繼東南亞“閑魚(yú)”成準(zhǔn)獨(dú)角獸后，回看新加坡電商的機(jī)會(huì)

1 新加坡電商現(xiàn)狀

今年的新冠肺炎疫情加速了東南亞數(shù)字化進(jìn)程，尤其是新加坡電商的發(fā)展。

據(jù)權(quán)威分析機(jī)構(gòu)iPrice Group透露，同比去年上半年，新加坡電商消費(fèi)的平均客單價(jià)增加了51%。此外，新加坡電商平臺(tái)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽量也在今年上半年呈現(xiàn)23%的增長(zhǎng)。從該公司2020年Q2的數(shù)據(jù)來(lái)看，新加坡流量最大的前五個(gè)電商分別是：Shopee、Lazada、Qoo10、Amazon和ezbuy。令人略感意外的是，在新加坡開(kāi)站一年余，看起來(lái)“默默無(wú)聞”的Amazon，也有不少的流量。

來(lái)源：iPrice 2020 Q2數(shù)據(jù)

但新加坡電商在今年帶來(lái)的驚喜還不止這些。在新加坡處于“封城”期間，生鮮雜貨線(xiàn)上平臺(tái)開(kāi)始變得火爆，涌現(xiàn)出新一批電商玩家；總部位于新加坡的東南亞版“閑魚(yú)”Carousell也在今年9月獲得8000萬(wàn)美元融資成準(zhǔn)獨(dú)角獸······新加坡政府以及新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)推出了電子商務(wù)促進(jìn)計(jì)劃，以幫助中小企業(yè)零售商發(fā)展拓展線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道，降低90%的線(xiàn)上開(kāi)店成本。

新加坡本身?yè)碛袞|南亞最為成熟的電商市場(chǎng)，如擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施、富裕的人口、高達(dá)84%的互聯(lián)網(wǎng)普及率等等。在今年突如其來(lái)的疫情之下，新加坡的電商環(huán)境變得更有吸引力。進(jìn)入后疫情時(shí)代，來(lái)新加坡開(kāi)展個(gè)人電商事業(yè)的人或者是想通過(guò)第三方平臺(tái)合作發(fā)展電商，都是一種不錯(cuò)的選擇。

不過(guò)，在正式來(lái)新加坡做電商之前，你需要了解新加坡現(xiàn)有的電商玩家。

2 市場(chǎng)參與玩家

綜合電商

Shopee

Shopee成立于2015年，總部在新加坡，是東南亞和臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)航電商平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、臺(tái)灣地區(qū)、印度尼西亞、泰國(guó)和越南等七個(gè)市場(chǎng)，擁有商品種類(lèi)包括電子消費(fèi)品、家居、美容保健、母嬰、服飾及健身器材等。Shopee自建物流SLS（Shopee Logistics Services）目前已在東南亞及臺(tái)灣地區(qū)7大站點(diǎn)全面上線(xiàn)。Shopee母公司Sea為首間于紐交所上市的東南亞互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其2020年Q2的經(jīng)調(diào)整收入達(dá)12.9億美元，較去年同期的增長(zhǎng)93.4%。

Lazada

總部設(shè)在新加坡的綜合性電商平臺(tái)Lazada主要經(jīng)營(yíng)3C電子、家居用品、玩具、時(shí)尚服飾、運(yùn)動(dòng)器材等產(chǎn)品。在2016年，阿里投資10億美元以控股Lazada，2017年投資10億美元增持其股權(quán)至83%。2018年3月，阿里巴巴再追加投資20億美元。目前，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)Lazada的投資額總計(jì)已達(dá)到40億美元。在今年雙11前，Lazada搭建立體跨境物流網(wǎng)，通過(guò)集貨直郵、海外倉(cāng)備貨、國(guó)內(nèi)中心倉(cāng)發(fā)貨三種模式，幫助國(guó)貨商家加速拓銷(xiāo)東南亞。

