谷歌2020年東南亞電子商務(wù)報(bào)告（上）：區(qū)域經(jīng)濟(jì)韌性十足，科技推動生活形態(tài)改變

近期，谷歌、淡馬錫控股集團(tuán)和貝恩咨詢公司共同發(fā)布了《2020年東南亞電子商務(wù)報(bào)告》。報(bào)告涉及越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡及印度尼西亞六國，覆蓋五大主要數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域以及兩大新興領(lǐng)域。

01.

向數(shù)字時(shí)代飛躍：迅速入局，持續(xù)增長

東南亞地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)使用率正在持續(xù)增長，并且新用戶還在繼續(xù)涌入。單是2020年一年內(nèi)，該地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶就增加了4千萬，總用戶量達(dá)到了4億，而在2015和2019年時(shí)，總用戶量分別為2.6億和3.6億。目前，東南亞70%的人口都已接入互聯(lián)網(wǎng)。

疫情也推動用戶開始嘗試首次嘗試新的數(shù)字服務(wù)，帶來數(shù)字消費(fèi)的加速發(fā)展。受疫情影響，1/3的消費(fèi)者開始使用新的在線服務(wù)。

·教育、雜貨、借貸是享受流量紅利最多的三大服務(wù)。

·除了越南和泰國，大部分新消費(fèi)者屬于非都市人群。

·這場數(shù)字化提速相當(dāng)具有粘性：94%的新消費(fèi)者都傾向于在后疫情時(shí)代繼續(xù)進(jìn)行數(shù)字服務(wù)消費(fèi)。

02.

科技助推生活形態(tài)改變：

消費(fèi)者更頻繁地帶著目的地上網(wǎng)

疫情封鎖期間，消費(fèi)者們花費(fèi)更多時(shí)間在網(wǎng)絡(luò)世界流連。東南亞地區(qū)的現(xiàn)有用戶每日人均上網(wǎng)時(shí)間在疫情前為3.7小時(shí)，到疫情肆虐時(shí)該數(shù)據(jù)增長到了4.7小時(shí)，而后疫情時(shí)期，人均時(shí)間平穩(wěn)保持在4.2小時(shí)。

在疫情期間，東南亞所有區(qū)域的用戶人均數(shù)字媒體使用時(shí)間提升1個(gè)小時(shí)，80%的人都覺得技術(shù)在應(yīng)對疫情方面大有幫助。

人們對數(shù)字服務(wù)的認(rèn)知也發(fā)生了改變。疫情期間，承認(rèn)電子產(chǎn)品、服飾、美容（Beauty）、雜貨（groceries）、食品配送（food delivery）、視頻、音樂以及教育類服務(wù)給自己帶來幫助的人群較疫情前明顯增多，在后疫情時(shí)期略有回落，但依然高于疫情前；運(yùn)輸、在線旅游，以及貸款服務(wù)則保持上升并趨于穩(wěn)定。

在今年，技術(shù)從根本上影響著生活的方方面面：

生活必需品：貨物流動性受限，但電商服務(wù)仍能讓人們便利地購買到生活必需品。食品配送服務(wù)給那些不能下廚的人提供了一個(gè)好選擇，而電子錢包這類無現(xiàn)金支付服務(wù)則讓更大范圍的人群便利地進(jìn)行交易。

1.填補(bǔ)學(xué)業(yè)空白：如果沒有家庭線上學(xué)習(xí)服務(wù)，1.35億在校生將無法繼續(xù)接受教育，這對該地區(qū)的家庭來說是一個(gè)很嚴(yán)重的問題。同樣的，成年人也有了更多在家呆著的時(shí)間，他們也抓住機(jī)會通過在線課程提升自己的技能。

流媒體娛樂：當(dāng)娛樂活動都被限制在家中，音樂、視頻類流媒體平臺便提供了另一種娛樂方式。同時(shí)，科技也有助于人們與親朋好友繼續(xù)保持聯(lián)系。

2.健康安全追蹤：政府需要移動追蹤系統(tǒng)來進(jìn)行疫情計(jì)劃和控制，而數(shù)字服務(wù)正好給該系統(tǒng)帶來了提升。在醫(yī)保系統(tǒng)負(fù)擔(dān)不斷攀升的情況下，數(shù)字服務(wù)讓醫(yī)生有機(jī)會接觸、治療非重癥病患，給醫(yī)療系統(tǒng)減輕了壓力。

3.助力“居家辦公”（WFH）：居家辦公成為世界新常態(tài)，推動企業(yè)采取數(shù)字化解決方案，以便雇員能繼續(xù)有效率地遠(yuǎn)程辦公。

4.商業(yè)數(shù)字化：在這段時(shí)間里，企業(yè)不得不開始重新思考自己的運(yùn)作方式，多樣化銷售渠道，創(chuàng)新疫情封鎖下的用戶觸達(dá)方式。

5.維持零售業(yè)和餐飲業(yè)：社交距離和封禁措施嚴(yán)重影響了食品配送行業(yè)和電商領(lǐng)域，不過，技術(shù)也給這些中小企業(yè)提供了另外的收入來源。

03.

