東南亞創(chuàng)投周報 | Grab擬今年再融資20億美元；傳“印尼版攜程”Traveloka獲得4.2億美元融資

Grab

Grab 擬今年再融資20億美元，CEO 稱不需要上市。此前幾周該公司剛宣布完成一輪逾45億美元的融資。CEO Anthony Tan：“預計今年總計將籌集65億美元資金?！彼硎?，此輪融資包括債務和股權(quán)融資，并補充稱，該公司正尋求迅速擴大其在金融服務和食品遞送方面的業(yè)務。譚表示，Grab 計劃今年至少進行六次投資或收購，同時表示，該公司不需要進行 IPO。

Grab 和越南最大的 IT 服務提供商 FPT 達成合作。具體來說， Grab 和 FTP 將在胡志明市嘗試用交通燈監(jiān)測系統(tǒng)減少道路擁堵。在此次合作中，F(xiàn)TP 主要通過其智能交通管理技術(shù)開發(fā)交通信號燈軟件系統(tǒng)，Grab 則負責提供用戶出行數(shù)據(jù)。

同時，雙方或有可能在移動支付領(lǐng)域開展合作。FPT 正考慮將 Grab 的移動支付功能接入其零售生態(tài)系統(tǒng)，該系統(tǒng)覆蓋63個省市的200多家零售商店。

Grab 將在4月底在印尼推出導航功能 “Venues”。該功能主要幫助游客和外國人找到大雅加達地區(qū)大型場所的接送點，比如商店、機場、主要火車站和主要旅游景點等。目前，該功能已覆蓋東南亞600個場所，其中半數(shù)是在雅加達地區(qū)。公司計劃在今年底將該功能推廣至10000個場所。

Go-Jek

Go-Jek 成為印尼第一個“十角獸”企業(yè)。據(jù)美國調(diào)研機構(gòu) CB Insights 數(shù)據(jù)顯示，Go-Jek 估值超過100億美元，成為印尼第一家“十角獸”企業(yè)。 據(jù)悉，在這份獨角獸榜單中，Go-Jek 位列第19名，略低于其競爭對手 Grab（估值超過110億美元）。同在該榜單的還有 Tokopedia (估值為70億美元)和 Traveloka (估值為20億美元)。

傳 Go-Jek 計劃投資兩家印度公司。據(jù)報道，印尼網(wǎng)約車獨角獸 Go-Jek 正在就投資印度云廚房公司 Rebel 以及游戲公司 Mobile Premier League (MPL) 進行深度對話。Go-Jek 和 Rebel 計劃成立一家合資公司，并共同出資800-1000萬美元將 Rebel 的云廚房技術(shù)推廣到東南亞市場。此次合作的背后原因或在于 Go-Jek 想要促進旗下外賣業(yè)務 Go-Food 的發(fā)展。

同時，Go-Jek 將領(lǐng)投電子競技初創(chuàng)公司 Mobile Premier League（MPL）3000萬美元融資。Times Internet 和紅杉印度也參與了本輪融資，后者曾在該公司 A 輪融資中投入500萬美元。目前，MPL 估值1.5億美元。

Go-Viet 在越南河內(nèi)正式推出外賣送餐服務 Go-Food。此前的三個月，Go-Food 已開始在河內(nèi)進行試點，并與數(shù)千家食品供應商合作，提供從快餐到高級餐庭的多種選擇。公司表示，Go-Food 最初在胡志明市推出, 收到接近600萬份訂單，成為該市最受歡迎的外賣平臺之一。

其他 

Facebook 聯(lián)合創(chuàng)始人的 VC B Capital 旗下第二支基金完成4.06億美元募資。本輪募資共有62位投資者參與，規(guī)模超過 B Capital 最近剛結(jié)束募集的第一支基金（3.6億美元）。

B Capital是由 Facebook 聯(lián)合創(chuàng)始人 Eduardo Saverin 和 Raj Ganguly 建立，主要關(guān)注金融服務、大健康、運輸和工業(yè)品、消費領(lǐng)域的早期科技公司。公司目前已投資了12家企業(yè)，包括新加坡物流提供商 Ninja Van、印度 POS 設備與服務提供商 MSwipe 和新加坡 P2P 借貸平臺 Capital Match。

騰訊將在曼谷推出視頻流媒體。這將是該產(chǎn)品系列首次面向中國以外的用戶。根據(jù)數(shù)據(jù)分析公司 Statista 的數(shù)據(jù)顯示，未來四年泰國在線點播視頻的收入將從2019年的1.33億美元增加到2023年的1.46億美元。目前， 騰訊已經(jīng)在泰國建立自己的數(shù)據(jù)中心，并計劃投資發(fā)展其在泰國的云服務和人工智能技術(shù)。