Qoo10

Qoo10成立于2010年，是東南亞地區(qū)最成熟的一個(gè)本地戶(hù)B2C平臺(tái)，在新加坡等5個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)了7個(gè)購(gòu)物網(wǎng)站平臺(tái)。2015年eBay參與平臺(tái)投資，2018年4月eBay完全控股Qoo10母公司Giosis，以及Qoo10日本站。Qoo10的一大特色是可以在當(dāng)?shù)氐?-11便利店付款。此外，據(jù)數(shù)據(jù)分析公司ValueChampion的調(diào)查顯示，Qoo10是新加坡“最便宜”的電商平臺(tái)，其電子類(lèi)、健康類(lèi)、游戲類(lèi)和文學(xué)類(lèi)的產(chǎn)品價(jià)格比同行電商產(chǎn)品價(jià)格低14.23％至28.42％。

Amazon Singapore

去年10月，美國(guó)電商巨頭亞馬遜正式開(kāi)設(shè)新加坡站點(diǎn)，涵蓋的品類(lèi)有十三大類(lèi)，包括圖書(shū)與音像制品、電子游戲、消費(fèi)電子產(chǎn)品、玩具和母嬰、以及廚具和家居等。據(jù)iPrice 2020年Q2數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜新加坡站點(diǎn)的月網(wǎng)頁(yè)瀏覽量超300萬(wàn)，躋身前四流量電商平臺(tái)。而在今年的10月13日至10月14日，亞馬遜新加坡站迎來(lái)第一個(gè)會(huì)員日，將推出電子禮物卡和10大新購(gòu)物類(lèi)目。

ezbuy

ezbuy成立于2010年，新加坡海外代購(gòu)鼻祖原名65daigou。ezbuy是一個(gè)主要銷(xiāo)售服裝、家庭、家居、美容、體育、汽車(chē)和電子產(chǎn)品的在線(xiàn)購(gòu)物平臺(tái)，面向新加坡、馬來(lái)西亞、印尼和泰國(guó)等市場(chǎng)。它主要以韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)產(chǎn)品為主，并在整個(gè)網(wǎng)站推廣便宜產(chǎn)品。在經(jīng)歷淘寶封殺后，ezbuy于2018年被紐約上市公司蘭亭集勢(shì)全面并購(gòu)。蘭亭集勢(shì)以8555萬(wàn)美元作價(jià)收購(gòu)的100%股權(quán)。

Carousell

Carousell是新加坡知名的二手交易平臺(tái)，被稱(chēng)為東南亞版“閑魚(yú)”，主打移動(dòng)端，采用C2C玩法，用戶(hù)簡(jiǎn)單編輯商品信息并上傳實(shí)物圖后，就可以在平臺(tái)上自由交易閑置物品。今年9月，Carousell完成8000萬(wàn)美元融資，由韓國(guó)集團(tuán)Naver Corp組成的財(cái)團(tuán)投資。本輪融資后，Carousell估值達(dá)9億美元，成為準(zhǔn)獨(dú)角獸。

eBay

eBay是成立于1995年的美國(guó)電商，是一個(gè)可讓全球民眾上網(wǎng)買(mǎi)賣(mài)物品的線(xiàn)上拍賣(mài)及購(gòu)物網(wǎng)站，面向全球市場(chǎng)，包括新加坡和馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家。eBay以B2C垂直銷(xiāo)售模式為主。主要針對(duì)個(gè)人客戶(hù)或小型企業(yè)，類(lèi)似淘寶C店。

Tangs

Tangs是一個(gè)自1932年成立的新加坡百貨公司，并于2012年前后開(kāi)始提供線(xiàn)上購(gòu)物網(wǎng)站。Tangs的電商平臺(tái)覆蓋的品類(lèi)有時(shí)尚服飾、美容美妝、母嬰用品、家居生活用品、食品等。

