年度。

究其原因，主要有兩個(gè)，首先是2024年7月，日本時(shí)隔20年，發(fā)行新的紙幣，由于新紙幣與原有紙幣的規(guī)格不同，舊的收銀系統(tǒng)無(wú)法滿足需求，進(jìn)而推動(dòng)商戶端加速更新收銀終端，間接提高商戶的非現(xiàn)金支付受理能力。

其次是日本2024年物價(jià)上漲較快，各地政府都不同程度的推出了刺激消費(fèi)的舉措，比如東京都在去年年底設(shè)立150億日元預(yù)算，開展購(gòu)物返現(xiàn)計(jì)劃。而在刺激消費(fèi)活動(dòng)落地過程中，手機(jī)掃碼等支付方式更容易實(shí)施，也間接提升日本非現(xiàn)金支付比例的上升。

推動(dòng)日本支付持續(xù)高速增長(zhǎng)，最大的動(dòng)力來(lái)自于2017年起步的手機(jī)掃碼支付，但另一方面，日本的信用卡支付也不斷開發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景，以下將對(duì)這兩個(gè)占比最高的支付場(chǎng)景，分別進(jìn)行觀察。

信用卡支付發(fā)展動(dòng)態(tài)

2024年日本信用卡支付的交易量達(dá)到111.8萬(wàn)億日元，同比2023年增長(zhǎng)10%，在非現(xiàn)金支付整體的占比中依舊最大，達(dá)到79.3%。

但值得注意的是，信用卡在整體支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高達(dá)94.1%，十四年時(shí)間，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，業(yè)務(wù)模式亟待轉(zhuǎn)變。為了應(yīng)對(duì)這個(gè)局面，日本信用卡公司在2024年持續(xù)探索新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，主要有以下三個(gè)方面：

首先是，快速?gòu)目ɑD(zhuǎn)向手機(jī)非接支付，根據(jù)三井住友卡公司公布的數(shù)據(jù)，2024年6月，日本信用卡支付筆數(shù)中已經(jīng)有40%為非接交易。該公司希望在2年之內(nèi)將非接交易筆數(shù)占比從目前的40%提升至70%。同時(shí)，Visa日本發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2024年日本信用卡非接的交易筆數(shù)，同比2023年增長(zhǎng)一倍。

其次是，加強(qiáng)在B to B領(lǐng)域的開拓。最明顯的例子是，2024年11月，瑞穗銀行宣布參股樂天信用卡公司，出資比例為14.99%。作為當(dāng)?shù)刈畲蟮男庞每òl(fā)卡公司（市場(chǎng)占比20%），樂天卡公司深感在to C領(lǐng)域的擴(kuò)展前景受限，所以嘗試與擁有廣大企業(yè)客戶的瑞穗銀行合作，加強(qiáng)與其在to B支付領(lǐng)域的合作。

最后是，拓展海外等新興市場(chǎng)。日本信用卡公司利用其資金實(shí)力、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，試圖在海外尋求增長(zhǎng)空間。比如第四大信用卡公司，世尊卡公司在2014年就開始大規(guī)模投資東南亞、南亞、南美等市場(chǎng)，通過參股、并購(gòu)等措施，進(jìn)入資金需求比較旺盛的市場(chǎng)，尋求高額回報(bào)。此外，2024年5月，世尊卡公司還宣布參股日本當(dāng)?shù)氐腟uruga銀行，出資比例為15.12%，成為該行最大股東，類似的并購(gòu)，與美國(guó)Capital One 頻繁收購(gòu)商業(yè)銀行，進(jìn)而于去年收購(gòu)Discove的手法頗為類似。

手機(jī)掃碼支付動(dòng)態(tài)

2024年日本手機(jī)掃碼支付的交易量為18.7萬(wàn)億日元，同比2023年增長(zhǎng)26%，占非現(xiàn)金支付整體的13.2%，占比提高1.5%。