螞蟻金服支持的 VC BAce Capital 計劃為旗下關(guān)注印度和東南亞早期互聯(lián)網(wǎng)項目的基金募集最多1.5億美元資金。目前，螞蟻金服以及美國、中國、印度、東南亞的機構(gòu)投資者和高凈值個人已承諾向公司投資1億美元。該基金將重點關(guān)注印尼和印度在線消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的 A 到 B 輪融資，平均投資額在50萬美元-1500萬美元之間。

淡馬錫旗下祥峰投資結(jié)束2.5億美元全球增長基金首輪募資。該基金是祥峰投資的第六支也是最大一支基金。與前五支重點關(guān)注早期項目的基金不同，該基金將專注于 B 輪后的融資。此前，祥峰投資曾為旗下重點關(guān)注東南亞和印度地區(qū)的2.1億美元基金募資，投資方包括泰國 VC Singha Ventures、開泰銀行和臺灣國泰人壽保險公司的投資。

馬來西亞風投管理公司 MAVCAP 前 CEO Jamaludin Bujang 加入戈壁創(chuàng)投。戈壁創(chuàng)投宣布任命馬來西亞風投管理公司前 CEO Jamaludin Bujang 為常務董事，負責馬來西亞業(yè)務的運營。Bujang 將負責戈壁在馬來西亞市場的投資和融資。同時，他還將與巴基斯坦 VC Fastima Ventures 合作管理戈壁新成立的巴基斯坦早期基金。

傳“印尼版攜程” Traveloka 獲得4.2億美元融資。領(lǐng)投方為新加坡主權(quán)財富基金 GIC。公司將會利用新資金擴展其在旅行、食品和生活方式服務等領(lǐng)域的業(yè)務。據(jù) The Information 報道，Traveloka 曾在去年10月份和 GIC 進行領(lǐng)投4億美元融資的對話。該公司曾在2017年獲得在線旅游巨頭 Expedia 3.5億美元的投資。

“印尼版攜程” Traveloka 或先于印尼其他獨角獸 Go-jek、Tokopedia 和 Bukalapak 進行 IPO。印尼證券交易所自去年以來就一直與 Traveloka 就上市事宜進行探討，但目前，traveloka 方面并未透露時間表，也未做出任何上市承諾。

Shopee 開始在越南收取傭金，引發(fā)平臺賣家不滿。據(jù)越南投資評論報道，從4月1日起，越南 Shopee Mall 平臺上的賣家（官方商店或 B2C 賣家）在每筆交易成功后，需向平臺支付1-2%的傭金。但 Shopee C2C 平臺的個人賣家將不受影響。此前，Shopee 已在臺灣向 B2C 和 C2C 賣家收取傭金。然而，Lazada 最近剛?cè)∠嗽谛录悠碌膫蚪穑?/span>Bukalapak、Tokopedia 也在印尼維持零銷售傭金的政策。

泰國戶外媒體公司 VGI 將以1.45億美元的價格收購競爭對手 PLANB 18.6%的股份。該筆交易完成后，兩家公司將占據(jù)泰國戶外廣告行業(yè)超過70%的市場份額。目前，VGI 已覆蓋泰國大部分的戶外媒體空間，而 PLANB 則擁有數(shù)字屏幕和從主路、公交車到商場、六大機場的優(yōu)質(zhì)戶外媒體覆蓋。

亞馬遜云服務在印尼建立云區(qū)域。亞馬遜云服務（AWS）將在印尼雅加達建立第一個包括三個數(shù)據(jù)中心的“云區(qū)域”，該區(qū)域?qū)⒃?021年底開始運行。公司可基于 AWS 云基礎架構(gòu)完成數(shù)據(jù)分析、AI、數(shù)據(jù)庫、物聯(lián)網(wǎng)、機器學習等。隨著印尼互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，提供云服務的國際巨頭希望進入該市場。去年，谷歌宣布將在印尼成立云區(qū)域；阿里云也在2019年一月份成立了第二個數(shù)據(jù)中心。

螞蟻金服支持的在線保險公司眾安保險將和新加坡保險公司 NTUC Income 達成合作。Income 將和眾安旗下 B2B 技術(shù)服務提供商 ZA Tech 及其合作伙伴合作，提供適應現(xiàn)代生活需求的在線保險產(chǎn)品。雙方合作的首款產(chǎn)品將在2019年第二季度推出，主要針對新加坡居民和外來游客，為他們在參觀特定旅游景點時有可能發(fā)生的突發(fā)事件提供保障。