時(shí)尚電商

Zalora

Zalora是一個(gè)網(wǎng)上時(shí)裝及美容產(chǎn)品購(gòu)物平臺(tái)，成立于2012年，得到了來(lái)自TengelmannGroup,Access Industries等投資方的多次投資。入駐品牌有500多個(gè)，在新加坡、印尼、馬來(lái)西亞、等11個(gè)國(guó)家設(shè)置站點(diǎn)。除了B2C模式的平臺(tái)，Zalora還推出了C2C平臺(tái)，專(zhuān)門(mén)為一些第三方小商家服務(wù)。Zalora30%訂單來(lái)自移動(dòng)端，客戶(hù)群體70%是女性，30%為男性。

Singsale

Singsale是新加坡唯一的會(huì)員制在線(xiàn)時(shí)尚購(gòu)物網(wǎng)站，會(huì)員可以參與并享受高達(dá)80%折扣的高端設(shè)計(jì)師時(shí)尚女裝、男裝、童裝及配飾，以及美容和家居用品品牌。

Love，Bonito

2010年，Love，Bonito還只是個(gè)博客商店，銷(xiāo)售來(lái)自曼谷和韓國(guó)的進(jìn)口服裝。近幾年，憑借著更符合亞洲人身型的設(shè)計(jì)、靈巧的社交媒體運(yùn)營(yíng)，Love,Bonito線(xiàn)上業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，營(yíng)業(yè)收益不斷攀升，市場(chǎng)擴(kuò)展到馬來(lái)西亞、印尼和柬埔寨等國(guó)家。除了線(xiàn)上業(yè)務(wù)外，Love,Bonito還積極地在上述各國(guó)發(fā)展實(shí)體店業(yè)務(wù)，完善銷(xiāo)售渠道。今年9月中旬，Love，Bonito重新推出名為Embrace的孕婦裝系列。

Reebonz

Reebonz成立于2009年3月，總部位于新加坡，是一個(gè)主要銷(xiāo)售打折奢侈品的電商網(wǎng)站。除了折扣奢侈品，還有二手奢侈品售賣(mài)。網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)遍布于新加坡，馬來(lái)西亞，泰國(guó)，印尼，文萊，韓國(guó)，澳大利亞，新西蘭，中國(guó)，香港地區(qū)，臺(tái)灣地區(qū)。Reebonz曾獲得紀(jì)源資本和祥峰資本的投資，并于今年1月和香港高級(jí)潮流品牌TWIST合作。

生鮮雜貨電商

Redmart

Redmart是新加坡生鮮雜貨電商的鼻祖玩家，成立于2011年，并于2016年被Lazada收購(gòu)。Redmart主導(dǎo)著新加坡的食品生鮮雜貨網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)，擁有自己的食品供應(yīng)鏈、倉(cāng)庫(kù)和物流，能在兩小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)交付。今年疫情期間，RedMart的訂單比每周的平均訂單高出300%，而購(gòu)買(mǎi)主食的訂單比以往增加了4-10倍，紙制品訂單是以往3.5-5倍，而個(gè)人護(hù)理和家庭清潔用品更是以往的2-6倍。

S-Mart

S-Mart是Shopee旗下的雜貨電商平臺(tái)，相繼在新加坡、菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、印尼市場(chǎng)推出，并讓消費(fèi)者享受10%的返現(xiàn)優(yōu)惠。

FairPrice Online

FairPrice Online是新加坡最大的雜貨零售商N(yùn)TUC Fairprice Co-operative Ltd的電子商務(wù)門(mén)戶(hù)?？蛻?hù)可以在FairPrice Online上購(gòu)買(mǎi)新鮮食品、家庭和嬰兒用品等家用產(chǎn)品，可送貨到家或用戶(hù)在方便時(shí)領(lǐng)取。今年9月，F(xiàn)airPrice Online和新加坡企業(yè)發(fā)展局(ESG)聯(lián)合推出一項(xiàng)名為YummySG的優(yōu)惠計(jì)劃，鼓勵(lì)新加坡本地食品制造商在FairPrice平臺(tái)上線(xiàn)上銷(xiāo)售產(chǎn)品。

