擬籌資人民幣144億元！

繼今年6月底韓國“支付寶”Kakao Pay遞交招股文件后，印度“支付寶”Paytm，日前也啟動登陸資本市場計劃。

上海證券報記者獲悉，7月16日，Paytm母公司One97 Communications Private Limited（印度移動資訊公司，下稱One97）已向印度證券交易委員會提交了招股說明書。文件顯示，Paytm擬籌資1660億印度盧比（約合人民幣144億元）。據(jù)稱，這一融資規(guī)?？赡苁沟肞aytm成為印度本土第三大上市公司。

Paytm目前是印度第一、全球第三大電子錢包，螞蟻集團、軟銀集團等是其股東。截至最新財年，Paytm未實現(xiàn)盈利。

從公開信息來看，韓國“支付寶”Kakao Pay原計劃8月上市，但目前進展似乎并不順利。據(jù)報道，韓國監(jiān)管機構(gòu)要求Kakao Pay修改招股說明書。資料顯示， Kakao Pay是韓國最大的在線支付服務公司，螞蟻集團持有該公司45%的股權(quán)。

擬籌資144億元

招股書披露，Paytm通過發(fā)行新股和老股配售的方式，擬籌資1660億印度盧比（合計人民幣144元）。具體為，Paytm將發(fā)行價值830億盧比新股，以及最高830億盧比的股票配售要約。

Paytm在招股書中說，上市的募集資金，將用于發(fā)展和加強Paytm 技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)，同時投資于新的業(yè)務計劃、收購，并發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關系。

上述融資規(guī)模，使得Paytm有望成為印度本土的第三大上市公司。

得益于近些年印度數(shù)字化進程，Paytm發(fā)展處于高速增長期。目前，Paytm是印度最大的支付平臺，主要為消費者和商家提供全套支付服務，但從最新財年來看尚未實現(xiàn)盈利。

招股書披露，截至今年3月31日的財政年度，Paytm總收入318.68億盧比，較上年減少3539盧比，較上個財年下降9%；稅后凈利潤虧損170.1億盧比，較上個財年虧損294.24億盧比繼續(xù)收窄。

股東“朋友圈”曝光

Paytm設立于2009年，最初是一個移動充值服務平臺。目前覆蓋場景包括打車、保險、電影、機票銷售等。

印度互聯(lián)網(wǎng)咨詢公司Red Seer統(tǒng)計顯示，Paytm是印度最大支付平臺，擁有印度領先的數(shù)字生態(tài)。

招股書披露的信息顯示，2021年財年，Paytm已實現(xiàn)GMV（商品交易總額）40330億盧比（約合人民幣3472.4億元）。就支付份額而言，該財年期內(nèi)，Paytm的整體支付交易量占據(jù)市場約40%份額，錢包支付占據(jù)市場份額為65%至70%。

如此強大的市場地位，自然吸引了國際投資者的目光。

招股書顯示，Paytm背后有多個知名投資公司，包括中國螞蟻集團、伯克希爾哈撒韋以及日本軟銀集團。其中，螞蟻集團通過Antfin （Netherlands）Holding B.V.（螞蟻集團境外股權(quán)投資平臺）持股估計29.6%，為Paytm上市前最大單一大股東；軟銀集團持股18.3%。

不過，根據(jù)當?shù)匾?，一般印度上市公司的單一大股東（無論國別）持股比例不能超過25%，Paytm此次發(fā)行結(jié)構(gòu)將包括一部分老股出售與新股增發(fā)。有報道稱，預計螞蟻集團可能會減持大約5%Paytm股份，以符合這一上市規(guī)則。

截至2021年3月31日，Paytm為3.33億的用戶和超過2110 萬的商家用戶提供數(shù)字支付、云服務等金融服務。

招股書顯示，未來受政策鼓勵與改革、技術(shù)進步、用戶增長等多種因素影響，印度的數(shù)字支付市場有望以17%的增速，市場規(guī)模從2021年的20萬億美元增長到2026年的40萬億至50萬億美元。其中，移動支付規(guī)模有望在2026年達到3.1萬億美元。