日本掃碼支付從2017年開始起步，通過大規(guī)模營(yíng)銷，及低成本商戶拓展，實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，2022年超過日本的借記卡和SONY非接支付，成為日本第二大支付工具。

在高速發(fā)展的同時(shí)，也必須看到，隨著交易體量的增加，日本手機(jī)掃碼支付的交易增幅正在逐步下降，2022年同比增長(zhǎng)47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年進(jìn)一步下降至26%。

2024年，在日本手機(jī)掃碼支付領(lǐng)域，最大的變化是，LINE PAY宣布，將在2025年4月停止其手機(jī)掃碼支付服務(wù)。原因是2019年11月，PayPay的母公司雅虎日本和LINE合并，經(jīng)過5年的磨合，將LINE Pay的用戶全部遷移至PayPay。

這一變化，進(jìn)一步加固了PayPay在日本手機(jī)掃碼業(yè)務(wù)中的霸主地位，2025年4月1日，PayPay表示，其用戶人數(shù)突破6800萬(wàn)，占日本人口1.24億的55%。2024年其全年交易筆數(shù)達(dá)到74.6億筆，占日本掃碼支付總數(shù)115億筆的2/3。

由于持續(xù)的擴(kuò)大交易量和降低成本，PayPay為主的軟銀金融部門，在2024年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈，2024年1-3季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到260億日元，而2023年之前，PayPay的累計(jì)虧損達(dá)到2755億日元。2024年是軟銀在PayPay上高額投入，逐漸進(jìn)入回收期的關(guān)鍵一年。

結(jié)語(yǔ)

每年，筆者都會(huì)對(duì)日本信用卡和掃碼支付的今后交易量進(jìn)行預(yù)測(cè)，假定將來(lái)年增幅在上一年的基礎(chǔ)上，下調(diào)15%，比如2024年日本手機(jī)掃碼支付的同比增幅為26%，則假定2025年的同比增幅為26%的85%，即23%。

如此，2025年-2030年日本信用卡和掃碼交易的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下：

從這個(gè)推測(cè)可以看到，雖然在趨勢(shì)上，日本掃碼支付的增幅繼續(xù)高于信用卡，但總體交易金額在2030年之前，信用卡支付的交易量仍將是掃碼支付的3-4倍，日本的手機(jī)掃碼和信用卡非接的相互競(jìng)爭(zhēng)將呈長(zhǎng)期焦灼之狀。同時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的支付負(fù)責(zé)人表示，通過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在5千日元以下的支付場(chǎng)景，手機(jī)掃碼支付占優(yōu)，而5千以上的支付場(chǎng)景，信用卡支付仍然有優(yōu)勢(shì)。

此外，PayPay等日本手機(jī)掃碼支付公司，在初期的搶占市場(chǎng)之后，逐漸把收益目標(biāo)放在一個(gè)比較重要的地位，比如PayPay逐步將商戶手續(xù)費(fèi)提高和維持在1.98%以上，與日本信用卡的支付費(fèi)率差別不大，導(dǎo)致掃碼支付的低成本優(yōu)勢(shì)在日本商戶端無(wú)法形成足夠的吸引力。

最后，在非現(xiàn)金支付不斷提高的同時(shí)，日本社會(huì)也出現(xiàn)了反對(duì)聲音。由于部分支付公司提高手續(xù)費(fèi)，日本仙臺(tái)的一家超市貼出告示，表示將在今年4月1日開始停止現(xiàn)金以外的支付，引發(fā)輿論關(guān)注。

而日本三大24小時(shí)便利店之一的全家便利店，由于支付手續(xù)費(fèi)負(fù)擔(dān)過高，于2025年3月，在收銀臺(tái)，貼出希望顧客更多使用現(xiàn)金和全家手機(jī)掃碼錢包的告示。

日本的非現(xiàn)金支付，下一步如何發(fā)展，拭目以待！