與FairPrice Online相似的還有其他實(shí)體超市的線(xiàn)上生鮮雜貨平臺(tái)Cold Storage Online、Sheng Siong online

WEBUY

WEBUY成立于2019年，由東南亞綜合電商平臺(tái)ezbuy聯(lián)合創(chuàng)始人Vincent Xue創(chuàng)建，是一個(gè)以社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式為主，銷(xiāo)售生鮮雜貨的電商平臺(tái)。在WEBUY上的商品平均比超市的價(jià)格便宜15%到20%。目前用戶(hù)復(fù)購(gòu)率是80%。今年2月，WEBUY獲得一筆百萬(wàn)美元的新融資，由德國(guó)風(fēng)投Global Founders Capital、德國(guó)“克隆大王”Rocket Internet旗下的風(fēng)投部門(mén)以及當(dāng)?shù)匾粋€(gè)家族基金投資。

maonline.sg

今年10月1號(hào)上線(xiàn)的生鮮雜貨電商，又名海鹲食品電商，以蔬菜、水果、肉類(lèi)、海產(chǎn)品等食品類(lèi)商品為主。其背后有中國(guó)招商局的支持。

其他生鮮雜貨電商

以小程序?yàn)橹鳎?/span>

有鄰超市、嘿！獅城！、QingoSG

以App為主：

ebuymart、德利生鮮商超

以跑腿服務(wù)為主：

GrabMart、Pandamart

以有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品為主：

Straits Market、Quan Fa Organic、ZENXIN Organic Store、Shiok Farm、Straits Market、SuperNature

以海鮮產(chǎn)品為主：

Kühlbarra、Dish The Fish、Tankfully Fresh、Ah Hua Kelong、9s Seafood、The Sampan Catch、Greenwood Fish Market、Apollo Marine

以肉類(lèi)為主：

Ryan’s Grocery、Taste Gourmet Market、Classic Deli、Huber’s Butchery

以“盲盒”包裝為主（以盒裝包裝配送，可自行挑選盒中的生鮮品類(lèi)）：

Avo&Co、The Green Girl、Queerbeets

以進(jìn)口生鮮雜貨為主，不含激素的食材：

Sasha’s Fine Foods、Open Taste、So France、QB Food、The Fishwives、Little Farms、MoguShop、Purely Fresh、Grammi

符合穆斯林教義的生鮮雜貨電商：

Portopantry

線(xiàn)下菜市場(chǎng)的線(xiàn)上網(wǎng)站，出售未經(jīng)加工的肉魚(yú)禽等：

Market Fresh

團(tuán)購(gòu)返現(xiàn)電商

Fave

Fave是東南亞O2O電商平臺(tái)，前身為團(tuán)購(gòu)與折扣平臺(tái)Groupon。使用Fave可以在餐廳、咖啡廳、水療中心、沙龍、健身房、零售店等處享受高達(dá)80%的優(yōu)惠。到目前為止，F(xiàn)ave目前與17,000多家餐飲店和零售商合作。從今年10月份起，F(xiàn)ave和GrabPay合作，用戶(hù)不僅可以使用Fave獲得現(xiàn)金返還，還可以同時(shí)獲得Grab積分。

Shopback

ShopBack位于新加坡，創(chuàng)立于2014年，幫助用戶(hù)在東南亞國(guó)家和地區(qū)購(gòu)物時(shí)獲得優(yōu)惠和返現(xiàn)，在新加坡、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)、臺(tái)灣和澳大利亞均已建立業(yè)務(wù)，月訂單超過(guò)300萬(wàn)份。目前，ShopBack擁有2000多家商戶(hù)合作伙伴，為消費(fèi)者提供高達(dá)30%的現(xiàn)金返還。今年3月，淡馬錫領(lǐng)投東南亞最大的返現(xiàn)平臺(tái)ShopBack 3000萬(wàn)美元資金，這筆資金將用于ShopBack向亞洲的擴(kuò)張。但在9月份，ShopBack被爆出存在數(shù)據(jù)泄露問(wèn)題，如用戶(hù)的姓名、聯(lián)系方式以及銀行賬號(hào)等信息被泄露。

