大選塵埃落定,兩印何去何從?

來源:墨騰創(chuàng)投
作者:李江玕
時(shí)間:2019-05-27
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看樣子,熱熱鬧鬧的印度和印尼大選都算是塵埃落定了,結(jié)局都是當(dāng)權(quán)者獲得了連任的機(jī)會(huì)。

看樣子,熱熱鬧鬧的印度和印尼大選都算是塵埃落定了,結(jié)局都是當(dāng)權(quán)者獲得了連任的機(jī)會(huì)。 


在印度,莫迪領(lǐng)導(dǎo)的印度人民黨(BJP)獲得了議會(huì)半數(shù)以上的席位(圖片:ToI)


印尼選舉委員會(huì)周二正式公布佐科順利連任(圖片:Jakarta Globe)


在國內(nèi)能夠聽到的消息就是印度股市大漲,而印尼則出現(xiàn)了抗議和騷亂。但是兩印的大選結(jié)果對兩國接下來幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、以及在當(dāng)?shù)厥袌鲩_拓的中國企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者和投資人到底意味著什么呢?


印度


莫迪創(chuàng)造歷史


莫迪這次的勝選可以說是創(chuàng)造了歷史。很多人可能還記得2004年的大選,人民黨的瓦杰帕伊在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的情況下還是被選民趕下了臺(tái)。當(dāng)時(shí)很多分析都認(rèn)為底層民眾沒有從經(jīng)濟(jì)增長中獲益是一個(gè)核心因素。


莫迪雖然來自屬于被政府認(rèn)定為OBC(Other Backward Class)的低種姓家族,但是從政治手腕來說,他超過了很多象牙塔中的對手和前輩。 墨騰好多印度朋友雖然在理念上并不認(rèn)同莫迪,但是在大選中還是把票投給了他,因?yàn)槔硇苑治鲋筮€是認(rèn)為莫迪是對印度未來幾年發(fā)展最好的選擇。


不過這也可以看出莫迪人民黨政府的一個(gè)矛盾點(diǎn):定位是一個(gè)(大刀闊斧)改革派的政府來釋放印度經(jīng)濟(jì)的潛能;然而,民意支持基礎(chǔ)主要是在社會(huì)的底層,尤其是信仰印度教的大多數(shù)。


這兩者的利益很多時(shí)候并不一致。莫迪雖然沒有了連任的壓力,人民黨卻有 (在這一點(diǎn)上,印度的政黨政治和印尼很不一樣 ),所以很多政策相信還是會(huì)有一些制衡,莫迪未必能在改革的道路上為所欲為。


后天會(huì)很美好


另外,雖然對經(jīng)濟(jì)更有信心了,但是一個(gè)更加強(qiáng)勢的政府并不一定對所有的外國投資者和外國公司都有好處。在一些政策的推進(jìn)上可能會(huì)更加傾向于本地企業(yè),尤其是在國內(nèi)利益需要平衡的情況下。印度政府對一帶一路的抵制態(tài)度可能也會(huì)持續(xù)下去。


當(dāng)然,這并不是一個(gè)絕對的判斷,而是需要辯證地去看待,并且具體問題具體分析。 比如在第一任期里面推動(dòng)的UPI支付接口,讓整體的移動(dòng)支付變得更加容易。好處就是基礎(chǔ)設(shè)施的推動(dòng)讓支付的接入變得更加便捷,然而對于PayTM等移動(dòng)支付為主業(yè)的公司來說,潛在的機(jī)會(huì)就小了一大截。本來你可以做的一件很牛逼的事情,但政府已經(jīng)替你做了。


然而,基礎(chǔ)建設(shè)之外,莫迪在促進(jìn)國家增長的一些核心領(lǐng)域,比如教育和土地所有權(quán)方面,是沒有清晰的計(jì)劃的。 就像我們在幾年前的一篇文章里面提及的:印度的教育和就業(yè)是限制購買力的一個(gè)核心問題。如果這些不出現(xiàn)明顯的改變,很多互聯(lián)網(wǎng)模式是看不到盈利或者退出的出頭之日的。


正如我們在2019年印度預(yù)測中提到的:后天很美好,可誰能撐得過明晚?