危機(jī)時(shí)期的韌性：增長前景更為強(qiáng)勁

即使面臨著全球經(jīng)濟(jì)放緩的境況，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)依然能夠保持彈性，達(dá)到了1000億美元的交易總額。隨著消費(fèi)者和中小企業(yè)轉(zhuǎn)到線上，總交易額增長強(qiáng)勢，并有望在2025年增長至3000億美元以上。

·新冠疫情使連續(xù)多年的經(jīng)濟(jì)增長倒退了一步。大多東南亞國家2020年的實(shí)際GDP都有一定幅度的下降：馬來西亞、泰國回落到了2018年的水平，新加坡則降回至2017年。不同的是，泰國的實(shí)際GDP并未呈現(xiàn)下降趨勢，而是延續(xù)過往增長勢頭，繼續(xù)上升。

各國2015年-2020年實(shí)際GDP

·逆風(fēng)之下，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的交易總額在今年依然能夠超過1000億美元。該市場的2019-2020年的年復(fù)合增長率為5%，2020-2025年則有望達(dá)到24%。越南和印度尼西亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長則達(dá)到了兩位數(shù)。新加坡繼續(xù)承擔(dān)區(qū)域增長推動者的角色，但今年在線上旅游業(yè)的影響下，其短期交易總額略有下降。

·長期整體前景要比以前更加強(qiáng)勁，影響因素如下：

1.持續(xù)增長的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)用戶數(shù)。有36%的消費(fèi)者是第一次接觸數(shù)字化服務(wù)，94%的消費(fèi)者的行為具有粘性，并且大眾對于數(shù)字化服務(wù)的使用率和信任都有客觀增長；

2.穩(wěn)定基礎(chǔ)。在疫情前，東南亞已是世界上經(jīng)濟(jì)增速最快的地區(qū)之一，包括旅游、運(yùn)輸和借貸在內(nèi)的關(guān)鍵行業(yè)復(fù)蘇；

3.擴(kuò)張的線上供應(yīng)規(guī)模。中小企業(yè)在刺激下入局，商業(yè)數(shù)字化加速，平臺上出現(xiàn)了更多交叉銷售的機(jī)會；

4.支持性生態(tài)。東南亞地區(qū)對科技創(chuàng)新設(shè)有支持性政策，設(shè)立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)幫助中小企業(yè)走向線上，基礎(chǔ)設(shè)施條件也在不斷改善。

·新的在線消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)推動電商總交易額達(dá)到了620億美元。更多的消費(fèi)者和中小企業(yè)轉(zhuǎn)移到線上，消費(fèi)者的購物頻率上升，中小企業(yè)也因電商成為唯一銷售渠道而上線。

·在整個(gè)東南亞地區(qū)，人們對電商將持續(xù)保持接受態(tài)度。47%的人因?yàn)椤笆r(shí)省力”而進(jìn)行網(wǎng)上購物，49%的新消費(fèi)者把“減少與病毒接觸風(fēng)險(xiǎn)”作為線上購物首要原因，40%則認(rèn)為物流配送是網(wǎng)上購物的一大障礙。

·消費(fèi)者越來越傾向于在網(wǎng)上購買生活雜貨，而且這一趨勢還將繼續(xù)。在這段時(shí)間里，線上雜貨品類消費(fèi)有了突進(jìn)式發(fā)展，其中，47%的購買者都是剛開始使用這一服務(wù)的，并且76%的人計(jì)劃在之后繼續(xù)在線上購買雜貨。隨著這個(gè)消費(fèi)部門趨于成熟，市場和產(chǎn)品也會越來越多樣。

與此同時(shí)，供應(yīng)商也積極上線，以滿足不斷增長的需求。

·現(xiàn)在，人們每天要花更多的時(shí)間在網(wǎng)絡(luò)上，這就帶來了娛樂領(lǐng)域的急速增長。網(wǎng)絡(luò)媒體領(lǐng)域的2019年-2020年年復(fù)合增長率達(dá)到了22%，2025年的商品交易總額有望上升到350億。

·消費(fèi)者和中小企業(yè)也前所未有地開始接受數(shù)字金融服務(wù)（DFS），這種改變將促進(jìn)更多人使用這種服務(wù)，提高其滲透深度。該系統(tǒng)中所有的參與方都以更快的速度進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)變。

1.消費(fèi)者：新建立起的網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣將長久維持下去。無現(xiàn)金格局轉(zhuǎn)變加速，對在線交易的信心日益增長，更大范圍的數(shù)字足跡也有益于信用評估。

2.數(shù)字金融服務(wù)提供方：消費(fèi)者的服務(wù)參與度激增，DFS也被競爭劇烈的在線平臺視為至關(guān)重要的價(jià)值驅(qū)動因素。

3.商家：賣家和中小企業(yè)轉(zhuǎn)移至線上。在疫情的推動下，對電子支付的抵觸情緒已經(jīng)降低許多，許多商家也轉(zhuǎn)至線上交易。大量的電子交易記錄也能讓商家獲得更高的信用評估。

4.監(jiān)管方：持續(xù)性的支持政策和創(chuàng)新措施。監(jiān)管者更多地鼓勵和支持消費(fèi)者接受DFS，持續(xù)性的創(chuàng)新管理措施也能進(jìn)一步增速增長。