趨勢&政策

印尼取消要求電商賣家和稅務部門共享數(shù)據(jù)的規(guī)定。新規(guī)曾規(guī)定包括 Tokopedia 和 Bukalapak 在內(nèi)的電商平臺都需要詳細說明每個賣家的營業(yè)額并與當局共享數(shù)據(jù)。但該規(guī)定被公眾認為是政府想要針對電商賣家出臺新稅，從而引發(fā)各方聲音出現(xiàn)，于是印尼當局決定撤銷該規(guī)定。

兩家共享單車公司在新加坡獲得運營許可。新加坡陸路交通管理局（LTA）宣布共享單車公司 Anywheel 和 Moov Technology 原則上獲得運營許可。該許可證的發(fā)放主要以公司財務狀況、業(yè)績表現(xiàn)、對亂停車等問題的處理為評判標準。獲得該許可證后，新成立的 Moov Technology 可投放1000輛自行車，Anywhere 可最多投方10000輛自行車。Anywhel 之前曾和投資公司 Oss Inversiones 達成戰(zhàn)略合作，后者有意收購摩拜的國際業(yè)務。若收購順利，Anywheel 將接手摩拜新加坡業(yè)務的運營。

明星公司動態(tài)

騰訊大股東 Naspers 投資“新加坡閑魚” Carousell 5600萬美元，收購其10%的股份。 本輪融資過后，Carousell 的估值或超過5.5億美元。模式上，Carousell 與閑魚類似，都采用了 C2C 玩法，簡單編輯商品信息并上傳實物圖后，就可以在平臺上自由交易閑置物品了。如果有用戶想要購買，二人協(xié)議完成定價。公司表示目前平臺上已擁有超過1.96億件物品，并已售出7100萬件。Carousell 被認為在未來有望躋身獨角獸。

傳 Ovo 錢包將以超過2000萬美元價格收購印尼在線理財平臺 Bareksa。此舉的背后意義或在于 Ovo 錢包想要在印尼發(fā)展共同基金的業(yè)務。今年3月份，Ovo 錢包就與 Bareksa 開展合作，其用戶可通過 Bareksa 平臺進行投資理財，年收益率為5%-6%。

新加坡大數(shù)據(jù)提供商 AirTrunk 完成3.32億美元債務和股權(quán)融資。高盛、德意志銀行和法國投行 Natixis SA 將會負責債務融資的部分；AirTrunk 成立于2014年，主要開發(fā)和運營大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，為亞太地區(qū)的云服務、內(nèi)容和大型企業(yè)客戶提供平臺。公司表示新加坡數(shù)據(jù)中心預計在2020年中期投入運營。

傳新加坡主權(quán)財富基金 GIC 領(lǐng)投越南支付公司 VNPAY。知情人士表示，該筆投資或可高達5000萬美元。這是 GIC 對越南金融科技公司的首次投資。但 VNPAY 副首席執(zhí)行官拒絕對此發(fā)表評論。VNPAY 成立于2007年，是越南領(lǐng)先的二維碼支付公司，提供的服務包括電子錢包（Vnmart）、賬單支付、電子機票等。公司表示目前已向越南40多家銀行、5家電信公司和20000多名商家提供支付服務。

日本樂天資本和新加坡投資基金 EV Growth 共同領(lǐng)投新加坡返利平臺 ShopBack 4500萬美元融資。本輪融資過后，ShopBack 累計籌集8300萬美元資金。ShopBack 成立于2014年，為眾多公司提供現(xiàn)金返還服務，包括淘寶、Booking.com、Airbnb 和 Grab 等巨頭。公司表示，目前平臺擁有超過700萬用戶，月交易量達到2500萬美元。 

新加坡生活方式平臺 Clozette 完成1000萬美元 C 輪融資。投資方為日本經(jīng)濟、貿(mào)易和工業(yè)部旗下的Cool Japan 基金。在本輪融資前，Clozette 曾在2013年完成610萬美元融資。Clozettec 成立于2010年，定位 UGC 平臺，用戶可通過該平臺分享關(guān)于美妝、時尚、旅行、健身等方面的內(nèi)容。Clozette 表示在2017-2018年，其年收入增長了140%，目前在東南亞和日本擁有90多名員工。