美妝電商

Sephora Singapore

Sephora是一家專(zhuān)業(yè)的美容電商，是新加坡在線(xiàn)美容和化妝品零售的佼佼者，于1969年在法國(guó)成立，最初是一家專(zhuān)注于化妝品和美容產(chǎn)品的連鎖店。從那時(shí)起，Sephora就已經(jīng)成為多國(guó)的美容和化妝品領(lǐng)域的電商佼佼者。

Althea

Althea主要面向東南亞市場(chǎng)，主要銷(xiāo)售韓國(guó)美容類(lèi)商品，除了與知名美妝品牌，如蘭芝、悅詩(shī)風(fēng)吟和伊蒂之屋達(dá)成合作之外，Althea同時(shí)也幫韓國(guó)新興品牌遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞。

家居生活類(lèi)電商

IUIGA

IUIGA正式成立于2016年，是新加坡本土的生活類(lèi)產(chǎn)品自營(yíng)電商平臺(tái)，采用ODM模式，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是網(wǎng)易嚴(yán)選：直接和品牌制造商對(duì)接，由制造商設(shè)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品，去掉品牌高溢價(jià)，將頂級(jí)商品平價(jià)化。IUIGA的累計(jì)用戶(hù)數(shù)達(dá)20多萬(wàn)，線(xiàn)上銷(xiāo)售量每月增長(zhǎng)15%-20%。今年5月，IUIGA獲得約700萬(wàn)美元的A輪融資，將重點(diǎn)關(guān)注家具市場(chǎng)。

Courts Singapore

Courts最初來(lái)自英國(guó)，已成為新加坡和東南亞地區(qū)電器、IT、家具的主要零售商，擁有850多家門(mén)店，市值達(dá)14億新元，收入達(dá)61億新元。作為領(lǐng)先的全渠道零售商，Courts還鼓勵(lì)客戶(hù)在其官網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)他們的產(chǎn)品，在2012年推出了提供7,000種產(chǎn)品的在線(xiàn)商店，如今已發(fā)展到超過(guò)17,000個(gè)。

HipVan

HipVan有點(diǎn)類(lèi)似于網(wǎng)店版本的宜家。這家公司創(chuàng)立于2013年1月，此前已從種子期融資140萬(wàn)美元，A輪融資達(dá)330萬(wàn)美元。它們一開(kāi)始提供數(shù)量有限的時(shí)尚商品，后來(lái)擴(kuò)展到不限量的各種家裝產(chǎn)品。網(wǎng)站的博客Inspirations還提供家居裝飾的一些意見(jiàn)。

Forty Two

FortyTwo（前身是BEDS.sg）于2007年9月首次上線(xiàn)，主要銷(xiāo)售家具，家居裝飾和生活用品。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，有超過(guò)20萬(wàn)名的客戶(hù)，每月有超過(guò)22萬(wàn)名訪(fǎng)客。

Castlery

Castlery是一家成立于2013年的新加坡家具電商，為消費(fèi)者提供款式時(shí)尚、價(jià)格實(shí)惠的各種家具。Castlery堅(jiān)持O2O模式，既有線(xiàn)下門(mén)店和線(xiàn)上網(wǎng)店。在今年疫情期間，Castlery推出AR移動(dòng)應(yīng)用程序，讓用戶(hù)可以通過(guò)AR技術(shù)更真實(shí)地感受產(chǎn)品的尺寸和材質(zhì)。在購(gòu)買(mǎi)之前，用戶(hù)還可以把家具虛擬地放在自家的空間做展示。目前，Castlery已經(jīng)擴(kuò)張到美國(guó)和澳大利亞市場(chǎng)。

Horme

Horme號(hào)稱(chēng)是新加坡最大的線(xiàn)上家用五金店，與新加坡最大的DIY家用五金倉(cāng)庫(kù)合作，為新加坡消費(fèi)者提供家用五金用具，滿(mǎn)足建筑、電氣、園藝、家政、管道等用具需求。