在印度要想把任何生意做大,耐心和毅力是必不可少的。


印尼

“假新聞”


印尼的大選結(jié)果其實(shí)在4月17日投票日結(jié)束就已經(jīng)一目了然了(點(diǎn)這里回顧),雖然正式的計(jì)票花了一個(gè)月左右的時(shí)間。


在21號大選結(jié)果公布之后,如預(yù)期一樣,首都雅加達(dá)市中心和坤甸(Pontianak)等城市出現(xiàn)了暴力騷亂。 畢竟, 敗選的普拉博沃獲得了45%的選票,而且相對于印度亂哄哄但是穩(wěn)定了半個(gè)多世紀(jì)的民主,印尼的還很年輕。


基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的社交媒體和聊天工具在這里面也起到很大的作用,好幾位政府的朋友都坦言,控制Whatsapp假新聞的傳播太難了,很多示威者是真的相信大選結(jié)果是偽造的。


這幾天,很多打算前往印尼的國內(nèi)朋友紛紛調(diào)整了行程,也有很多朋友很關(guān)切地問我們印尼的情況到底怎么樣。


我們的回答一般都是:局勢在可控范圍內(nèi)。大家不用太擔(dān)心,保持警惕就好了。


雖然很多當(dāng)?shù)氐娜A人朋友會(huì)有一些心理陰影,尤其是歷經(jīng)過1965年和1998年排華的朋友,但這次傳言中的排華事件并沒有發(fā)生。 政府對包括Whatsapp在內(nèi)的社交媒體控制也是相當(dāng)果斷。我們認(rèn)為,佐科政府對整個(gè)局勢的把控是相當(dāng)高明的:既讓一部分反對者發(fā)泄了情緒、也在同時(shí)把主動(dòng)權(quán)和廣大民眾的支持牢牢抓在手里。


到周四,雅加達(dá)的局勢得到了明顯的控制,墨騰在印尼的同事也從前兩天的在家辦公回到了辦公室正常上班。周五,我在雅加達(dá)出席一個(gè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部長舉辦的小型論壇,雖然舉辦地離騷亂中心只有大概800米,幾位部長還是照常出席,而且都對未來充滿了信心。


雖然知道抗議即將來臨,選委會(huì)一眾大佬公布正式結(jié)果是還是開開心心。


贏得不輕松


其實(shí)很多人沒有注意的是,佐科這場選舉贏得并不輕松。下面兩張圖代表了印尼這兩次大選政治版圖的變遷。紅色代表佐科獲勝的省份、而褐色的則被普拉博沃拿下。


可以看出,雖然在爪哇族(佐科的民族)聚居的爪哇島東部和佐科大力推動(dòng)基建的東印尼依舊大獲全勝,在蘇門答臘和蘇拉威西兩個(gè)經(jīng)濟(jì)上相當(dāng)重要重要的島嶼,佐科丟失了好幾個(gè)省份。

以佐科這幾年執(zhí)政的成績來看,他的這場選戰(zhàn)不應(yīng)該打得這么辛苦。 然而,過去的幾年,除了既得利益的奶酪外,民族、宗教、外資等課題都被拿來政治化,這是一個(gè)很不好的趨勢。希望接下來幾年沒有了連任的壓力,佐科拿出基建的魄力來糾正這個(gè)趨勢,這對印尼的長期穩(wěn)定發(fā)展有相當(dāng)重要的作用。


不然,阿學(xué)白入獄了。

前景樂觀



沒有了連任的壓力,佐科總統(tǒng)接下來對基礎(chǔ)設(shè)施和改革的投入力度估計(jì)會(huì)大刀闊斧。 在大選結(jié)果已經(jīng)初步明了但還沒有正式公布時(shí),佐科就已經(jīng)宣布要完成從國父蘇加諾到現(xiàn)在幾代總統(tǒng)都沒有開展的遷都大業(yè)。


總統(tǒng)面前的紅人、現(xiàn)任海洋統(tǒng)籌部長盧胡特也在參加北京一帶一路峰會(huì)時(shí)重申了印尼配合一帶一路展開的幾項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)計(jì)劃。


盧胡特(左二)今年四月在北京一帶一路峰會(huì)期間出席簽字儀式


基礎(chǔ)設(shè)施的大幅提升對于創(chuàng)投領(lǐng)域的推進(jìn)效果是顯而易見的。如果不是因?yàn)殂y行賬戶滲透率這些年來的大幅提升,去印尼做消費(fèi)金融的朋友初期拓展估計(jì)也沒有這么容易。


印尼的銀行賬戶滲透率 

來源:墨騰印尼金融科技報(bào)告(2019年版)