馬來西亞物流撮合平臺 TheLorry 完成585萬美元 B 輪融資。領(lǐng)投方為馬來西亞投資公司 FirstFloor Capital。PNB-INSPiRE Ethical Fund 1、Cradle Seed Ventures、Axiata Digital Innovation Fund 和SPH Ventures 跟投。

TheLorry 成立于2014年，是一家物流撮合平臺，具體來說，TheLorry 上游有來自個人和公司客戶的訂單，下游則通過連接卡車和貨車車主匹配需求。公司可向用戶提供搬家和家具運輸?shù)姆铡?/span>同時，公司也可為 FMCG、零售、工業(yè)和電商公司提供分銷和長途運輸解決方案。

“東南亞版 Netflix” Iflix 獲得日本娛樂巨頭 Yoshimoto Kogyo 的戰(zhàn)略投資。同時，兩家公司宣布成立合資公司，一方面，通過 Iflix 在亞洲、中東和北非的平臺推廣 Yoshimoto Kogyo 迎合本地人需求的內(nèi)容，包括動畫、戲劇、電影、綜藝節(jié)目和喜??；另一方面在日本傳播 iflix 的內(nèi)容。

早期項目

菲律賓共享辦公空間 KMC 稱公司完成了菲律賓最大一筆 A 輪融資。投資方為新加坡 PE ASEAN Industrial Growth Fund (AIGF)。KMC 成立于2010年，主要為初創(chuàng)公司、中小企業(yè)和跨國公司提供共享辦公空間，設施包括24/7技術(shù)支持、高速網(wǎng)絡、高級安全系統(tǒng)等。目前，KMC 在菲律賓擁有36個辦公樓層，超過13000名會員，服務的客戶包括 Uber、Airbnb、Dell 和 Deloitte 等。

“印尼版 Luckin Coffee” Fore Coffee 獲得100萬美元資金。該筆融資的領(lǐng)投方為 East Ventures。本輪過后，F(xiàn)ore Coffee 累計完成950萬美元 A 輪融資。Fore Coffee 成立于2018年，用戶可通過移動端下單咖啡，然后選擇自提配送或送貨上門。公司表示目前已在雅加達地區(qū)擁有35家門店，并預計在下半年新開100家門店。同時，公司還與 Ovo 錢包和 Go-jek 合作，簡化付款系統(tǒng)，加快送貨效率。

騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人領(lǐng)投新加坡跨境匯款服務初創(chuàng)企業(yè) Koku 200萬美元 pre-A 輪融資。領(lǐng)投方為騰訊聯(lián)合創(chuàng)始人、天使投資公司德迅投資創(chuàng)始人曾李青。新資金將用于該公司東南亞業(yè)務的擴張，潛在市場包括印尼、越南、緬甸和柬埔寨。

Koku 成立于2016年，主要為非銀行的外匯業(yè)務服務商提供技術(shù)解決方案。如果運營順利，公司預計未來6個月日交易量將從1000萬美元增長到3000萬美元，員工數(shù)量增長30%。

印尼獵頭公司 Ekrut 完成 pre-A 輪融資，領(lǐng)投方為 Venturra Discovery。Venturra Discovery 是印尼力寶集團旗下的風投公司 Venturra Capital 推出的一支超過1500萬美元的基金，專注投資種子輪至 pre-A 輪之間公司。目前，Ekrut 已為像 Tokopedia 和 Go-Jek 這樣的大公司找到合適的雇員，其數(shù)據(jù)庫里有超過2700名雇員和120000候選人的信息。

馬來西亞線上匯款和貨幣兌換平臺 MoneyMatch 完成 pre-A 輪融資。領(lǐng)投方為馬來西亞 VC Cradle Seed Ventures。MoneyMatch 成立于2017年，可為個人和商家提供線上匯款服務。公司目前已獲得馬來西亞國家銀行（BNM）授予的 B 類匯款許可，擁有超過10000名用戶，交易總額超過1.09億美元。

新加坡 O2O 點餐平臺 Waitrr 獲得投資。越南關(guān)注新加坡、越南、緬甸種子輪融資的 VC Nest Tech 宣布投資新加坡 O2O 點餐平臺 Waitrr。這是 Nest Tech 在新家坡的第三次投資，也是其第一次涉足在線餐飲行業(yè)。Waitrr 將利用新資金擴展其在東南亞的業(yè)務，越南和緬甸是重點關(guān)注地區(qū)。Waitrr 成立于2015年，其 APP 應用程序可幫助用戶在線訂購外賣。公司目前已與新加坡200多家餐廳展開合作。