母嬰電商

Pupsik

Pupsik（俄語(yǔ)中的意思是“嬰兒娃娃”）2008年成立于新加坡，最初是一家家庭工作室，提供舒適實(shí)用并且價(jià)格實(shí)惠的嬰兒背帶（抱嬰兒用吊帶）。從最初生產(chǎn)高質(zhì)量的嬰兒背帶發(fā)展到如今的一站式的嬰兒護(hù)理和育兒產(chǎn)品服務(wù)，精心挑選能夠滿(mǎn)足作為父母需求的產(chǎn)品。

Motherswork

該公司1998年成立于新加坡，希望為處于不同階段的孩子提供最好的東西，不僅有線(xiàn)下門(mén)店，同時(shí)也提供在官網(wǎng)的線(xiàn)上購(gòu)物，與此同時(shí)該公司更加注重線(xiàn)下的活動(dòng)，媽媽們可以給寶寶預(yù)約各種活動(dòng)。

Kiddy Palace

Kiddy Palace最初成立于1992年，同樣是針對(duì)嬰幼兒用品的零售商店，這里的商品通常會(huì)有折扣和優(yōu)惠，目前在新加坡有15個(gè)零售店，同時(shí)也支持在線(xiàn)購(gòu)物。

Mothercare

Mothercare是來(lái)自英國(guó)的一個(gè)品牌，在全球設(shè)立1100多家門(mén)店，在新加坡的分店也是遍地開(kāi)花，在他們官網(wǎng)一樣可以直接選購(gòu)，并且經(jīng)常伴有優(yōu)惠和折扣。

3 未來(lái)發(fā)展

Statista數(shù)據(jù)顯示，在新加坡，2021年電子&媒體類(lèi)電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)13億美元，占電商總額的26.5%。2021年時(shí)尚電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)占電商總額的24.5%。家具和家居為增長(zhǎng)最快品類(lèi)，2021年家具&家電類(lèi)電商市場(chǎng)預(yù)計(jì)占電商總額的15.4%。于今年6月獲得700萬(wàn)美元融資的東南亞“網(wǎng)易嚴(yán)選”IUIGA也表示要重點(diǎn)關(guān)注家具市場(chǎng)。

除此之外，Shopee和Lazada繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勁頭；新加坡“閑魚(yú)”Carousell成為準(zhǔn)獨(dú)角獸的消息讓人為之振奮；生鮮雜貨電商在疫情刺激下呈“井噴”式的發(fā)展也讓人看到更多的可能。與此同時(shí)，開(kāi)站一年余的亞馬遜新加坡站還未讓人看到明顯優(yōu)勢(shì)；時(shí)尚類(lèi)和母嬰類(lèi)垂直電商的“戰(zhàn)績(jī)”也不夠耀眼······正反兩面，其實(shí)都是新加坡電商的機(jī)會(huì)。

雖然新加坡市場(chǎng)在整個(gè)東南亞地區(qū)的市場(chǎng)占比不算大，但是該地區(qū)電子商務(wù)人均消費(fèi)是東南亞地區(qū)在線(xiàn)消費(fèi)最高的國(guó)家，因此“買(mǎi)得起”是新加坡人相對(duì)于其他東南亞國(guó)家的一大標(biāo)簽。加之疫情影響對(duì)電商消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，新加坡電商環(huán)境變得更成熟。

由此看來(lái)，想要進(jìn)入東南亞市場(chǎng)不妨可以從新加坡開(kāi)始。新加坡消費(fèi)水平相對(duì)較高，因此用戶(hù)對(duì)質(zhì)量和服務(wù)也更敏感，價(jià)格肯定是影響消費(fèi)決定的因素，所以為客戶(hù)提供更好質(zhì)量和更優(yōu)價(jià)格的商品以及更高效精準(zhǔn)的配送服務(wù)的才是其產(chǎn)生忠誠(chéng)度和愿意持續(xù)復(fù)購(gòu)的關(guān)鍵。