對于電商來說,經(jīng)過這幾年的投入,國內(nèi)快遞成本在主要城市和島嶼已經(jīng)降低到了相當(dāng)負(fù)擔(dān)得起的水平。而且COD的比率也比其他主要新興市場國家要小。至于普遍傳言的清關(guān)難的問題,在電商領(lǐng)域其實(shí)并不明顯。


在創(chuàng)投領(lǐng)域,印尼的機(jī)會(huì)還是很明顯的。再拿金融科技為例,除了國人熟悉的線上現(xiàn)金貸之外,其實(shí)還有很多有本地特色卻未被開發(fā)的領(lǐng)域。在一個(gè)2.7億人口、人均GDP是印度兩倍的國家,這些機(jī)會(huì)是實(shí)實(shí)在在能賺錢、也能夠做到一定規(guī)模的。


其他包括清真生活方式、全渠道品牌、電商以外的物流等方面,也還是有很多的機(jī)會(huì)。


墨騰本身接下來也會(huì)加大對印尼的投入。 同時(shí),我們也會(huì)和政策領(lǐng)域緊密接觸,及時(shí)了解方向,化解風(fēng)險(xiǎn)。整體上,對印尼未來幾年的發(fā)展我們是相當(dāng)樂觀的。


都不容易


這兩場大選都不容易。


印尼地形相當(dāng)復(fù)雜,島嶼山脈等偏遠(yuǎn)地區(qū)的交通相當(dāng)不便。選委會(huì)為了把選票送達(dá),什么交通工具都用上了:


大選投票一天之內(nèi)公平公正地完成,選委會(huì)還真體現(xiàn)了非常強(qiáng)大的組織能力和專業(yè)性。


當(dāng)然,代價(jià)也不小。超過300名選舉工作人員因?yàn)檫^度勞累而去世。很多國內(nèi)的朋友問我們這是不是真的,因?yàn)槁犉饋泶_實(shí)很夸張。但是熟悉印尼人飲食和健康狀況的朋友們應(yīng)該都不會(huì)感到意外。


而印度的大選,光是投票本身就分成了七個(gè)階段、花了超過一個(gè)月的時(shí)間:


泰國怎么回事?


而很多朋友忘記了,其實(shí)泰國也在3月24日舉行了大選,作為軍政府還政于民的承諾。然而,泰國的結(jié)果遠(yuǎn)沒有像印尼和印度這么清晰。


脫下軍裝參選的現(xiàn)總理巴育


從下圖可以看出來,支持他信的為泰黨(紅色)在東部和東北部的農(nóng)村地區(qū)還是有絕對優(yōu)勢的,軍方的人民國家力量黨則在中部打出了一片藍(lán)天。泰國高峰集團(tuán)公子塔納通(中文名莊海文)2018年創(chuàng)立的、代表城市中產(chǎn)和年輕人的未來前進(jìn)黨則出乎意外的成為議會(huì)第三大黨。


至今已經(jīng)過去兩個(gè)多月了,由于各方都沒有明確的多數(shù),出現(xiàn)了小黨林立的局面,誰來組閣擔(dān)任下一節(jié)總理到現(xiàn)在還是未知數(shù)。在其期間的泰王哇集拉隆功登基儀式也吸引了很多人的注意力。


新政府一些政策的走向值得關(guān)注:比如對政府支付平臺(tái)Prompt Pay的推進(jìn)力度、政府對網(wǎng)約車的態(tài)度(目前Grab在泰國處于灰色地帶)、網(wǎng)絡(luò)安全和身份認(rèn)證立法的下一步實(shí)施、大麻是否進(jìn)一步合法化等。 墨騰好幾位泰國本土的VC朋友都認(rèn)為,如果軍方繼續(xù)掌權(quán)的話,在相關(guān)領(lǐng)域的推動(dòng)可能會(huì)更加主動(dòng)和堅(jiān)決。


然而,對于大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域來說,誰當(dāng)選可能并不重要。泰國的大企業(yè)還會(huì)投入企業(yè)VC,也在同時(shí)繼續(xù)滲透尤其是越南在內(nèi)的東南亞其他市場。畢竟,泰國雖然消費(fèi)發(fā)達(dá),人口增長的停滯限制了未來的機(jī)會(huì)。


而京東泰國的命脈,也會(huì)被合作伙伴尚泰集團(tuán)牢牢抓在手里。


至少,接下來幾年的基調(diào),是清楚了。

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