金融科技出海菲律賓前景如何？

近年來，菲律賓金融科技生態(tài)系統(tǒng)一直在迅速增長，頗具發(fā)展?jié)摿?。目前，菲律賓金融科技初創(chuàng)企業(yè)共計(jì)60家。其中，移動支付&錢包、以及替代性金融是競爭最為激烈的領(lǐng)域，分別有26家和17家初創(chuàng)企業(yè)，占比高達(dá)41%和29%。

在國內(nèi)互金市場增長放緩、監(jiān)管趨嚴(yán)的大背景下，菲律賓等海外市場越來越被重視，但由于地理和國界的隔離，國內(nèi)公司對于遠(yuǎn)在東南亞的菲律賓市場總隔著一層朦朧之感，所以這里小編從將從本土環(huán)境、金融科技、監(jiān)管政策、市場營銷等多方面分析，為大家?guī)硪环萑轿粐鴥?nèi)互金企業(yè)出海菲律賓指南。

本土環(huán)境

語言：菲律賓的官方語言有英語和他加祿語，有的官方文件只用英語。

貨幣：菲律賓金額單位為比索，人民幣兌換比索約為1人民幣=8.2547菲律賓比索。

菲律賓人拿到工資就消費(fèi)，菲律賓規(guī)定一個月的工資分兩次發(fā)。

菲律賓國民85%信奉天主教，顏色忌諱紅色，動物禁忌鶴和龜，數(shù)字比較忌諱“13”。

菲律賓是東南亞公民銀行賬戶滲透率最低的國家之一，近 90％的菲律賓成年人沒有在信用局注冊，同時菲律賓的銀行貸款利率在2017年高達(dá)5.73年利率，高利率和低征信讓菲律賓公民轉(zhuǎn)向私人貸款機(jī)構(gòu)借款。

全球Findex調(diào)查結(jié)果也顯示，菲律賓人更愿意向私人貸款機(jī)構(gòu)借貸。 事實(shí)上，超過10％的人口將轉(zhuǎn)向私人貸款機(jī)構(gòu)，這是世界其他地區(qū)的兩倍。預(yù)計(jì)2018年菲律賓金融技術(shù)市場的交易價值將達(dá)到5.695億美元，增長率為16.4％。

金融科技現(xiàn)狀

安永的《2018年東盟金融科技普查 》報(bào)告也顯示，菲律賓的金融科技公司在2017年籌集了7800萬美元的資金，同比增長了13倍。截至2018年8月，菲律賓已經(jīng)有十多個孵化器和加速器 。菲律賓最活躍的金融科技投資者是500 Startups，Kickstart Ventures和Spiral Ventures等。

2018年，金融科技產(chǎn)業(yè)在菲律賓穩(wěn)步增長，目前支付領(lǐng)域增長最為迅速，占菲律賓所有金融科技公司的33％。

菲律賓的支付初創(chuàng)公司包括：

Ayannah，一家領(lǐng)先的移動商務(wù)和支付服務(wù)提供商；

Coins.ph，使用區(qū)塊鏈技術(shù)的移動設(shè)備的轉(zhuǎn)賬平臺；

GCash，G-Xchange Inc提供的小額支付服務(wù)，通過Togetech提供匯款，貸款支付，保險(xiǎn)支出和政府稅收的金融服務(wù)應(yīng)用程序。

支付之后占比最高的是替代金融，占菲律賓所有金融科技公司的30％。該細(xì)分市場有Acudeen，一個提供折扣發(fā)票的在線點(diǎn)對點(diǎn)平臺；Banko ，一家以移動為基礎(chǔ)，以小額信貸為重點(diǎn)的儲蓄銀行；Cropital，一個連接投資者與農(nóng)民的社會企業(yè)眾籌平臺；First Circle，為中小企業(yè)提供短期融資的提供商；以及Lendr，一種端到端的貸款發(fā)放和貸款管理平臺。

政策監(jiān)督

菲律賓的金融監(jiān)管主要由中央銀行（BSP）、菲律賓證券交易所、菲律賓證券交易委員會（SEC）等官方機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

菲律賓證券交易委員會（SEC）：監(jiān)管證券市場的獨(dú)立政府機(jī)構(gòu)，監(jiān)督PSE及其成員的運(yùn)作，并確保遵守證券法的規(guī)定。同時發(fā)布長期和短期文件的規(guī)則和條例，并經(jīng)貨幣委員會批準(zhǔn)。

菲律賓證券交易所：一個自律組織（SRO），有權(quán)通過合規(guī)與監(jiān)督小組（CSG）監(jiān)管其職級。

中央銀行 - Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）：被授權(quán)提供貨幣，銀行和信貸方面的指導(dǎo)。其主要目標(biāo)是維持價格穩(wěn)定，促進(jìn)貨幣穩(wěn)定和比索的可兌換性。BSP監(jiān)督銀行的運(yùn)營，并對金融公司和金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營擁有監(jiān)管權(quán)。

菲律賓中央銀行（BSP）對于金融科技持鼓勵的態(tài)度，在公司注冊、業(yè)務(wù)監(jiān)管等各方面政策相對溫和，以下為菲律賓地區(qū)注冊小微現(xiàn)金貸和P2P平臺的流程介紹：

（菲律賓注冊Lending Company流程介紹）

市場營銷

菲律賓的消費(fèi)者在社交媒體上最為活躍，平均每天花費(fèi)4小時。因此，菲律賓消費(fèi)者在社交媒體上很容易接觸到各種品牌。社交媒體對于現(xiàn)金貸和P2P公司來說是一個巨大且充滿機(jī)遇的平臺。通過Facebook進(jìn)行廣告優(yōu)化是平臺獲客的重要渠道之一。除此之外，菲律賓當(dāng)?shù)鼐用窳?xí)慣使用谷歌搜索，所以投放谷歌搜索引擎廣告并持續(xù)進(jìn)行搜索引擎優(yōu)化也是平臺必須關(guān)注的要點(diǎn)。

如果平臺需要推廣APP，除了依托App store 和google play, 其他的APP應(yīng)用市場如GetJar，SlideMe，Opera Mobile Store，AppsLib等也需要考慮進(jìn)去，并選擇專業(yè)人才或供應(yīng)商進(jìn)行APP應(yīng)用市場搜索優(yōu)化（ASO）。

Fintech相關(guān)規(guī)定

近年來，菲律賓政府制定了擴(kuò)大金融包容性、推動金融服務(wù)業(yè)創(chuàng)新的目標(biāo)。今年早些時候，菲律賓中央銀行頒布了一系列政策來實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，預(yù)計(jì)將有至少五分之一的支付會轉(zhuǎn)變成電子交易。

InstaPay是菲律賓央行推出的電子資金轉(zhuǎn)賬(EFT)支付系統(tǒng)，可讓個人通過銀行實(shí)現(xiàn)實(shí)時電匯。InstaPay也是全國零售支付系統(tǒng)下的第二家自動交易所。

菲律賓央行行長Nestor Espenilla Jr.說，目前菲律賓還有99%的支付交易仍以現(xiàn)金結(jié)算。監(jiān)管機(jī)構(gòu)希望到2020年將數(shù)字支付的使用率提高到20%。

2017年，菲律賓監(jiān)管機(jī)構(gòu)與新加坡金融管理局(MonetaryAuthority of Singapore)簽署了一項(xiàng)金融技術(shù)協(xié)議，以促進(jìn)金融技術(shù)合作。同年，成立了金融科技分部門(FTSS)，這是一個新部門，負(fù)責(zé)監(jiān)管本地金融科技公司。

菲律賓的加密貨幣和區(qū)塊鏈行業(yè)近年來取得了長足的發(fā)展。特別是2017年2月的944號通知，明確定義了虛擬貨幣，要求虛擬貨幣兌換必須在BSP注冊，并對洗錢風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)者保護(hù)采取充分的保障措施。

安永(EY)發(fā)布的《2018年東盟金融科技普查》(ASEAN Fintech Census 2018)的報(bào)告顯示，菲律賓金融科技公司在2017年籌集了7,800萬美元資金，同比增長13倍。在菲律賓，最活躍的金融科技投資者是500 Startups、Kickstart Ventures和Spiral Ventures。

截至2018年8月，菲律賓已有10多個孵化器和加速器。

根據(jù)FINTQ 2017-2018年包容性數(shù)字金融報(bào)告，菲律賓的金融科技交易將以16.4%的年增長率增長。預(yù)測人士認(rèn)為，到2022年，該行業(yè)的交易額將達(dá)到5000億比索。